产业与治理｜长三角如何打造世界级新能源汽车集群

上汽集团的R飞凡新能源电动汽车品牌专卖店 视觉中国 资料图

高新技术企业的发展一直备受国家关注，政府为扶持高新技术企业的健康成长和壮大出台了系列政策。上海作为中国经济发展的龙头，同样重视高新技术企业发展。截至2021年底，上海高新技术企业达到20035家，较2016年增幅高达188.8%。随着行业里企业数量的增加、技术研究的深入，高新技术行业的市场竞争格局也日新月异。本文选择新能源汽车行业作为新能源与节能（国家重点支持的高新技术八大行业领域之一）代表，分析上海市新能源汽车产业竞争现状及存在问题，提出引导上海市新能源汽车产业可持续发展的建议。 

一、上海市新能源汽车产业竞争现状

2021年2月，上海市人民政府发布《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021—2025年）》，从产业规模、新能源汽车销售、基础设施等方面制定发展规划，通过支持技术研发、完善产业布局等方面推动新能源汽车产业在上海的持续发展。本文基于SCP模型，从市场结构、市场行为、市场绩效这三个指标，对上海市新能源汽车产业竞争现状展开分析。

1、市场集中度持续上升，上海车企强力改革措施频现

市场结构是指市场内的竞争程度及价格形成等产生战略性影响的市场特征。2021年，上海新能源汽车年推广量达到25.4万辆，相比2020年增长110%。2022年第一季度，上海市场上新能源车注册量达5.8万辆，同比增长41.4%，相比之下，传统的燃油车销量6.5万辆，同比下降22.4%，市场需求进一步向新能源汽车集中。目前，上海已经聚集了上万家新能源汽车相关企业，形成了完整的新能源汽车产业链，改革措施频现，已有的车企不断提升自身的供应链能力和生产能力，而新兴的新能源车企也不甘示弱，在产品设计、消费者行为、核心技术上力求突破，新能源汽车市场的竞争将越来越激烈。

2、上海新能源车企掀起涨价潮，产业链上下游产能错配

市场行为是指企业在充分考虑市场的供求条件和与其他企业关系的基础上，所采取的各种策略和行为。上海新能源汽车产业已形成世界一流企业、“独角兽”和“隐形冠军”三层梯队的竞争局面，竞争颇为激烈。而今年以来，受到原材料价格上涨等因素影响，上海各大新能源车企纷纷开启涨价模式。2022年3月以来，特斯拉、威马、理想、爱驰等众多新能源汽车品牌先后对其部分车型进行了几千至几万元不等的价格上调。

3、上海新能源汽车产业市场绩效全国领先

市场绩效是指在一定的市场结构和市场行为条件下市场运行的最终经济效果。上海拥有中国最大的汽车生产集群之一，以地方国企上汽集团为代表，上海在嘉定区、浦东新区形成了多个汽车生产基地，并带动了一系列成熟的产业配套落地生根。2021年上海新能源汽车产值突破1600亿元，同比增长200%；产量达到63.2万辆，同比增长160%，位居全国首位，占据全国新能源汽车产量的1/6。2022年上半年，虽然面对众多超预期因素带来的严重冲击，但自6月复工复产后，上海市汽车消费已逐步恢复常态并实现同比增长。6月份当月实现销售额181亿元，比去年同期增长9.39%；7月上旬实现销售额 88亿元，比去年同期增长13%。此外，今年上半年，上海全市新能源汽车产值达到1032亿元，同比增长57.2%，是增长最快的战略性新兴产业。 

二、上海市新能源汽车产业发展面临问题

1、企业和媒体焦点错位导致资源错配

新闻报道是大众和社会关注产业发展、企业竞争的重要渠道，但企业的竞争焦点和媒体报道的关注焦点存在错位，并不契合。从新能源车企的重点布局措施、关键战略可以洞察，企业侧重的是供应链上每一环节的具象问题，尤其对于提供制车支撑的基础设施高度关注，而媒体的报道及在媒体引导下的公众关注更侧重宏观事件，例如股权变更等问题，金融相关话题热度较高。由于媒体报道注重信息的传播性、时效性，所以关注热点问题无可厚非，但当大众越来越难从可接触到的报道中找到企业竞争的关键主题，当企业关注的主题慢慢淡出大众视野时，企业和大众社会的沟通渠道将变得闭塞，对企业在协调资源、同步信息等方面产生消极影响，不利于企业的发展。

