“20金科地产MTN001”债将召开第二次持有人会议，调整本息兑付方案

10月26日，金科地产集团股份有限公司发布关于召开公司2020年度第一期中期票据2022年第二次持有人会议的公告。

根据公告，该笔债券简称“20金科地产MTN001（债券代码：102001441）”，发行金额10亿元，发行时间2020年7月28日-29日，原发行期限4（2+2）年，债项余额8.5亿元，发行时主体评级AAA，票面利率5.58%。债券的主承销商/存续期管理机构为兴业银行股份有限公司，联席主承销商为交通银行股份有限公司。

公告称，鉴于发行人经营现状，为稳妥推进本期债务融资工具本息兑付工作，现提请本期债务融资工具持有人同意将本期中期票据兑付方案进行调整。

8月26日，金科股份（000656.SZ）曾在发布的2020年度第二期中期票据要素变更公告中提到，经金科地产集团股份有限公司2020年度第一期中期票据2022年第一次持有人会议审议通过，同意调整“20金科地产MTN001”本息兑付安排并增加担保措施。本期中期票据已于2022年8月25日在银行间市场清算所股份有限公司完成要素变更。

在变更前，利息支付为每年付息一次，付息日为2021年至2024年每年的7月30日，如果投资人行使回售选择权，则回售部分付息日为2021年至2022年每年的7月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。本金兑付即为2024年7月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息），若投资者行使回售选择权，则回售部分兑付日为2022年7月30日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息）。

根据此前的公告，该笔债券的本息将展期一年。

原先调整后的方案显示，2022年8月25日按照原票面利率支付本期中期票据自2021年8月25日（含）至2022年8月25日（不含）期间的利息；2022年9月25日兑付1亿元本金及该部分本金自2022年8月25日（含）至2022年9月25日（不含）期间对应利息；2022年10月25日兑付0.5亿元本金及该部分本金自2022年8月25日（含）至2022年10月25日（不含）期间对应利息；2022年11月25日兑付0.5亿元本金及该部分本金自2022年8月25日（含）至2022年11月25日（不含）期间对应利息；2023年2月25日兑付0.5亿元本金及该部分本金自2022年8月25日（含）至2023年2月25日（不含）期间对应利息；2023年5月25日兑付0.5亿元本金及该部分本金自2022年8月25日（含）至2023年5月25日（不含）期间对应利息；2023年8月25日兑付7亿元本金及该部分本金自2022年8月25日（含）至2023年8月25日（不含）期间对应利息。

在此次第二次持有人会议的方案中，本息兑付方案调整为在2022年7月30日起的12个月内分期兑付本金（2022年8月30日兑付1亿元本金，2022年9月30日兑付0.5亿元本金，2022年10月30日兑付0.5亿元本金，2023年1月30日兑付0.5亿元本金，2023年4月30日兑付0.5亿元本金，2023年7月30日兑付7亿元本金），且利随本清。

在信用增进安排方面，金科将以宜昌金宏房地产开发有限公司49%的股权、江西中农房投资置业有限公司33%的股权以及前述股权对应的全部收益为本期中期票据提供质押担保。