新湖中宝拟发行不超30亿元公司债，用于盘活存量资产、救助困境房企等

2月17日，新湖中宝（600208.SH）发布关于拟公开发行公司债券的公告。

公告称，本次公司债券面向专业投资者公开发行，债券规模不超过人民币30亿元（含30亿元），可一次发行或分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

本次发行公司债券的期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

此外，本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

增信方面，新湖中宝称，本次公司债券拟设定由浙江省浙商资产管理股份有限公司提供债权管理服务（该债权管理服务尚需浙商资产内部决策流程审批通过）。本次债券具体提供的增信措施及采取的具体方式提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。

在扣除发行费用后，新湖中宝本次发行公司债券的募集资金拟全部用于出资设立合伙企业。本次债券募集资金拟全部用于与浙商资产指定主体设立特殊机遇投资有限合伙企业，该合伙企业资金投向主要为盘活存量资产、救助困境房企以及“保交楼、保民生”相关的房地产项目、棚户区改造或旧城改造项目开发建设等。

新湖中宝2022年三季报数据显示，2022年前三季度，公司实现营业收入66.83亿元，2021年同期为89.89亿元；营业利润19.12亿元，2021年同期为22.80亿元；净利润15.69亿元，2021年同期为20.13亿元；归属于母公司股东的净利润15.98亿元，2021年同期为20.52亿元；基本每股收益0.190元/股，2021年同期为0.243元/股。

截至2022年第三季度末，公司非流动负债242.37亿元，2021年年末为290.07亿元；流动负债621.35亿元，2021年年末为627.28亿元；归属于母公司所有者权益43.25亿元，2022年年初为45.83亿元。

国际评级机构惠誉在此前发布的一则报告中预计其并表合同销售额将在2022年同比下降20%-30%。惠誉预计，新湖中宝将在2023年通过运营和金融资产处置产生的现金继续减少债务总额。2022-2023年其杠杆率（以净债务/物业资产净值衡量）将从2021年底的70%左右降至60%以下。

惠誉认为，在包括上海更新项目在内的新项目启动支持下，2023年新湖中宝的并表合同销售额可能稳定在150亿-200亿元。然而，在上海项目于2025年-2026年完工后，该公司能否维持其规模仍存在不确定性。

截至2月17日收盘，新湖中宝报2.67元/股，涨幅0.38%。