复星医药定增落地：募资逾44亿，高毅基金产品成第三大股东

上海复星医药（集团）股份有限公司（下称“复星医药”，600196）定增结果落地。

7月26日晚间，复星医药发布公告称，本次A股非公开发行，实际发行数量为1.07亿股，发行价格为42.00元/股。通过发行，合计募集资金总额为44.84亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为44.56亿元。

公告显示，发行对象方面，本次定增对象最终确定为10名。其中，上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山1号远望基金获配数量和金额均位居第一，发行完成后，将成为复星医药第三大股东。

对于本次发行，复星医药指出，本次非公开发行完成后，发行人集团资产总额与资产净额将会相应增加，资产负债率将会下降，财务结构将得到优化，有利于提高发行人集团的资本实力和偿债能力，为发行人集团后续发展提供有力的保障。

“从短期来看，原料药和仿制药制剂的产能将得到整合，生产效率将得到显著提升，持续供应客户的能力将得到有效增强。从长期来看，创新药研发的进展将有利于扩充发行人集团的未来产品管线，促进业务结构升级，满足日益提升的精准化、个体化的临床治疗需求。”公告称。

截至7月26日收盘，复星医药收报47.42元/股，跌3.11%。

非公开发行1.07亿股，发行价格42.00元/股，募资净额44.56亿元

7月26日，复星医药发布了《非公开发行A股股票发行情况报告书》。公告显示，复星医药本次实际发行数量为1.07亿股，发行价格为42.00元/股。

公告显示，本次发行，复星医药募集资金总额为44.84亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为44.56亿元。

具体来看，发行对象方面，公告显示，本次发行的发行对象最终确定为10名。

其中，上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山1号远望基金获配4761.90万股，获配金额达20亿元，获配数量和金额均位居第一。

财通基金管理有限公司、UBS AG分别获配1357.14万股和2009.52万股，获配金额分别为5.70亿元和8.44亿元。

此外，其他7家获配的机构均为行业龙头，分别为大成基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、J.P. Morgan Securities plc、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司、华夏基金管理有限公司、招商基金管理有限公司。

公告表示，截至2022年7月20日中午12:00，本次非公开发行的10名发行对象，已将认购资金全额汇入保荐机构（主承销商）中金公司指定账户。

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山1号远望基金将成第三大股东

股权方面，公告显示，本次非公开发行完成后，上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科技”）和HKSCC NOMINEES LIMITED，仍为复星医药唯二持股比例在5%以上的大股东。不过，持股比例分别从36.60%和21.51%，下降为35.14%和20.65%。

同时，本次非公开发行过后，上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）-高毅邻山1号远望基金将成为复星医药第三大股东，持股比例为1.78%。

对于本次发行，复星医药表示，本次非公开发行完成后，发行人集团资产总额与资产净额将会相应增加，资产负债率将会下降，财务结构将得到优化，有利于提高发行人集团的资本实力和偿债能力，为发行人集团后续发展提供有力的保障。

业务方面，公告指出，本次发行募集资金投资项目围绕发行人集团发展战略布局展开，与发行人集团主营业务高度相关，包括用于创新药物临床、许可引进及产品上市相关准备项目，原料药及制剂集约化综合性基地项目和补充流动资金。

公告进一步指出，本次非公开发行募集资金投资项目符合国家产业政策和发行人集团未来战略发展规划，有助于发行人集团推进新药研发、产能整合、效率提升，实现制药工业高质高效的发展，进一步提升本集团的盈利能力。

“从短期来看，原料药和仿制药制剂的产能将得到整合，生产效率将得到显著提升，持续供应客户的能力将得到有效增强；从长期来看，创新药研发的进展将有利于扩充发行人集团的未来产品管线，促进业务结构升级，满足日益提升的精准化、个体化的临床治疗需求。”公告称。

一季度净利润同比下滑45.41%

官网资料显示，复星医药成立于1994年，是一家植根中国、创新驱动的全球化医药健康产业集团，直接运营的业务包括制药、医疗器械与医学诊断、医疗健康服务，并通过参股国药控股覆盖到医药商业领域。

业绩方面，复星医药自2018年后，归母净利润（下称“净利润”）已连续3年实现增长。

2019年至2021年，复星医药营收分别实现285.85亿元、303.07亿元、390.05亿元，同比（与前一年同期相较）分别增长14.72%、6.02%、28.70%。

净利润方面，复星医药近3年分别实现33.22亿元、36.63亿元、47.35亿元，同比分别增长22.66%、10.27%、29.28%。

不过，今年一季度，复星医药净利润实现4.63亿元，同比出现较大幅度下滑，同比下行45.41%。