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IPO周报|4家公司撤回A股上市申请,乐华、百果园即将登陆港股
春节假期前最后一个交易周,A股新股发行市场将迎来4股申购。
据澎湃新闻梳理统计,本周(1月16日-1月20日)共有4只A股新股网上申购,较上周(1月9日-1月13日)减少了3家,上周共有7只新股申购;港股本周仅有一只新股在申购中,没有新增新股申购,而上周共有5只新股在申购中,同样没有新增新股申购。
而在上市方面,wind数据显示,截至1月16日,本周已公布挂牌计划的共计8家企业(含沪深港及北交所),其中A股为1家、港股为7家,融资总额27.24亿元。上周,共计4家企业挂牌上市,其中A股为1家、港股为3家,融资总额共计11.29亿元。
一,本周新股申购
本周(1月16日-1月20日)为春节前最后一周,共有4只新股申购,其中创业板两只:格力博(江苏)股份有限公司(简称“格力博”,301260),广州凌玮科技股份有限公司(简称“凌玮科技”,301373);上证主板1只:信达证券股份有限公司(简称“信达证券”,601059);北证1只:江苏保丽洁环境科技股份有限公司(简称“保丽洁”,832802)。
4只新股申购,制图:澎湃新闻记者 戚夜云
1、格力博,被称之为新能源园林机械第一股,自2007年开始从事新能源园林机械的研发、设计、生产及销售,是全球新能源园林机械行业的领先企业之一,负责或参与制定了9项行业标准。
招股书显示,2019年至2022年6月,格力博营业收入分别为37.25亿元、42.91亿元、50.03亿元和31.78亿元,净利润分别约为1.54亿元、5.68亿元、2.8亿元、2.5亿元。
2、凌玮科技是国内消光用二氧化硅行业的领航企业,曾于2016年挂牌新三板,2017年11月14日摘牌,2020年申报创业板IPO。招股书显示,凌玮科技主营业务是纳米二氧化硅新材料的研发、生产和销售,涂层助剂及其他材料的销售。
招股书显示,2019年至2022年6月,公司分别实现营业收入3.33亿元、3.50亿元、4.09亿元和1.92亿元,归母净利润分别为6534.67万元、7960.92万元、6754.42万元和4463.06万元。
3、信达证券成立于2007年9月,是国内AMC系第一家证券公司。信达证券的营业收入主要来源于证券经纪业务及投资银行业务产生的手续费及佣金净收入、资金存放金融同业及信用交易业务产生的利息净收入,以及证券投资业务产生的投资收益等。
招股书显示,2019年至2021年,信达证券分别实现营业收入分别为22.3亿元、31.62亿元、38.03亿元,净利润分别为1.86亿元、8.56亿元、12.12亿元。完成所有发行流程后,信达证券有望成为继东兴证券股份有限公司(简称“东兴证券”,601198.SH)之后的第二家资产管理公司(AMC)系上市券商。
4、保丽洁为国内油烟净化首家上市企业,主要从事静电式商用油烟净化设备、静电式工业油烟净化设备的研发、生产与销售。招股书显示,2019年至2022年9月,保丽洁分别实现营收2.29亿元、1.82亿元、1.95亿元、1.30亿元;归母净利润为0.59亿元、0.47亿元、0.38亿元和0.23亿元。
值得注意的是,此前保丽洁曾三调发行底价,2022年9月26日,保丽洁将发行底价由16元/股调至13元/股,随后在2022年12月9日,将发行底价调低至10.01元/股,第三次在2023年1月3日,保丽洁将发行底价调为5.79元/股。1月11日,保丽洁正式将发行价确定在7.95元/股。
上周共有7只新股申购,分别为北京九州一轨环境科技股份有限公司(简称“九州一轨”,688485)、上海英方软件股份有限公司(简称“英方软件”,688435)、杭州福斯达深冷装备股份有限公司(简称“福斯达”,603173)、鑫磊压缩机股份有限公司(简称“鑫磊股份”,301317)、湖北江瀚新材料股份有限公司(简称“江瀚新材”,603281)、田野创新股份有限公司(简称“田野股份,832023)、成都乐创自动化技术股份有限公司(简称“乐创技术”,430425)。
二,本周A股上市
1只新股上市,制图:澎湃新闻记者 戚夜云
农历新年的最后一周,目前已公布上市计划的A股,仅有苏州欧福蛋业股份有限公司(简称“欧福蛋业”,839371)拟登陆北交所。另外还有17家企业尚未公布上市日期。
欧福蛋业发行价为2.5元/股,发行市盈率23.3倍,低于行业市盈率34.32倍。
