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产业研究｜我国水泥工业发展现状概述

2022-09-02 17:40

来源：澎湃新闻·澎湃号·政务

原创 HGFI 海南省绿色金融研究院收录于合集#水泥 1 个 #工业发展 1 个 #发展环境 1 个 #生产企业 1 个 #进出口现状 1 个

文丨姜波丰培娟

我国水泥产量常年来居高不下，水泥产量的上涨导致水泥行业碳排放量持续走高。2020年，我国水泥产量24亿吨，约占全球57%，排放CO2约14.7亿吨，约占全国碳排放总量14.3%，是仅次于电力、钢铁行业的碳排放大户，控制水泥行业的碳排放成为了我国实现“双碳”目标的重点工作。水泥等行业即将纳入全国碳排放权交易，将对我国水泥工业及其运行产生重大而深远影响。

2021年，中国建筑材料联合会发布《推进建筑材料行业碳达峰、碳中和行动倡议书》，明确提出建材行业要在2025年前全面实现碳达峰，水泥行业更是要在2023年前率先实现碳达峰。水泥作为建材行业中碳排放量最大的子行业，行业整体的节能减排对于我国总体实现碳中和愿景意义重大。研究水泥工业的发展现状，有助于我们充分理解水泥工业的发展逻辑和未来发展方向。

一. 水泥定义与分类

水泥是一种粉末状水硬性无机胶凝材料，通过加水搅拌成浆体后，能在空气中或水中硬化并将砂石等材料胶结在一起。水泥经水化反应后由稀变稠，可形成坚硬的水泥石。在水化过程中，水泥也可以将砂、石等散粒材料胶结成整体从而形成各种水泥制品。

水泥按其用途可分为通用水泥、专用水泥和特性水泥；按其水硬性物质可分为硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐、铁铝酸盐、氟铝酸盐、磷酸盐及其他活性材料为主要组分的水泥，其中硅酸盐水泥是应用最广泛的水泥类型。

水泥作为重要建筑材料之一，具有防腐蚀、耐高温、抗震等特点，广泛应用于工业建筑、民用建筑、交通工程、水利工程、海港工程、国防建设等新型工业和工程建设等领域。

二. 我国水泥工业发展历程

我国水泥工业发展大致经历了三个阶段：

1949-1979年，我国水泥工业处于起步期。建国初期，为保障国家基本建设的需求，全力提高产能，1978年我国水泥产量迅速提高至六千万吨以上。

1980-2009年，我国水泥工业步入高速发展期。随着管理体制逐步健全，科研水平提升，技术装备加强，水泥的标准与产品质量逐步规范提高，并拥有国际先进的自主知识产权与创新设备。大型水泥企业集团开始出现并占据全球40%以上的市场份额。

2010至今，我国水泥行业进入调整期。2010年开始，国内水泥新增产能爆发式增长，开始出现产能过剩情况。国家开始下发政策限制产能，规范行业，行业处于调整状态。

（1）水泥工业发展现状

1985年我国成为水泥第一生产大国，产量居世界首位，此后37年水泥产量一直保持世界第一。目前我国水泥产量约占世界水泥总产量的57%。2014年，我国水泥产量站上24.8亿吨的历史高位，此后一直在22—24亿吨规模平台上下波动。据国家统计局历年国民经济和社会发展统计公报数据，2020年，我国水泥产量为24亿吨，较上年增长2.5%；2021年，我国水泥产量为23.8亿吨，较上年降低0.4%。2019年以来，我国人均水泥消费量在1.7吨上下波动，进入典型的水泥消费峰值平台期，这一数据远远超过欧美日等发达国家高速发展时期人均年耗0.7吨左右的水平，预计在未来3-5年内将步入下降区间。

图表 1 2011-2021年我国水泥产量及增速

数据来源：国家统计局历年国民经济和社会发展统计公报

（2）水泥工业发展环境

2010年以来，国内水泥新增产能爆发，开始出现产能过剩情况。国家从七个方面下发供给侧结构性改革政策限制产能，稳定行业，推动水泥行业可持续发展。

图表 2 我国水泥产能供给侧结构性改革政策

资料来源：观研天下整理

在我国城镇化率依然具有增长空间的背景下，城乡建设、基础设施建设等领域仍存在大量建设需求。从城乡建设需求来看，尽管近年来我国房地产投资增速有所放缓，但仍处于较高水平。因此房地产行业对水泥的需求较为稳定。从基础设施建设需求来看，基础建设受到疫情的影响已经基本解除。未来，随着城镇化水平提高，国家基础建设与新农村建设规模将不断扩大以及“一带一路”的规划与实施，基建领域对于水泥的需求也将是持久且大量的。

三. 水泥工业区域产能分布

水泥产品由于具有原料和产品运输量大、运费占售价比重高、产品保质期较短等因素的影响，在销售范围上存在一定的地域限制。就普通水泥而言，一般通过汽车运输的合理运输半径约为150-200公里，通过铁路运输的合理运输半径约为300-500公里，通过水路运输的合理运输半径在600公里以上，因此我国水泥生产遍布全国各地。

中国水泥协会数字水泥网数据显示，从地区生产情况来看，我国水泥生产主要集中在华东地区，2020年占比达33%，其次为西南地区，水泥产量占比19.3%，华中华南占比分别为13.8%和13.1%，西北地区和华北地区，仅为8%和9%，最低区域为东北，4.0%。