2、上海本土品牌发展不前，新能源进展不力

截至2021年底，上海全年共销售新能源汽车24.2万辆，上海新能源汽车保有量超过62万辆，均居全国各城市之首。累计建成各类充电桩超50万个，在国内处于领先水平。上海还吸引了众多新兴的新能源车企在沪布局，包括蔚来汽车、理想汽车、集度汽车、小米汽车，以及百度阿波罗、小马智行、享道Robotaxi、AutoX等自动驾驶企业。目前，上海已经聚集了上万家新能源汽车相关企业，形成了完整的新能源汽车产业链。作为上海本土汽车品牌上汽集团本应占据先天优势发展新能源汽车产业，虽然其新能源的布局较早，但由于自身战略摇摆不定，新能源进展缓慢，在外界车企不断冲击下，市场竞争力逐步下降。

3、新能源汽车行业当前阶段过度依赖补贴政策

除对新能源车企直接大力支持外，上海市发改委等10部门印发《上海市鼓励电动汽车充换电设施发展扶持办法》，对符合条件的充电设施以及支持充电设施建设与使用的业主大会、物业服务企业、电动出租车驾驶员、市级平台等均给予一定的财政资金补贴。为了鼓励上海居民更多使用新能源汽车，上海市给予购买新能源汽车的人群一定的优惠补助并免费发放新能源汽车牌照。当前阶段，行业整体在政府支持下欣欣向荣，但政策红利期过后，新能源汽车未来如何发展引人深思。 

三、关于上海市新能源汽车产业可持续发展的建议

1、拓展媒体关注的多样性，克服信息鸿沟

虽然企业和媒体公众关注的焦点存在错位，但两者的关注主题存在相关性。媒体围绕的金融活动主题，企业关注的工业制造主题需要媒体报道的技术应用主题，工业制造的革新需要技术支持，而技术应用又会用到基础设施，所有的技术应用都需要用到基础设施，否则寸步难行，这又涉及到企业关心的信息。其中关键是要提升媒体新闻报道的多样性，可考虑增加对工业基础和工业制造的关注。

工业基础的意义重大，“强基”概念备受关注，充电桩、充电站等基础设施建设项目报道需要加强。工业制造的报道可围绕新产品的新技术和新思想，不是为一辆新的新能源车打广告，而是传递该车辆所蕴含的产品研发思维。拓展这两个主题，可以避免对行业金融动态等主题的过于关注而挤压其他有意义的主题的报道，避免媒体大众和企业关注点差异的鸿沟继续扩大。

2、强化技术研发，提高核心竞争力，构建持续竞争优势

根据目前的有关政策，新能源汽车购置补贴将于2022年底终止。此前各大新能源车企已经因为原材料成本的上升迎来了涨价潮，未来没有新能源补贴的情况下，对消费者而言意味着更高的购置成本，其对新能源汽车产品也会有更高的要求。因此不论是自主品牌、合资还是外资车企都将共同面临来自市场的严峻考验，部分车企或许会面临出局的风险。对于上海市众多的新能源汽车企业而言，现阶段最重要的是构建自身的竞争优势，掌握核心技术、提升自主创新能力、积累品牌资产。

3、立足上海，携手长三角建设世界级新能源汽车集群

长三角地区长期以来是国内新能源汽车生产的核心地，汇聚了众多国内外优秀车企，有关上海高新技术企业的数据分析结果也进一步证实了长三角地区的实力。上海的新能源汽车产业竞品项目主要分布在长三角地区，占比全国44%，除此之外的主要竞争对手分布在北京和广东。未来应打破地域限制，以安亭、临港为中心，联动金桥、张江、江苏、浙江、安徽，携手长三角建设世界级新能源汽车集群。重点在动力电池与管理系统、燃料电池、驱动电机与电力电子等关键零部件研发制造环节深度融合创新，力争以最短的时间达到国际领先水平；并积极探索人才、资本、政策等方面的合作模式，推动智能化核心技术的发展，促进完整供应链的形成。 

（作者王雪华来自华东师范大学上海国际首席技术官学院智库研究部，孙婉然来自华东师范大学调查与数据中心。文中数据来源于华东师范大学调查与数据中心“上海高新技术企业专题数据库”，并参考“数据亮剑，拔新领异：上海高新技术企业数据竞赛”部分获奖作品，华东师范大学经济与管理学部研究生巩家瑞、杨夏丹参与研究。“产业与治理”专栏由华东师范大学许鑫教授主持，关注新技术、新产业、新业态、新模式等新型经济形态，关心新兴技术治理，探讨科技创新在经济社会发展中的前瞻性问题。）