招股书显示,欧福蛋业主要从事蛋液、蛋粉以及各类蛋类预制品的研发、生产、销售,公司的客户包括联合利华、亿滋、亨氏、百胜集团(肯德基)等国际食品巨头,85度C、巴黎贝甜、味多美、好利来等烘焙行业巨头,以及桃李面包、安井食品等知名食品制造商。2019年至2022年1-6月,公司扣非净利润分别为-1,304.50万元、5,281.70万元、2,131.82万元和2,020.74万元。
上市后,欧福蛋业将成为“北交所蛋制品加工第一股”。
三,本周港股申购和上市
港股本周共有7只股票挂牌上市,分别为淮北绿金产业投资股份有限公司(简称“淮北绿金股份”,02450.HK)、乐华娱乐集团(简称“乐华娱乐”,02306.HK)、润华生活服务集团控股有限公司(简称“润华服务”、02455.HK)、昇能集团有限公司(简称“昇能集团”、02459.HK)、深圳百果园实业(集团)股份有限公司(百果园集团,02411.HK)、美丽田园医疗健康产业有限公司(简称“美丽田园医疗健康”,02373.HK)、望尘科技控股有限公司(简称“望尘科技控股”、02458.HK)。
本周共有7只股票挂牌上市,制图:澎湃新闻记者 戚夜云
1、乐华娱乐是目前中国最大的艺人管理公司。拥有韩庚、王一博、孟美岐、范丞丞等签约艺人。公告显示,乐华娱乐拟全球发售1.2006亿股股份,其中中国香港发售股份1200.6万股,国际发售股份约1.08亿股,另有15%超额配股权。根据公告,假设每股发售股份的发售价为4.48港元,乐华娱乐将获得的全球发售估计所得款项净额(假设超额配股权未获行使)为4.374亿港元。
2、百果园为中国最大的水果零售商,此次港股IPO,最终发售价定为每股5.60港元,预计净筹资3.66亿港元。百果园集团表示,香港发售股份获得大幅超额认购,共计认购9630.05万股H股,相当于香港公开发售初步可供认购的H股总数的12.2倍。国际发售股份则获得适度超额认购,相当于国际发售项下初步可供认购的H股总数的2.8倍。
3、美丽田园医疗健康为知名女星刘涛代言、有着医美界“爱马仕”之称,此次香港IPO,发行价定在19.32港元/股,向全球发售约4053.65万股股份,其中面向香港公开发售部分获得22.12倍认购,国际发售部分获4.7倍认购,募集资金净额约3.87亿港元,并将于1月16日在港交所挂牌上市。
不过,临近春节,港股未新增新股申购。
四,上周A股新股上市
上周,A股市场仅1家常州迅安科技股份有限公司正式在北京证券交易所挂牌上市,股票简称“迅安科技”,股票代码“834950”,保荐机构为光大证券,募资共额为1.41亿元。
上周A股仅1只新股上市发行,制图:澎湃新闻记者 戚夜云
迅安科技成立于2001年,是一家专业从事研发、生产和销售电焊防护面罩、电动送风过滤式呼吸器及相关配件的高新技术企业,产品广泛应用于机械制造、金属加工、汽车、建筑、航空航天、船舶、维修、采矿、个人防护等行业。
据招股书显示,2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,迅安科技营业收入分别为1.27亿、1.77亿、2.12亿和9531万元,归母净利润分别为2356万元、4356万元、5726万元和1829万元。
五,上周A股IPO上会
发审委审核方面,上周上会企业12家,其中主板1家,科创板5家,创业板6家,其中10家公司过会,泰凌微电子(上海)股份有限公司、上海聚威新材料股份有限公司被暂缓表决。
上会企业12家,10家通过,制图:澎湃新闻记者 戚夜云
上会企业12家,2家暂缓表决,制图:澎湃新闻记者 戚夜云
此外,A股IPO上周新增7家辅导备案。其中,珠海太川云社区技术股份有限公司撤材料之后,再次报送辅导备案材料。
上周新增7家辅导备案,制图:澎湃新闻记者 戚夜云
六,上周IPO撤否情况
上周共有四家企业撤否,分别为杭摩新材料集团股份有限公司、哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司、珠海富士智能股份有限公司、江苏飞宇医药科技股份有限公司。
上周共四家企业撤单,制图:澎湃新闻记者 戚夜云
其中,哈尔滨市科佳通用机电股份有限公司为科创板年内第一家撤单企业,保荐机构为国泰君安。
七,上周港股重点动态
上周港股共有3家公司挂牌上市,3家公司新增递表,上周未有公司通过港交所聆讯。
新增的三家上市公司分别为正味集团控股有限公司(简称“正味集团”,02147.HK)、北京亿华通科技股份有限公司(简称“亿华通”,688339.SH,02402.HK)、粉笔有限公司(简称“粉笔”,02469.HK)
1、正味集团于1月13日在港交所上市,发售价为每股0.68港元。截至上市首日收盘,正味集团报0.56港元,跌幅17.647%,港股市值4.48亿港元。
