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快被遗忘的微软，靠AI回来了｜有数

2023-04-03 19:21

来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客

生成式人工智能的革命正让世界兴奋又畏惧。巨大的技术进步以及成功的产品 ChatGPT 让 OpenAI 备受瞩目。虽然自己创造不了 ChatGPT，但没有公司想要在这次生成式 AI 潮流中成为落后者。然而，当多数公司在奋力追赶的时候，微软已经“原地起飞”了。

推出 Azure OpenAI 服务、宣布向 OpenAI 追加投资、推出 AI 功能加持的新 Copilot、将旗下商业软件 Microsoft 365 全线接入 GPT-4......创立于 1975 年的微软正重新迎来自己的高光时刻吗？

熟悉又陌生的微软？它确实沉寂过

1985 年，微软推出 Windows 1.0，第二年，微软上市，此时拥有公司 45%股份的比尔·盖茨净资产达到 3.15 亿美元，一跃成为亿万富翁。1990 年，微软发布 Microsoft Office 和 Windows 3.0，这是其历史上最受欢迎的两款软件。1995 年，Windows 95 推出，出现了至今仍在使用的开始菜单设计。九十年代，苹果公司的市值与微软相比还有不小差距。与 1986 年上市年末相比，1996 年末最后一天，微软市值达到 580.7 亿美元，大约是 10 年前的 47 倍。

2007 年，苹果发布了第一代 iPhone。2010 年，iPhone 4 问世，手机行业彻底蜕变，移动端生态也似乎一夜开始繁荣高速发展的时代。在这个移动互联网腾飞的时期，苹果公司开启了疯狂的几年，从上市到市值突破 1 万亿美元大关，苹果用了 38 年，接着只用了 2 年时间，就达到 2 万亿美元。

但微软没有在新的时代快速找到自己的明星产品。1999 年年底，微软市值达到了 6 千亿美元的新高峰，此后开始下滑，并在十多年间停滞不前，甚至缩水。

微软是如何在赛局中落后的

移动互联网快速发展的时期，Android 经历修修补补成熟起来，三星、摩托罗拉和 HTC 也都推出了销量过百万的 Android 手机。但微软晚来几步，就几乎彻底输掉了移动业务，做过的尝试大多惨淡收场——2006 年推出的音乐播放器及相关音乐服务 Zune，比苹果的 iPod 晚了 5 年，在 2011 年就正式停产；2010 年才为触控设备出现的 Windows Phone 7 与以前的 Windows Mobile 生态不兼容，销量差，也没有继续迭代；2012 年，推出社交网络工具 Socl，5 年后就又彻底关闭此服务。2015 年发布的 Windows 10 Mobile 被寄予了与笔记本电脑、台式电脑、平板电脑等达成平台统一的希望，也未成功，2017 年停止开发......

媒介生态的变化，也冲击了.com 时代占据垄断地位的 Windows。据 StatCounter 数据，2010-2023 年间，Windows 在全球操作系统中的市场份额从超过 90%一路缩水，至今已不到 30%。

丢失移动市场后，转身开辟新赛道

在既定轨道上去实现超越注定难以成功。社交媒体平台就是典型案例，当微信在中国成为国民级社交应用以后，不少应用试图模仿或者小幅度创新，但都难以撼动已有格局。微软的“幸运”之处在于另辟战场，在 2014 年之后，逐渐将产品重心转移到云计算、开源社区的建设之上，才挽回了失利。当然，这样一艘赚取了丰厚利润的大船，也有资本去承受转型可能带来的风险和损失。

从营业净利润率数据来看，尽管微软在 2010 年前后已经开始走下坡路，但并没有长期落后。到了 2018 年，微软的营业净利润率已经追上，且遥遥领先于硅谷其他三巨头。

这不是什么商业奇迹，拐点在于曾经分管搜索引擎打造了必应的萨提亚·纳德拉在 2014 年接手了微软的 CEO 职务，并将云平台和云服务作为业务重点。如今微软最主要的云平台 Azure，是由纳德拉将其从边缘项目转为“服务器产品和云服务”下的重要项目，名字也从 Windows Azure 改为了 Microsoft Azure。办公软件 Office 也在向云端转移。在《刷新重新发现商业与未来》一书中，纳德拉写道：“我们的目光已经从那些曾让微软成为世界上最有价值公司之一的套装产品，转向了前景更广阔的云平台 Azure 和 Office 365 等云服务。”

Azure 主要是 To B（面向企业）的业务，因此在消费者心中的认知度和存在感并不高，但它正实打实地给微软带来生意。2017-2022 年的财报数据中，包括 Azure 在内的服务器产品和云服务业务为微软贡献的收入占比不断增长，并且已经超过了 Office。

此外，在亚马逊主导的全球云基础设施市场中，微软分得的份额有所增长——从 2018 年的 11.2%增长至 2022 年第四季度的 23%。谷歌云和微软的 Azure 都在 2008 年被推出，如今已不在一个量级。其他公司的机会更是越来越少。

微软也因此被反垄断盯上。据路透社 3 月 30 日报道，谷歌云的副总裁指责微软在云计算上的反竞争姿态，认为后者利用 Office 365 和 Windows 的优势来捆绑 Azure 和其它云服务，使客户难以选择。此前，欧洲的云计算服务商就向欧盟委员会投诉了微软“操作系统捆绑自家云计算服务”的垄断问题。

垄断是否成立还没有答案，但硅谷巨头们的军备竞赛远不止于云计算领域，如今更大的目标在人工智能上。纳德拉在其书中写道，真正的愿景是将人工智能“灌输到各种机器人、应用、服务和基础设施中”。人工智能需要数据才能学习，云计算可以提供强大的计算能力。在上图中能看到，据美国市场研究机构 TrendForce 调查，2022 年微软、Alphabet、Meta、亚马逊合计占 AI 服务器年度采购量的 66%，其中微软展现出最大的 AI 基础设施需求。

成为 OpenAI 背后金主，微软能弯道超车吗

最新的故事已众所周知，今年 1 月，微软宣布对 OpenAI 进行一项新的多年、100 亿美元的投资。早在 2019 年，微软就已通过 10 亿美元首次注资 OpenAI，双方开始在微软的 Azure 云计算服务上合作开发人工智能超级计算技术。同时，OpenAI 逐渐将云计算服务从谷歌云迁移到 Azure。据报道，2021 年微软还进行过一轮未透露金额的投资。

根据“IT桔子”数据，2010 年以来，微软的投资覆盖诸多领域，包括自动/无人驾驶、数据服务、电商零售等曾经或持续被看好的行业。其中，投资金额最多的是前沿技术行业，除了给 OpenAI 烧钱以外，还投资了同样在美国的通用人工智能技术公司 Adept 和中国的来也科技。