世茂集团：17.5亿元转让南京兴智科技城项目权益，信达和五矿接盘

10月12日，世茂集团（00813.HK）发布公告，公司全资附属公司繁兴有限公司（以下简称“繁兴公司”）和上海裴悦企业管理有限公司（以下简称“上海裴悦”），就项目公司南京万智源置业有限公司，与芜湖信思达投资合伙企业（有限合伙）签订买卖协议。出售事项为降低公司负债。

具体的交易事项为，繁兴公司和上海裴悦同意出售其持有的项目销售股份（相当于项目公司的45%注册资本），同时上海裴悦同意向买方转让销售债权的权利，总代价为17.5亿元。

17.5亿元的交易代价由两部分构成，一是与出售销售股份有关的3.07亿元，以及与转让销售债权有关的14.43亿元。代价主要参考2022年3月31日卖方对项目公司的45%权益的估值2.94亿元、销售债权金额、项目公司财务状况及市场情况后确定的。

公告显示，项目公司为一家物业发展公司并持有位于南京市栖霞区尧化街道兴智科技城的综合混合用途项目。该项目的占地面积为226113.77平方米（包括地下空间26460.97平方米），包含住宅、商业、写字楼以及社交及绿地空间。该项目的一小部分已取得预售许可证。项目公司于2022年8月31日的未经审核资产净值约为4.82亿元。

世茂集团预期将会亏损约1.45亿元，这是参考项目公司于2022年8月31日的账面值计算得出。出售事项所得款项目前拟用于偿还本集团境内债务，有助于推进本集团项目复工复产。

公告显示，买方芜湖信思达投资合伙企业（有限合伙）主要以其自有资金从事投资活动。其普通合伙人及执行事务合伙人为信达资本管理有限公司（以下简称“信达资本”）。其有限合伙人为中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）及五矿国际信托有限公司（以下简称“五矿国际”）。

信达资本为中国信达（01359.HK）的全资附属公司。五矿国际的最终实益拥有人为五矿资本股份有限公司（600390.SH）、青海省政府国有资产监督管理委员会及西宁市工业和信息化局（西宁市政府国有资产监督管理委员会）。