电力物联网板块大涨，电力转型的风口上，谁会起飞？

作者/星空下的烤包子

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的韭菜

在股市最近开始出现回调的情况下，有一个板块依旧是逆势增长。对的，它就是我们今天要说的板块——电力物联网。自从4月底到现在，板块指数已经涨了55%，像顺钠股份（000533）、三变科技（002112）等概念股都用实际行动给投资者带来温暖。金智科技（002090）更是11天9板。

电力物联网板块

三年前，国网正式提出电力物联网的发展战略，按照其“两步走”的设想，去年要初步建成互电力物联网，2024年要全面建成电力物联网。在这盘大棋下，电力行业的不少玩家都在通过云计算、大数据等数字技术，推动电力行业的数字化、智能化转型。

大方向已定，什么时候真正发力或多或少也决定着投资者的信心，毕竟不是每个投资者都能做时间的朋友。

今年上半年因为疫情的影响，经济增速有所放缓。最近据笔者了解，两大电网相继发布了稳经济的措施，国网今年投资额将超过5000亿元，南网固定资产计划投资1250亿元，超出往年两成。而且都提到了要加快推进智能化改造。

既然电力物联网已经成为了电力系统下一个希望，我们何不顺势而为？今天我们就一起走进电力物联网的大赛道，看看哪里蕴藏着宝藏。

一、新能源新挑战

大家都知道，新能源在双碳战略的加持下，必将登上历史的舞台，只是因为近两年能源危机（压力测试）让大家又重新意识到火电的重要意义。据预测，2060年前，新能源的发电量（非水非核）占比有望超过50%。

随着新能源并网量的提升，风电光伏受天气影响，利用小时数少，对电网的频率、电压、谐振等稳定性必然会带来一定的冲击。这是发电侧，用户侧日益复杂的负荷也将给电网带来不确定性。所以新能源占比的提升推动电力物联网的进程。

新能源发电事故隐患

在这种背景下，电力物联网应运而生。电力物联网说白了就是围绕电力系统的各个环节，形成具有状态全面感知、信息高效处理的智慧服务系统，包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构。它主要包括三个方面的内容：

通过传感器连接资产和设备，以提高电网的数字化程度；

收集并整合相关数据，实现信息集成；

对已有数据进行分析，以优化运行和管理。

电力物联网原理

为了构建新型电力系统，智能化和信息化的投资近几年呈现高速增长的态势。2020年已经占电网总投资的21%，投资的规模超过1000亿元，可以说切走的蛋糕越来越多。

智能电网投资高速增长

除此之外，如果将目光从国内转向海外，“一带一路”战略也为我们开拓海外的智能电网市场打开了空间。据专业机构预测，预计到2024 年，全球电力物联网的市场规模将达到700亿美元，并且预计未来3年内，全球电力物联网市场的复合增长率将超过20%。

多重因素叠加，得到的结果就是让不确定性的事情变得更确定。

二、智能电表，挖掘黄金赛道

根据国网对电力物联网最初建设的设想，5G技术研究成为建设的重点之一。电网+5G，给了投资者想象的空间，我们先进入这个细分赛道。

凭借着5G高速率、低时延、广连接的特点，按照业务类型，其实可将“电网+5G”应用场景主要分为控制、采集两类：控制主要指的是智能分布式配电自动化、电力操作机器人等，采集主要指智能电表、巡检机器人等。

5G通信在电网应用场景

如果是这样，能带来什么样的投资机会呢？就以上文说到的智能电表为例，近年来，参与智能电表及用电信息集中采集招标的企业数量较多，整体维持在70家以上，整个行业的集中度较低，CR3也只有10%左右的水平，市场相对比较分散。

智能电表竞争情况

在两年前电表新标准的框架下，电表的单个价值有了显著提升（价值提升25%-60%）。据机构预测，未来三年招标量维持在7500-8000万只/年，智能电表的市场空间将超过200亿元。

三、一定会来的饕餮盛宴

作为新基建的重要领域之一，电力物联网本质上就是数字革命下电网和物联网深度融合的产物，两张网能否擦出爱情的火花呢？

从目前来看，这条赛道的投资金额已经呈现逐年增加的趋势，硬件和软件齐头并进。为了达到两年后全面建成电力物联网的目标，玩家们都在跑步前进。

而你，是否还在原地等待？

注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。