旭辉拟发行不超20亿元中期票据，中债信用增进公司全额担保

1月3日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）获悉，旭辉控股集团（00884.HK）拟发行旭辉集团股份有限公司2023年度第一期中期票据。

据了解，该期债券发行规模不超过20亿元，期限为3年期，由中债信用增进提供全额无条件不可撤销连带责任担保，询价区间为2.80%～4.30%；该期债券募集资金用途为项目建设、偿还境内有息债务。主承销商为国泰君安，联席主承销商为工商银行。

据旭辉集团于2022年12月31日披露的数据，12月以来，旭辉连续与4家银行签订战略合作协议，获得数百亿授信额度，推动保交付、保品质、保民生。同时，旭辉于2022年11月向中国银行间市场交易商协会表达150亿元储架式注册发行意向。在此之前，旭辉分别于2022年3月和9月完成中票发行，其中，3月完成10亿元中票发行，票面利率4.75%；9月完成12亿元中期票据发行，中债增提供全额担保，票面利率3.22%，创旭辉公开市场融资利率历史新低。

数据显示，2022年旭辉于49城145个项目交付超9万套新房。

截至发稿，旭辉控股集团报1.14港元/股，涨幅3.64%。