新城控股完成25.92亿公司债回售及中期票据到期本息支付

3月9日，新城控股集团股份有限公司（新城控股，601155.SH）发布公告，公司于2022年3月9日以自有资金提前完成2019年公开发行公司债券(第一期)(品种二)回售资金本息及2017年度第一期中期票据到期本息共计25.918亿元的支付。

新城控股称，2022年以来，公司住宅项目销售状况逐月好转，吾悦广场作为优质投资性物业，其租金收入的持续增长为公司现金流的稳定提供支撑。公司坚守底线思维，保持良好的流动性，提前或按时全额偿还公开市场债券本息，将全力保障公司稳健经营及全体投资者的利益。

按照公告披露的内容，新城控股于2019年3月20日完成2019年公开发行公司债券（第一期）（品种二）（简称“19新城02”）的发行，发行规模10亿元，发行期限为5年。

根据《公司2019年公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中设定的回售条款，“19新城02”债券持有人于回售登记期(2022年2月21日至2022年2月25日)内对其所持有的全部或部分“19新城02”登记回售，回售资金兑付日为2022年3月20日。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“19新城02”

回售金额为9.99849亿元。新城控股表示已于2022年3月9日提前将回售资金本息合计10.5884亿元全额汇入中登公司结算备付金专用账户。

中期票据到期本息支付方面，公告显示，新城控股于2017年3月16日完成2017年度第一期中期票据的发行，发行规模15亿元，当前存续规模14.3亿元，期限为5(3+2)年，兑付日为2022年3月16日。

新城控股称，公司已于2022年3月9日提前将到期本息合计15.3296亿元全额汇入上海清算所应收固定收益产品付息兑付资金账户。

新城控股在公告中称，公司债券回售资金及中期票据到期本息的提前支付符合公司偿债计划及发展战略，公司现金流充裕，上述债券的提前偿还不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

稍早前，市场消息曾传出“新城将出售旗下吾悦广场及住宅项目，谈判机构包括黑石、樟树、大悦城、领展房托”等消息。对此，新城控股于2月28日回应称，公司秉承“住宅+商业”双轮驱动的业务模式，吾悦广场更是公司发展的重要一环。目前公司通过新加坡Reits（尚处于推进阶段）、CMBS、经营性物业贷等形式尝试将吾悦广场轻资产化，进而有利于公司拓展融资平台并扩大投资者基础，优化公司资产负债结构；有利于提高公司商业地产开发运营能力，实现公司长期可持续发展。目前公司经营正常、财务状况稳定，未曾与上述机构洽谈过吾悦广场及住宅项目出售事宜。

销售数据方面，今年前2个月，新城控股累计合同销售金额约190.94亿元，比上年同期减少34.37%，累计销售面积约198.19万平方米，比上年同期下降37.94%。

截至2022年2月28日，新城控股持有的已开业吾悦广场为115个，管理输出的已开业吾悦广场为10个，另外5个已签约吾悦广场尚处于交接过渡期。2022年2月，该公司商业运营总收入为7.92亿元（即含税租金收入），包含：商铺、办公楼及购物中心的租金、管理费、停车场、多种经营及其他零星管理费收入。

截至3月9日收盘，新城控股报25.85元/股，跌幅9.23%。