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电气化和智能化一个都不能少

2023-03-29 13:35

来源：澎湃新闻·澎湃号·湃客

撰文 / 牛跟尚

编辑 / 张南

设计 / 师超

连续四年亏损并在2022年进入法院主导重组程序的世界汽车零部件供应商巨头马瑞利，最近又传来一个不祥瑞、不吉利的消息：通过自愿的方式在意大利裁减400个工作岗位。

套用一句名言，不幸的企业各有不幸，幸福的企业总是相似的。2022年，在新冠疫情、芯片短缺、局部冲突、通货膨胀、能源涨价、下游不稳等众多挑战和困难下，总有一批零部件巨头依靠适销对路的产品——比如仰仗电动化、智能化的产品和技术，赢得新的更多的市场和客户，获得了生存和发展空间。

这并非凡尔赛。当地时间3月 23日，总部位于德国雷根斯堡的动力总成技术及可持续出行供应商纬湃科技公布2022财年合并后的财务报表：销售额增至90.7亿欧元(2021年为83.5亿欧元)，同比增长8.6%；调整后的息税前利润率为2.5% (2021年为1.8%)；自由现金流为1.23亿欧元(2021年为1.13亿欧元)。

这家脱胎于大陆集团实现独立新生的零部件公司在2022年新增订单达140亿欧元，其中约75%来自电动出行领域；截至2022年12月31日，储备订单为585亿欧元，其中46%与电气化有关；电气化领域的销售额增至11亿欧元 (2021年为9亿欧元)。

像纬湃科技这样营收、利润双丰收——实现同比双增长的还有博世、电装、法雷奥、摩比斯、安波福、博格华纳、康明斯等。它们的共同特色之一是，其电气化或电动化产品和智能化、数字化的产品成为亮点和新的增长极。

通过财报还发现，还有一些零部件巨头营收大增、利润同比减少——甚至是负利润，也或多或少跟电气化、电动化或智能化、数字化的投入有关。比如采埃孚、大陆集团、佛瑞亚以及李尔、舍弗勒、德纳等。

从纬湃科技、博格华纳、摩比斯等财报中可以看出，全球汽车产业链整体低迷的市场背景下，早日转型电动化、电气化才有未来，才有稳定增长。

在汽车产业深度变革大背景下，传统汽车供应链企业向电气化、电动化、智能化、数字化等方向转型成为必然。

纬湃科技：新增订单75%来自电气化

纬湃科技2022年合并销售额实现8.6%的正增长——有机增长（通常以产出增加、生产效率和速度提高、收入增加和现金流改善为标志——作者注）是4%，达90.7亿欧元(2021年是83.5亿欧元)。

其中，电气化领域的销售额近11亿欧元(2021年为9亿欧元)。按百分比计算，新能源科技事业部销售额的有机增长最为强劲，增长17.9%，达到6.92亿欧元(2021年为5.87亿欧元)。

“尽管全球汽车市场面临着相当大的挑战，但纬湃科技在2022年获得了价值140亿欧元的新增订单，其中104亿欧元归功于电气化领域。2022年新增订单中有四分之三来自电气化业务，为此创造了新的纪录。”纬湃科技CEO安朗（Andreas Wolf ）表示，“我们向电动出行领域转型的势头越来越好，已是不可阻挡之势。”

纬湃科技CEO安朗(Andreas Wolf )▼

截至2022年12月31日，纬湃科技报告的储备订单总额为585亿欧元，其中46%与电气化业务有关。公司的中期目标是在电气化业务带来50亿欧元的销售额，基于拿到的新增订单，约90%的中期目标已锁定。

纬湃科技2022年的合并净收入为2360万欧元(2021年为-1.22亿欧元)，每股收益为0.59欧元(2021年为-3.05欧元) 。得益于电气化业务高速增长等原因，在2021年从大陆集团拆分、独立之后的纬湃科技开始走上自我造血和盈利的通道。

