电力物联网势在必行，机会在哪里？

作者/星空下的烤包子

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的炒肝

作为一个传统的工科生，当大数据、AI、人工智能等新技术来临的时候，笔者曾陷入过深深的焦虑。是在所谓的夕阳行业中继续坚守，还是放弃专业，追赶下一个时代风口？毕竟，站在风口，猪都能上天。

直到笔者听长辈说了这句话：所有的传统行业，都值得用数字技术重新赋能，再做一遍。

电力行业的黄金时代，无疑是21世纪的头十年。虽然黄金时代已过，但转型升级永远在路上。2019年，国家电网提出了泛在电力物联网的概念，引起了行业的广泛关注。去年，板块指数直接接近翻倍。

电力物联网板块（雪球）

现在，快三年过去了，也正式进入国家电网当时设计建设电力物联网的第二阶段了。我们就来复盘一下，这个板块还有什么值得上车的机会吗？

一、新能源的好帮手

2019年，国网提出三型两网的发展战略，电力物联网就是其中之一，它包含了感知层、网络层、平台层、应用层这四层结构，层层递进。那到底什么是电力物联网呢？

电力物联网概念（国家电网）

物联网是个筐，什么都能往里装。

电力物联网，就是电力+物联网，也就是电网的智能化。物联网嘛，就是通过各种终端设备，将任何物品和互联网连接，以实现信息的互通。最好理解的就是手机交电费，用一张网，就将手机和智能电表进行了连接。再比如变电站的巡检，当变电站的信息出现异常时，能通过自动推送来报警，然后能远程诊断和消除故障的话，对人力的解放程度可不是一点点。

如果说上述两个例子只是让我们的生活更加便捷，那在双碳目标下，新能源大规模并网则将带来更大的挑战。根据机构的预测，预计25年可再生能源的新增装机占比将超过50%。因为光伏、风能天生受天气影响较大，这将对电网的可靠性（比如频率、电压等参数）要求更高。

新能源发电稳定性的重要性（中国知网）

所以对笔者来说，电力物联网本质上就是加快电网信息的采集、感知、处理和最终的应用的等各个环节，实现数据的共享和潜在价值的挖掘。

二、规模几何，何时兑现？

从时间规划上来看，2019-2021年要初步建成、2022-2024年要全面建成电力互联网。目前时间已经过半，任务过半。

行业的增长最后还是要靠投资拉动。这几年有关智能电网的投资（信息化和自动化）也如规划的那样在持续增长，而且2020年首次超过了1000亿元，增速也超过了30%。同时，从另一个数据也能说明问题，那就是中国智能电表的招标数量，近五年也呈现上升的趋势。

智能电网投资情况（中商情报网）

而且展望未来的投资情况，从政策端看，作为全国两大电网运营公司的南方电网在2020年就宣布，要在2020-2022年投入1200亿元，并明确了22项重点举措，其中电网的智能化建设被摆在了非常重要的位置。如今进入三年行动已进入收官阶段，按照笔者对国企风格的了解，已经进入了要跑步前进、甚至冲刺的阶段。

南方电网公告（《南方电网公司融入和服务新型基础设施建设行动计划(2020年版)》）

另外一点，全国电网需求量快速上升、以及电网线路复杂程度的增加，也将从下游倒逼电网供给端向自动化和智能化升级，从而创造海量电力物联网市场。

三、哪个环节的“蛋糕”甜？

从电力物联网的产业链看，设备制造商会受益下游的升级改造。但是，笔者要提醒的是，由于中游两大电网的天然垄断属性，议价权较高，有可能会影响上游玩家的毛利率。

电力互联网产业链（公开信息整理）

如果要说投资建议，在输电和配电端，笔者觉得有两个具体方向值得关注：

1、输电过程中的智能监测

据不完全统计，咱们国家一共有超过160万公里的输电线路，而且咱们的特高压技术已经实现了全球领先，随着特高压规划在近几年的落地，输电线路和输变电站的监测和监控，乃至是远程的管理和运维，将成为非常有潜力的增长点。

2、配用电数字化改造

咱们国家有超过2000万家公用变压器、个人变压器的配电用户，这就配套着数十亿末端监控及通信设备需智能化改造。

最后，2022年对于电力物联网的建设是承上启下的一年。为了建设可靠的电力“神经脉络”，电力产业链的各关节都在展开一场新的革命。当然了，凡事都是机遇与挑战并存。至于挑战，行业玩家仍面临网络安全性、技术标准统一性、关键技术薄弱性、内部玩家协同性等各个方面的挑战。由于篇幅原因就不多聊了，想听的评论区留言，找个时间来个续集。

还是那句话，数字时代下，传统行业值得被重新做一遍，至于做好做坏，只有时间能检验。

注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。