图表 3 2020年我国不同区域水泥产量占比统计图

数据来源：中国水泥协会数字水泥

2020年水泥行业运行报告

我国水泥产能突破一亿吨的省份有十五个，分别为广东省、山东省、江苏省、安徽省、四川省、浙江省、湖北省、云南省、广西壮族自治区、河南省、河北省、湖南省、江西省、福建省、贵州省。从省份生产情况来看，2021年我国水泥产量前十省市分别为广东省、山东省、江苏省、安徽省、四川省、浙江省、湖北省、云南省、广西壮族自治区、河南省。其中，广东省水泥产量排名第一，年产量为17005.20万吨。

图表 4 2016-2021年我国部分产量

超亿吨省市水泥产量变动趋势图

数据来源：中商产业研究院大数据库

四. 水泥工业主要生产企业

供给侧改革实施以来，多家中小企业退出市场，企业数量由2010年的5114家缩减到2019年的2400家左右，降幅明显，我国水泥行业集中度提高。随着中小企业的退出，市场上商品的品质标准得以保证，价格战现象减少，竞争格局优化，头部企业的优势越发明显。

图表 5 2010-2019年我国水泥企业变化趋势图

数据来源：观研天下数据中心整理

因水泥运输半径短，区域竞争格局呈现差异，但中国建材、海螺水泥基本稳居前列。华东地区熟料产能前三企业分别为中国建材、海螺水泥、山水集团，中南地区前三企业为中国建材、海螺水泥、华润水泥，西南地区前三企业为中国建材、海螺水泥、华新水泥，华北地区前三企业为金隅冀东、中国建材、山水水泥，西北地区前三企业为中国建材、尧柏水泥、海螺水泥，东北地区前三企业为中国建材、亚泰集团、山水水泥。整体看，中国建材除华北市场外均稳居各区域熟料产能首位，海螺水泥在华东、中南、西南、西北地区稳居产能前三位置。

图表 6 2021年我国大区水泥熟料产能前三强名单

数据来源：中国水泥协会数字水泥网

从行业竞争格局来看，据中国水泥协会公布的2022年中国中国水泥上市公司综合实力排名公告，2021年中国建材、天山股份、海螺水泥三家企业水泥及水泥熟料销量达到三亿吨以上，三家企业销量分别为3.73亿吨、3.17亿吨和3.04亿吨。

统计TOP10生产企业数据，2021年中国前十名水泥企业的水泥熟料及水泥总销量达140944万吨，2021年全国总产量为23.8亿吨，水泥行业集中度达到59.22%。

图表 7 2021年中国水泥及水泥熟料销量

排名TOP10企业情况

数据来源：华经产业研究院整理

五. 我国水泥的进出口现状

2017年以前，中国水泥年进口量最多不到300万吨，2016年更是达到了历史低谷的6.5万吨。但随着我国沿海地区熟料价格高企，2018年以水泥熟料为主要产品的进口量爆发性增长，仅当年的进口量就达到1363万吨，比2005-2017年13年进口量的总和还多。2019、2020年连续大幅增长。

在2018-2020连续三年熟料进口大幅增长后，2021年首次出现下降，我国进口水泥熟料总量为2772万吨，比上年下降16.9%。进口量下降的主要原因是全球海运费大幅上涨，压缩了贸易利润，贸易商进口动力有所减弱。

自2006年水泥出口达到高峰的3612万吨以后，我国水泥出口量呈明显逐年下降趋势，主要原因：一是我国出口政策的调整，2007年国家取消了11%出口退税的优惠政策。二是国际市场需求疲软，水泥需求缺口缩小，尤其是原来我国出口大户美国房地产业投资大幅下滑，导致其进口水泥大幅度缩减。2018年出口量仅为904万吨，这是自2005年以来首次跌破1000万吨。其后，受环保政策的不断缩紧和人力成本的上升影响，我国水泥熟料价格高于国际市场价格，我国水泥熟料在国际市场逐渐失去竞争力，出口量逐渐下降。

图表 8 2017-2021年我国水泥熟料

及水泥进口量趋势图（单位万吨）

数据来源：中国水泥协会数字水泥网

历年水泥行业运行报告

图表 9 2015-2021年我国水泥熟料

及水泥出口量趋势图（单位万吨）

数据来源：中国水泥协会数字水泥网

历年水泥行业运行报告

受国内环保政策和人力成本等因素的影响，我国水泥企业产能不断向一带一路沿线国家转移。据中国水泥协会数字水泥网2020年水泥工业运行年度报告统计，截至2020年底，中国企业累计在16个境外国家投资建设了31条水泥熟料生产线，已投产熟料产能3544万吨，水泥产能5225万吨；在建熟料产能4388万吨，水泥产能5920万吨，待开工熟料产能100万吨，水泥产能120万吨；停建熟料产能155万吨，水泥产能200万吨。投资方向上，由于东南亚的区位优势，我国水泥企业投产的水泥大部分在东南亚地区，占比达62.2%。

从我国水泥进口来源地上来看，近年来我国水泥进口来源也以东南亚地区为主，日韩为辅，其他地区进口量非常少。