2022年，纬湃科技三大事业部之一的新能源科技事业部的销售额增长17.9%，达到6.92亿欧元 (2021年为5.87亿欧元) 。这主要归功于高压电驱动及功率电子产品的强劲需求，尤其是来自中国和德国市场的订单。

博格华纳：转在前头，甜在心头

2月9日，博格华纳公布2022年财报：销售达158.01亿美元，同比增长6.5%，净利润达到10.26亿美元，同比大涨61%。

博格华纳公司全球总裁兼首席执行官Frédéric B. Lissalde▼

作为全球领先的动力系统解决方案提供商，自1993年进军中国市场的博格华纳早已将未来发展的目标锁定在电气化。

2021年，博格华纳发布“蓄势·前行”战略，到2025年将实现25%营收来自电动化业务；到2030年，实现电动车业务占比从2021年的3%提升至45%。

博格华纳正通过自研开发及战略收购来实现自己的电气化转型目标。自发布蓄势·前行战略以来，博格华纳完成一系列布局：收购价值20亿美元的具有电动化核心技术的公司，完成了65%，约13亿美元。博格华纳收购了德国AKASOL电池、天津松正电机、北美Rhombus充电系统、湖北追日电气及瑞士Drivetek功率电子解决方案提供商等。

2022年底，博格华纳宣布将燃油系统和售后市场两个部分拆出去，成立一家独立的公司。此后，只保留空气管理、电驱动及传动事业部。

博格华纳预计，其2023年的电动汽车销售额将从2022年的8.7亿美元大幅增长至15亿至18亿美元；到2025年，公司的电动汽车销售额有望实现约43亿美元。公司有望在2023年底或2024年初实现电动业务的盈亏平衡。

摩比斯：中国新增业务订单增幅375%

2月5日，韩国最大汽车零部件制造商现代摩比斯（Hyundai MOBIS）集团放出卫星：得益于电驱动业务的大幅扩张以及母公司销量的不断恢复，2022年销售额狂涨25%，首次突破50万亿韩元——达51万亿韩元（约422亿美元），远超疫情爆发前水平，再创新高。

除给现代起亚供货外，摩比斯还在积极开拓非韩系品牌主机厂客户，在各地建立稳定的生产基地，用专业化的销售团队积极开展营销活动。与韩系车在中国的遇冷不同，摩比斯中国区新增业务订单金额达9.07亿美元，增幅375%，主要来自于中国自主品牌汽车制造商的电动产品订单。

2022年，摩比斯在华新获得中国自主品牌主机厂的电动助力转向订单（C-MDPS）、电子稳定系统（ESC）和电子刹车系统订单(MEB、EPB)、音响放大器订单以及影响系统订单。摩比斯预计2023年在华订单量仍将继续增长。

摩比斯营销本部长Axel Maschka说:“由于新技术的开发以及在海外宣传活动的增加，摩比斯获得了全球整车企业的关注。除了老客户外，我们还将和新客户建立信任关系，在此基础上，力争今年的业绩增长15%以上。”

在全球范围内，摩比斯积极参加各种展会，例如美国CES、德国慕尼黑车展、北美车展、中国进博会等，宣传公司的未来愿景和新技术。

博世：疯狂投资汽车与智能交通技术业务

博世集团是少有的2022财年销售额和盈利双增长的零部件巨头：销售额实现同比增长约12%，达到884亿欧元，调整汇率影响后同比增长约为10%；集团息税前利润达到37亿欧元，息税前利润率预计约为4%。

2月3日，博世首席执行官斯蒂芬·哈通（Stefan Hartung）表示，中国市场的复苏是该公司今年成功的关键，博世公司收入的五分之一来自中国市场。

2022年，博世所有业务板块的销售额均实现了增长，尤其是汽车与智能交通技术业务销售额表现最为强劲：2022年取得了17%的销售额增长，达到了526亿欧元，调整汇率影响后增长率为12%，再次成为销售额最高的业务板块。

但博世的汽车板块的利润率并不高，主要受到供应链成本的增加，以及汽车与智能交通技术业务转型的前期投资的影响。尽管如此，博世表示，仍将投入大量资金支持汽车未来技术的研发。

