融创中国：占现有债务约85%的同意债权人已加入重组支持协议

5月4日晚间，融创中国（01918.HK）披露了境外债务重组进展。

根据公告，在经延长同意费截止日期(即2023年5月4日香港时间下午5时正)，占现有债务约85%的同意债权人已加入重组支持协议。

同意费需要在重组生效日期或之前支付，前提是同意债权人(其中包括)：持有或已获得符合重组支持协议相关规定的合格受限债务；在计划会议上(无论亲身或委派代表)就其在记录日期持有的现有债务的总额投票赞成计划；及并未行使其终止重组支持协议的权利，且并未在任何重大方面违反重组支持协议的任何相关条款及条件。

3月28日，融创中国披露了公司90.48亿美元的境外债务重组方案。从整体的重组方案来看，融创中国将境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种选项。融创中国公告称，公司90.48亿美元的境外债务重组已与债权人小组（其债权占现有债务未偿还本金总额超30%）就重组条款达成协议。以此计算，债权人小组持有的金额约30亿美元，权重占比较高，融创中国的重组方案只要拿到75%以上的赞成票即可通过。

融创中国此前披露的2022年年报数据显示，2022年全年，融创中国的合同销售金额约为1693.3亿元，收入约为967.5亿元，同比减少51.2%；毛利亏损约为8.2亿元，较2021年减少约9.7亿元，减少约54.2%；拥有人应占亏损约为276.7亿元，亏损较2021年减少约105.9亿元，减少约27.7%；核心净亏损约为138.6亿元，较2021年减少约114.4亿元，同比减少约45.2%。

截至2022年末，融创中国的现金余额约为375.4亿元，其中非受限制金额约116亿元；连同合营公司及联营公司的现金余额约为1002.6亿元。

融创中国董事长孙宏斌在公司2022年年报中表示，公司境内大部分项目层面的贷款仍然保持正常。相信2023年下半年销售市场会逐步好转。集团将抓住市场窗口，加大供货力度，力争在2023年下半年实现较好的销售恢复，从而也进一步支持各方信心的提升、更好的支持整体经营恢复稳定。

截至5月4日收盘，融创中国报1.58港元/股，涨幅8.22%。