盛新锂能赴瑞士发行GDR获批，中国新能源企业正组团瑞士上市

瑞士正在成为中国新能源企业海外上市的热门地。

2月7日，国内锂矿企业盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“盛新锂能”)表示，公司于近日获得瑞士证券交易所监管局关于发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市的附条件批准，瑞交所监管局同意其发行的GDR在满足惯例性条件后在瑞士证券交易所上市。

当天澎湃新闻记者从盛新锂能方面了解到，如果相关进展顺利，公司将最快于今年上半年在瑞士证券交易所上市。

盛新锂能方面同时表示，上述附条件批准不是公司 GDR 上市的最后批准。公司本次发行上市还需达成若干前提条件，包括本次发行上市的招股说明书尚需取得瑞士证券交易所监管局招股说明书办公室(Prospectus Office)的批准。

去年12月14日，盛新锂能在董事会决议公告中披露，公司拟发行全球存托凭证（GDR，即以A股为基础在超过一个国家以上的地方发行有价证券）并在瑞士证券交易所挂牌上市。本次GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过91189587股，即不超过本次发行前公司普通股总股本的10%。每份GDR的面值将根据所发行的GDR与基础证券A股股票转换率确定。

盛新锂能称，拟将募集的资金用于公司业务发展和战略投资，提升公司资源储备、产能规模和客户服务能力，进一步深化公司全球化布局以及补充公司运营资金。

资料显示，盛新锂能成立于2001年12月29日，并于2008年5月在深交所挂牌上市，主要业务为新能源锂电材料的生产与销售，主要产品为锂精矿、碳酸锂、氢氧化锂、氯化锂、金属锂。

去年12月，盛新锂能通过对比亚迪定向发行4663.09万股，使得后者成为前者的第三大股东，持股比例为5.11%，比亚迪董秘李黔任盛新锂能董事。

此外，盛新锂能披露业绩预告，预计2022年实现净利润54亿元—58亿元，同比增长534.81%—581.83%。而据统计，在国内已经预告去年全年利润的锂矿企业中，盛新锂能排在天齐锂业、紫金矿业、赣锋锂业、天华超净、永兴材料等后，位列第九位，属于第二梯队。

在锂盐产能方面，公司在全球范围内建有包括致远锂业、遂宁盛新、印尼盛拓、盛威锂业在内的四大锂盐基地，待项目全部建成后，公司锂盐产能将达到13万吨/年。

在海外业务方面，盛新锂能向澎湃新闻记者表示，目前公司在欧洲尚未开始业务布局，但其海外的产能和权益，包括了印尼盛拓的年产6万吨锂盐项目；非洲津巴布韦萨比星锂钽矿；埃塞俄比亚 Kenticha 锂矿部分包销权；阿根廷 SDLA 盐湖项目运营权以及 Pocitos 盐湖项目矿权。     

截至2月7日A股收盘时，盛新锂能股价报收41.03元/股，市值约374亿元人民币。

瑞驻华大使：“还有30多家中企在排队申请上市”

至此，盛新锂能也成为继欣旺达（300207.SZ）、国轩高科（002074.SZ）、格林美（002340.SZ）、杉杉股份（600884.SH）、天赐材料（002709.SZ）和天能股份（688819.SH）之后，去年至今第7家在通过发行GDR在瑞交所上市的中国锂电新能源相关企业。

其中，2022年7月，国轩高科在瑞交所募集资金总额约为6.85亿美元，2022年11月，欣旺达在瑞交所募集资金总额约为4.40亿美元。

而上周，全球动力电池龙头、A股市值10944亿的宁德时代也被爆出，最早于今年5月在瑞士发行GDR上市，至少募集50亿美元，如果交易启动前金融市场状况有所改善，最多可募集80亿美元，资金将主要用于匈牙利的电池工厂项目建设。

据瑞士驻华大使白瑞谊（Jürg Burri）最新向媒体透露，目前，通过全球存托凭证正式登陆瑞交所的中企在9家左右，同时“还有30多家中企在排队申请上市”。

 中国新能源企业海外上市时，为何开始奔赴欧洲小国瑞士？

作为去年首批成功上市的企业，国内电池企业国轩高科相关人士告诉澎湃新闻记者，“瑞士GDR的发行和审批流程较为简单，通常在3、4个月就能完成，这使得发行总成本要低于其他境外IPO。”

在瑞士，中国企业能够极大地拓宽融资渠道。作为全球金融中心，瑞士云集了大量资本，银行和保险业发达。此外，瑞士也是全球领先的财富管理中心，聚集了超过8万亿美元的资产，企业选择在瑞交所上市，可以接触到资本充足、经验丰富的瑞士投资者以及其他国际投资者。

“目前公司在瑞交所发行的GDR已经能够正常流通。”国轩高科该相关人士表示。

瑞士驻华大使白瑞谊则称，“在瑞士，事情的组织运作方式非常高效，相关机制非常稳定，而且我们对搞海量‘文山’没兴趣。所以，通常情况下，当你与瑞士的合作伙伴共同行事时，事情能以很快的速度推进。”

可以看到，近年来，瑞士也一直保持着金融市场对外开放的态度。2022年2月，中国证监会正式发布《境内外证券市场互联互通存托凭证业务监管规定》，将德国和瑞士纳入境内外证券交易所互联互通存托凭证业务适用范围。7月28日，中瑞证券市场互联互通存托凭证业务正式开通。

而早在2020年1月，为便利中国企业在瑞士发行GDR，瑞交所已修改财务报告相关规则，认可在瑞交所交易（含发行）证券的境外注册发行人采用中国企业会计准则。在中国证监会相关规定出台后，瑞交所又立即计划修改上市及交易相关规则，并为GDR设置专门交易板块。

此外，值得一提的是，全球金融数据提供商迪罗基（Dealogic）数据显示，2022年欧洲首次超过美国，成为中国企业上市融资最多的地区。