博世宣布将在中国苏州建立博世新能源汽车核心部件及自动驾驶研发制造基地，未来将累计投资约70亿人民币(约9.5亿欧元)。该研发制造基地将生产满足本土市场需求的电气化、自动化的智能交通解决方案和产品。

博世集团表示，到2026年前，该公司计划在半导体业务上追加30亿欧元投资，这将有助于缓解汽车芯片短缺；在电动出行领域，公司订单量很高，据其预计销售额最早在2026年达到60亿欧元。在中国市场，博世的电桥和电机业务预计将在2023年实现盈利。

大陆集团：新业务烧钱28.71亿欧元

3月8日，大陆集团发布2022年财年业绩报告：销售额为394亿欧元，同比增长16.7%；调整后的息税前利润为20亿欧元，同比增长5.2%，调整后的息税前利润率为5.0%；净利润为6700万欧元，而2021年同期为14亿欧元，同比下降95.4%。

作为大陆集团最大的营收组成部分——大陆汽车子集团2022年订单量同比增加26%，订单额超过230亿欧元，其中汽车摄像头、雷达和激光雷达等产品出货量约为3500万套，2022年后投产的前沿显示屏解决方案的订单额超70亿欧元。这是最有前途的板块，也是最烧钱的领域。

科研投入方面，大陆集团2022财年研发费用达28.71亿欧元——当年息税前利润才20亿欧元，同比增长11%。截至2022年底，大陆集团在全球拥有约20万名员工，与2021年年底相比增加了8000人，这一显著增长主要体现在汽车子集团的生产和研发领域，软件和IT专家的数量增加了约2000名员工，目前全球总人数为21000人。

康明斯：收购布局新能源

康明斯2022年销售收入281亿美元，剔除美驰收购相关成本后营收额为262亿美元，同比增长9%。这一年，康明斯收购皆可博车辆系统、美驰和西门子商用车业务，推进零碳目标增长战略。

美驰是全球领先的商用车和工业市场传动、出行、制动、后市场及电动动力总成解决方案提供商，整合美驰优秀的人才、车桥和制动技术及产品，将助力康明斯进一步提升能力，为内燃机和电动动力应用提供集成动力总成解决方案。康明斯完成对西门子商用车业务的收购，该业务专注于高性能商用车电驱动系统解决方案。

“这些收购带来的创新人才、技术和能力将推动康明斯在行业脱碳过程中取得成功，”康明斯总裁兼首席执行官荣湛宁（Jennifer Rumsey）在2023年2月初表示，“预计2023年我们的核心业务将实现收入和利润率的增长，新能源业务也将有更亮眼的表现。”

2022年，康明斯率先发布多燃料内燃机动力总成平台，通过燃烧低碳或零碳燃料助力车队减少碳排放，具有高度的零件通用性，可使用包括柴油、天然气、氢气在内的多种燃料。

同时，新能源业务继续扩大在全球的绿氢业务版图。电解水制氢设备能力扩展是2022年的重点，康明斯宣布在美国明尼苏达州Fridley生产电解水制氢设备，扩大位于比利时Oevel的电解水制氢设备制造产能，并开始在西班牙Castilla-La Mancha建造电解水制氢设备工厂。

2022年1月，康明斯与中石化旗下恩泽基金合资的电解水制氢设备制造基地开始施工建设。此外，还与包括Linde、Atura Power、Florida Power and Light、中国石化、三峡集团在内的全球主要客户及合作伙伴配装。

佛瑞亚：新订单反映专注电动汽车关键业务

2月底，全球第七大汽车技术供应商佛瑞亚（FORVIA，由佛吉亚和海拉合并而来）公布2022财年数据：销售额为255亿欧元，同比增长了63%，内生性增长（通过发展公司既有业务或开发新业务的方式扩大规模,增加收入或者是扩大市场渗透率——作者注）为17%。其营业利润率在下半年达到销售额的5%，创造了4.71亿欧元的强劲净现金流。

集团全年订单量达到310亿欧元，平均利润率超过7%，支持中期盈利增长目标。