国产工业软件仍未迎来黎明

我国工业产业巨大，工业品类也是全球最多。但在软件产业化方面，还有所不足，与我国工业所处的地位并不对称。无数人趋之若鹜，一想扭转这一局面，但这还需要相当长的一段时间。在工厂工作过的从业者或许时常会面临这样的问题：老师傅掌握很多“暗”知识，在工人的培养中，老师傅也经常通过言传身教的方式进行知识传递。

然而在新的工业环境下，工业软件正在向这种传统的知识传授宣战。工程师们想办法将如铸造、焊接、冲压、锻造、切削、热处理等现场诀窍变成算法、编码，固化到软件，作为一种可以吸纳无数经验和知识的集合体，工程知识的汇聚，也会形成用户的使用习惯，用户会因此形成深度依赖。也因此，工业软件的价值就凸显了出来。

一个国家工业软件的发展程度和这个国家的经济水平密切相关，而如今，我国正在试图跨越这道门槛。

我国工业产业巨大，工业品类也是全球最多。但在软件产业化方面，还有所不足，与我国工业所处的地位并不对称。无数人趋之若鹜，一想扭转这一局面。

可梦想虽好，无奈国产替代的前景是曲折的。

这种曲折首先体现在竞争对手方面，在工业软件中，以德国为首的国家领跑欧洲软件业，在细分的EDA领域，又有Cadence、Synopsys、Mentor等巨头企业。这些巨头垄断了全球，也在中国市场的份额占比极高。

其次，工业软件行业分类极多。智能产品方面，就分CPS、传感器、Adas、产品性能仿真；智能服务方面，有Digital twin、状态监控、传感器与物联网、虚拟现实和增强现实；智能工厂方面，有车间联网、增材制造、智能装备、智能产线、工艺仿真、设备健康管理等；

耳熟能详的智能研发有CAD、CAE、CAM、PLM、EDA和拓扑优化等；在物流和供应链氛围AGV、SLAM、自动化立库、WMS、TMS、和DPS；决策还有BI、工业大数据、EPM和移动应用多种划分。同时实现替代，规模宏大，工作量极大。

再次，工业软件的使用和成熟需要长时间的使用和沉淀，是国外巨头软件公司崛起的不二法门，国产软件公司想越过雷池，必须让软件迭代的更快一些、使用的频次更多一些。而以上三种原因共同造就了一个结果，那就是关于工业软件的国产替代之路，一定是漫长而又艰辛的。

01

工业软件中的发展纠结

在工业软件的划分中，存在“嵌入式”和“非嵌入式”两种，前者大致可以占市场的2/3，后者为1/3。从发展性的角度上说，嵌入式是硬件的附属产品，附加值不高，也因此，非嵌入式软件备受关注。

由于云计算的发展，加大了市场对非嵌入式软件的预期。从商业模式上说，云计算让以往卖产品的逻辑转向了卖服务，这样一来，可以更好地为软件公司贡献现金流、扩大经营规模。

由此，在非嵌入式软件公司内就出现了一种“鄙视链”——云服务和产品型公司大于项目公司，而外包企业在其中的末端。

云软件容易出大公司，但也要看具体情况而定。在细分行业里，上文提到的生产控制环节，由于工业产品和工艺流程的不一致，也较难出现垄断局面。也因此，在工业软件领域也较难出现横跨几个行业的通用型软件企业。

所以，越是标准化流程、标准件的生产，越容易出现大型公司。相反地，在大飞机、大轮船制造领域，由于国外某些公司积淀时间相当长，也让国内软件公司在这个领域实现替代难上加难。在行业内，有人甚至悲观地认为，要想在以上这些领域实现突破，除非大公司错过了某些技术革命浪潮，否则难以实现反超。

在制造底层的研发设计方面，理工类数学类、物理类软件拥有较大优势。在之前，一系列封锁我国Matlab软件的事件中，暴露了我国对底层工具类软件的短板和不足。

但目前，若想在短时间之内弥补上底层工具的缺失，也极其困难。

这十几年，无疑是2B软件的黄金时期。Adobe十年四倍增长，股价涨了20多倍、Autodesk、达索都有巨大增幅。

这种利好间接地影响了国内的众软件公司，其中一些公司开始后起直追，取得了一些成果。在2019年，用友、金蝶等国产厂商在ERP领域实现了市占率的反超，进一步抢占以往属于Oracle、SAP等公司的市场份额，可算是一定程度上实现了国产替代。

除了管理信息类软件，其他领域却收获寥寥。

因工业软件普遍开发难度大、周期长、落后巨头较多、资金需求大，短时期之内难以赶上巨头的水平。

在CAX软件方面，国内软件希望依靠打通集合建模、物理模型求解以及数控加工程序的方式蚕食巨头市场，利用CAD/CAE/CAM联动效应，集成化扩大自身规模，但就目前的增速来说，离完成国产替代还遥遥无期。

在上云的角度上，业界更是对此意见不一。目前，从品类上说仿真类软件由于架构等原因并不适合上云，而大企业对云化的敏感程度不如中小企业，所以，未来工业软件的上云仍旧会围绕众多中小企业展开，但中小企业却难以给工业软件公司长久的安全感。

02

落后的背后是系统性问题

国际上的主流软件代码量在 3000 万行到 4500 万行左右，经测算，这样的工作量需要3000-4500人开发一年。并且，头部软件企业已经持续开发数十年之久，经过了数十万、数百万用户的体验，从这个角度上说，国内软件公司的发展仍然道阻且长。

在过去，我国依靠劳动红利积累了一定实力，但长期依赖仍旧处于全球价值链底端，高端制造业匮乏一直是一个悬而未决的事情。

在知识产权方面，也是一个系统性工程。盗版软件泛滥，是我国长期存在的问题，客观上，导致国内软件公司的研发投入不足。

在人才方面，国内工业软件多以海外产品本地化实施起家，路径上更多沿用了国外相关产品经验，导致国内自动化生产对硬件的需求远大于软件。国内高端软件人才更为缺乏，有媒体表示，我国国内只有1500名EDA研发人员，而这1500人之中有1200人在国际EDA公司任职。

还有，国内软件市场在区域发展中也甚不平衡，其中华东、华南、中南比例较大，而西北、东北地区所占比例较小。

在一些国外公司中，过去也试图在国内工业软件行业深度耕耘，但效果不理想。以Autodesk为例，一直以来在高校资助上大笔投入，也保有了大量国内用户的口碑。

其实，在诸如Adobe的收入框架中，80%的利润仍旧来源于欧美区，中国的收入贡献较小。也就是，在一定程度上，中国用户一直是国外厂商严重的“非核心用户”群体。

本质上说，国内软件企业所面临的敌人不仅仅是盗版软件，还有较低的付费能力和付费意愿。

单从市场的角度而言，适合工业软件生长的土壤仍然是欧美，而非国内。

在如今，国内工业软件要想寻求一条出路，仍然是靠一复一日的投入、一点点扩大护城河、清除对手实现。也就是说，未来谁能和客户绑定更深、谁能坚持到黎明的到来，才能拿到进级下一阶段的入场票。

不过目前，国内工业软件仍然处在黑暗，黎明还远未到来。