豫园股份：拟8.28亿元收购并增资日本北海道Kiroro滑雪场项目

豫园股份视觉中国资料图

2月10日，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（600655.SH）发布对外投资暨关联交易公告，豫园股份拟收购日本项目公司NapierTMK及GKKM全部股权并为NapierTMK增资，其中NapierTMK的主要资产为日本北海道Kiroro的滑雪场、度假村及所有土地，股转事项及增资共计人民币8.28亿元。

公告显示，豫园股份拟以110亿日元收购日本项目公司NapierTokuteiMokutekiKaisha（简称“NapierTMK”）100%股权，复星国际有限公司（简称“复星国际”，00656.HK）为NapierTMK最终控股股东。

公告显示，日本项目公司NapierTMK为重资产型项目公司，主要资产为日本北海道Kiroro的滑雪场、度假村及所有土地。该度假村内有2家酒店，共392间房、23条雪道的滑雪场（最长雪道4,050米）、温泉、高尔夫球场等设施。酒店及相关设施建筑面积约10万平方米。

同时，豫园股份拟以4.601亿日元收购日本项目公司GKKiroroManagement（简称“GKKM”）100%股权，复星国际（00656.HK）为GKKM最终控股股东。

按照公告，日本项目公司GKKM为轻资产型项目公司，主要负责日本北海道Kiroro滑雪场、度假村的日常运营。

上述两项股转完成后，豫园股份拟以45.56亿日元继续增资日本项目公司NapierTMK，主要用于日本北海道Kiroro的滑雪场、度假村相关运营设施的改造升级。 

本次交易涉及上述两项股转事项及增资事项，合计金额160.161亿日元，按照当前汇率计算，约合人民币8.28亿元。

公开信息显示，复星国际全资子公司上海复星高科技（集团）有限公司（简称“复星高科技”）为豫园股份控股股东，复星国际、复星高科技及豫园股份的实际控制人均为郭广昌先生，因此本次交易构成关联交易。

豫园股份表示，Kiroro项目地理环境得天独厚，以其雪季开放时间长、粉雪质量高、积雪深而闻名，其作为全球优质滑雪场酒店有独特的稀缺性。Kiroro项目与豫园股份旗下Tomamu项目均属于北海道四大滑雪场及全球最佳滑雪目的地之一，本次投资收购完成后，豫园股份将拥有日本北海道全球优质雪场的半壁江山，以此扩大公司在日本滑雪市场的份额。公司本次收购的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

同日，豫园股份发布公司债券发行预案公告，为调整公司债务结构、偿还公司债务以及补充流动资金等的资金需求，豫园股份拟发行不超过人民币60亿元（含60亿元）公司债券。

截至2月10日收盘，豫园股份报7.84元/股，涨幅0.38%。