世茂集团：已将重组方案草案发送给美元债债权人小组

4月3日，世茂集团（00813.HK）披露季度更新资料。

公告显示，世茂集团的2021年审核工作、2022年中期业绩审阅及2022年审核工作仍在进行中，公司将在切实可行情况下尽快刊发2021年经审核全年业绩、2022年中期业绩及2022年经审核全年业绩。

另外，公司前任核数师在其辞任函中提出的事项，即独立调查及就集团的内部监控系统的内部监控检阅仍在进行中，公司将在切实可行情况下尽快公布独立调查及内部监控检阅的结果。

今年前两个月，世茂集团累计实现合约销售额约86.2亿元，累积合约销售总面积为561779平方米。世茂集团称，公司将继续专注于完成及交付物业项目，以及改善销售业绩，以确保公司业务稳定且可持续营运。

关于境外债务重组方面，世茂集团称，在过去数月，公司积极推进集团的境外债务重组工作，并持续与各类债权人及其各自的顾问进行建设性对话，包括但不限于由公司发行以美元计值的优先票据的持有人组成的债权人小组及由不同境外银行组成的协调委员会。该银行总计持有集团境外债务的重要部分，旨在稳定公司的局势、缓解当前流动资金事宜及寻求实施一个能公平对待债权人并保障所有相关方利益的重组方案。

世茂集团称，公司已将重组方案的草案发送给美元债债权人小组及协调委员会的顾问。各方正持续努力缩窄现在重组方案项下各项经济条款的分歧。公司正在与协调委员会的若干成员及其顾问落实一份不具法律约束力的支持函，以表达他们对推进和实施拟议重组的支持，这将为进一步谈判详细的重组条款奠定良好的基础。

此外，作为保存香港东涌世茂喜来登酒店及香港东涌福朋喜来登酒店（统称“东涌酒店”）价值工作的一部分，集团宣布已于2023年2月与贷款人达成原则性协议，重组东涌酒店的现有项目贷款融资，集团正与项目贷款人的财务及法律顾问紧密合作，以期待就尽快落实建议东涌酒店项目贷款重组的最终文件达成共识。东涌酒店可能构成拟议重组补充增信措施资产包的一部分。 

3月27日，仲量联行获委托出售世茂集团在香港的世茂东涌酒店群，该酒店群包括香港大屿山的东涌世茂喜来登酒店和香港东涌福朋喜来登酒店。据澎湃新闻（www.thepaper.cn）了解，此次世茂集团拟开价65亿港元，首轮截止收取意向书的日期为5月中旬。

值得一提的是，东涌世茂喜来登酒店是世茂集团在香港首个开业的酒店。

资料显示，世茂喜来登酒店和香港东涌福朋喜来登酒店在2020年底开业，为万豪在香港成立的首家双品牌酒店，以客房数量计为全香港第二大酒店。该酒店群整栋建筑共18层，总客房数量达1219间。

东涌世茂喜来登酒店室内外活动场地面积达3400平方米，包括全香港最大型的宴会厅之一，此次世茂连同“湾景荟T BAY”一起出售，湾景荟为东涌区内最新的购物中心及商场。

世茂和另一家地产公司明发集团在2014年10月通过子公司铭阳有限公司，以18.3亿港元（约16亿元）竞得东涌酒店用地，当时每平方英尺的楼面地价约2998港元，公司当时表示估计总投资额达50亿港元。