海航董事长程勇：争取今年年底前完成百亿定增发行

海南航空 IC 资料图

ST海航大股东输血增资争取今年底前完成发行。

9月15日，海南航空控股股份有限公司（ST海航，600221.SH）以网络互动形式召开2022年上半年业绩说明会。对于大股东增资何时落地，董事长程勇在业绩说明会上透露称，公司定增项目相关议案于2022年8月11日经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过并锁价，2022年9月1日，公司召开2022年第六次股东大会审议并通过非公开发行项目相关议案。目前公司正在准备报送证监会的材料，争取2022年底前完成发行，实际进度依赖于证监会审核进度。

8月11日晚间，ST海航发布公告称，拟通过非公开发行股票方式募集资金108.7亿元，在扣除相关发行费用后拟全部用于补充流动资金。认购对象为海航航空集团有限公司设立的全资子公司海南瀚巍投资有限公司。瀚巍投资拟以现金方式一次性认购99.73亿股，价格为1.09元/股，折价约80%。

2021年12月8日起，海航集团航空主业引战企业的经营管理实际控制权利正式移交至战略投资者辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）。海航控股控股股东变更为海南方大航空发展有限公司，实际控制人变更为自然人方威，方威为辽宁方大集团董事局主席。

今年上半年末，海航控股资产负债率为101.91%，上年度末为92.34%，半年来增长了9.57个百分点。半年报称，综合考虑公司资金、经营状况，对公司持续生产经营和偿债能力没有重大影响，偿债风险在可控制范围内。

ST海航在改善公司资不抵债的措施方面，程勇在业绩说明会上表示，目前公司已启动非公开发行股票项目，公司大股东拟对公司注资超100亿元，该方案已通过股东大会的审核。同时，面对整个民航业面临的巨大困难，政府已出台一系列纾困政策，包括金融信贷、航线补贴、税费减免等各项政策措施。除充分利用各类纾困政策，公司也在积极协调政府和金融机构的各项支持。

对于ST海航实际控制人方威曾在年中会时所讲的下半年要买飞机的计划进展，董事长程勇在业绩说明会上表示，公司运力引进工作将根据市场需求状况及中国民航管理部门规范要求进行调整，现在公司对于机队方面首要任务是将停场运力尽快恢复。

程勇称，目前国内外疫情走势、国际形势的变化以及国际航线的放开等多方面因素还存在一定不确定性，若后续市场需求能够容纳公司机队的增速规模，公司将在充分评估经营生产利润的基础上严格按照计划执行。

对于重整后股价下跌的情况，程勇回应称，股票自身价值是决定股价最基本的因素，而这主要取决于发行公司的经营业绩、资信水平以及连带而来的股息红利派发状况、发展前景、股票预期收益水平等。但股票价格也将受行业的发展前景和发展潜力，新兴行业引来的冲击，以及投资者信心等因素影响。

程勇表示，海航控股航线布局差异化并贴合市场需求，优秀管理和年轻机队打造了强大的成本优势，内外并举不断整合资源，并有自由贸易港政策的利好推动，这都将积极提高经营效率与盈利能力。公司目前A股股价被市场低估，我们将继续专心主业经营，做好航空安全生产运营工作，最好的市值提升就是良好的生产运营。

据ST海航2022年半年报显示，上半年，公司实现营业收入110.76亿元，同比下降39.59%；归属于上市公司股东的净利亏损128.37亿元，上年同期亏损8.81亿元，亏损同比扩大1357.29%。

据近十年上半年业绩来看，ST海航营收和净利润均达到历史低位。对于亏损原因，ST海航称今年上半年受疫情冲击、油价上涨因素的影响，航空业经营形势较为严峻。同时，因财务汇兑损失增加、信用减值损失及公允价值变动损失的确认等非主营业务影响，导致亏损增加。

截至9月15日收盘，ST海航报1.53元，跌1.29%。年初至今跌17.74%，市值508亿元。