正味集团成立于2002年,从生产干货食品起步发展的业务,2019年初首次将业务拓展至零食生产,并推出清香莲子。
招股书显示,2019年、2020年、2021年、2022年1-6月,正味集团收入分别为2.97亿元、2.83亿元、3.42亿元、1.67亿元;期内利润分别为4094.5万元、4093.9万元、4829.2万元、2086.9万元。
2、亿华通于1月12日实现“A+H”两地上市,发售价为60港元。截至上市首日收盘,亿华通暂报59.7港元/股,跌幅为0.5%,港股市值70.45亿港元。
亿华通成立于2012年,主营燃料电池系统的研发生产和销售,是中国燃料电池领域第一家上市企业。招股书显示,2019年至2021年,亿华通营收5.54亿元、5.72亿元、6.29亿元,归母净利润6391.65万元、-2252.36万元、-1.62亿元。
3、粉笔于1月9日正式于港交所主板挂牌上市,发售价为每股9.9港元,截至上市首日收盘,粉笔报11.10港元,涨幅12.121%,港股市值232.80亿港元。
粉笔为中国的非学历职业教育培训服务供应商,致力于通过技术提供高质素非学历职业教育培训服务,随着此次上市成功,粉笔成为港股互联网职教第一股。招股书显示,粉笔科技2019年、2020年、2021年营收分别为11.6亿元、21.3亿元、34.29亿元,经调整利润分别为1.75亿元、-3.63亿元、-8.22亿元。
八,投融资大事记
1、1月9日,电助力自行车(E-bike)品牌TENWAYS已于近日完成3亿人民币A轮融资,其中A2轮由全球知名的消费投资公司L Catterton(路威凯腾)领投,高鹄资本担任本轮融资的独家财务顾问。TENWAYS成立于2021年5月,是一家致力于让骑行轻松,愉快,高效和可持续的智能化硬件公司。
2、1月9日,浙江博锐生物制药有限公司宣布,于12月29日与国内外多家投资机构正式签署了战略融资协议。本轮融资总额超人民币15亿元,投前估值人民币130亿。博锐生物是一家具备全方位研发、生产及商业化能力的创新型生物制药企业。
3、1月10日,4iNLOOK美目美佳宣布完成国药中金超亿元战略投资。美目美佳为彩色隐形眼镜赛道的领跑品牌。
4、1月10日,宇泽半导体(云南)有限公司(简称“宇泽半导体”)正式对外宣布完成了B轮股权融资,金额超过12亿元,投后估值近百亿元。B轮融资由国家绿色发展基金股份有限公司领投,金石投资、国投创合、浙江海港集团、宁波开投集团和楚雄市城乡投等机构跟投。宇泽半导体成立于2019年5月,为全球领先的N型硅片制造商。
5、1月11日,华润生物医药有限公司(简称“华润生物”)宣布完成6亿元的B轮融资,由国调基金领投,混改基金、建信股权、粤科基金、无锡国联跟投。华润生物于2016年在深圳注册成立,是华润医药集团生物药战略管理和资源配置的主要平台和直管利润中心,专注抗体、重组蛋白、抗新冠药和疫苗研发领域。
6、1月11日,先进封装贴片设备公司华封科技完成近5000万美元的B2轮融资,融资资金将主要用于工厂投资、市场推广及研发投入。本轮投资方包括承创资本、同创伟业、高瓴创投(GL Ventures)、尚颀资本,由汉能投资担任本次融资主要财务顾问。华封科技于2014年在香港成立,是聚焦先进封装设备领域的高端装备制造商。
7、1月11日,高端宠物功能营养主食品牌BRIGHT布兰德完成新一轮的项目融资,投资方为上市公司若羽臣(003010.SZ),未来资金将主要用于产品研发、渠道拓展、供应链产能扩建以及专业的品牌内容打造。BRIGHT布兰德隶属于杭州纯真宠物食品集团有限公司 ,于2021年3月份正式运营。澎湃新闻了解到,BRIGHT布兰德2022年GMV近1亿元,并且已实现正向现金流。
8、1月12日,深圳爱仕特科技有限公司(简称“爱仕特”)完成A+轮融资,武岳峰资本武平总领投,国家开发银行、中信建投、瑞芯资本、珠海华发集团、香港郑氏集团、南通市政府、善金资本、产业资本上汽恒旭等相关或关联机构跟投,共计融资超过3亿元人民币。爱仕特主要从事第三代半导体碳化硅大功率电力电子芯片与模块,以及相关系统方案的开发。
9、1月13日,新中式点心品牌虎头局渣打饼行(简称“虎头局”)已获得新一轮融资,金额约数千万元,红杉中国和GGV纪源资本参投。虎头局是2019年从长沙崛起的一家中式点心新锐品牌。
10、1月14日,泸溪河食品(南京)有限公司(“泸溪河”)宣布首次融资,融资金额数亿元,由百联挚高资本与龙柏资本联合领投,本次融资资金将主要用于供应链建设和数字化升级等方面。泸溪河2013年创立于南京,为新中式烘焙代表品牌。
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