建业地产：控股股东拟出售约29%公司股份予河南国资企业

6月1日，建业地产股份有限公司（00832.HK）发布内幕消息称，控股股东建议出售部分股份及建议根据一般授权发行2024年到期的5%有担保可换股债券的公告。

按照公告，建业地产、恩辉投资有限公司与河南同晟置业有限公司于2022年6月1日（交易时段后）订立了框架协议，据此，待恩辉投资与投资者河南同晟置业签订最终协议后，恩辉投资将向投资者出售建业地产8.6亿股股份；并且待建业地产与投资者签订最终认购协议后，投资者将认购建业地产发行的本金额不高于7.08亿港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可换股债券。

按照建业地产披露的数据，受限于最终股份购买协议项下的条件及条款，恩辉投资建议出售并且投资者建议购买8.6亿股股份，占建业地产全部已发行股本的29.01%，代价为最高每股股份0.80港元，较股份于2022年6月1日的收市价溢价约23.1%。

照此计算，此番出售股权将获得代价总额约6.88亿港元，代价总额预计将以现金结算。

公告显示，控股股东恩辉投资同意在收取上述代价后以股东贷款形式向建业地产提供贷款以补充其运营资金。

工商信息显示，恩辉投资是一家在英属维京群岛注册成立的公司，主要从事投资控股业务。截至公告日期，恩辉投资直接拥有建业地产2078036867股股份，相当于已发行股份总数约70.11%，并且是建业地产的控股股东。恩辉投资则由建业地产董事会主席兼执行董事胡葆森单独和实益拥有。

此次入局建业地产的投资者河南同晟置业有限公司是一家在中国成立的公司，主要从事房地产开发和经营以及酒店管理，并由河南省铁路建设投资集团有限公司全资拥有，而河南省铁路建设投资集团有限公司又由河南省人民政府全资拥有。

按照“河南铁建投集团”官方微信号消息，今年2月18日，建业集团董事长胡葆森曾到访河南铁建投集团，河南铁建投集团党委书记、董事长悦国勇在集团会见建业集团董事长胡葆森一行，双方就在房地产综合开发、城市基础设施建设、装配式建筑、物业管理等领域开展合作进行会谈。

此番，河南铁建投集团将入股建业也意味着，河南国资正不断向建业施以援手。

在此之前，建业集团新转让电影小镇和只有河南·戏剧幻城两大文旅项目股权，也将由河南省国资旗下公司接盘。

值得一提的是，同日，建业地产还发布公告建议发行可转换债券。公告显示，受限于遵守最终认购协议项下的条件及条款和遵守联交所《证券上市规则》的前提下，建业地产建议发行并且投资者建议认购可换股债券。可换股债券预计将按每年5%计息并在发行日起满24个月当日到期，并可由双方同意将有关可换股债券延期12个月。

公告显示，受制于某些限制和惯常调整，可换股债券持有人预计有权按照不高于1.20港元的初始换股价将全部或一部分可换股债券转换为股份。待可换股债券按初始换股价获悉数转换后，合共约5.9亿股换股股份可予发行，相当于建业地产现有已发行股份总数约19.90%及建业地产经发行换股股份扩大后的已发行股份总数约16.60%。简单计算，投资者将认购建业地产发行的本金额不高于7.08亿港元。

按照时间安排，最终股份购买协议和最终认购协定定在2022年7月1日前订立，如相关订约方未能在2022年7月1日前订立最终股份购买协议和最终认购协议，而各双方未能达成进一步延期的安排，框架协议项下的相关权利和义务应在此后停止。