2021年全球数字贸易白皮书

原创 艾瑞 艾瑞咨询

数字贸易丨研究报告

核心摘要：

中国正处于传统产业数字化转型升级的重要阶段，数字贸易发展的驱动力强劲。数字贸易平台正通过数字赋能实现传统贸易产业链“四流合一”并解决其中存在的供需错配等关键问题，以重构农业、钢铁、化塑、批发及跨境等贸易产业链。未来，数字贸易平台将推动行业升级与业务细分的持续深化，加快向生态型平台升级，最终促进我国经济供给侧与需求侧高质量发展的双重改革，打造新型产业供需关系和生态协同关系。

发展驱动一：数字基础

数字化向更大范围更深层次进行渗透，未来仍有较大的渗透空间

2020年我国数字经济规模达到39.2万亿元，占GDP比重达38.6%，同比增长2.4个百分点，对经济的贡献进一步加强。同时，2020年农业、工业、服务业数字经济渗透率分别为8.9%、21.0%和40.7%，同比分别增长0.7、1.5和2.9个百分点，产业数字经济仍在持续发展。随着我国经济在疫情后期的持续稳定恢复，数字经济仍会持续向好发展，数字化会向更大范围更深层次进行渗透，渗透率提升空间较大。

发展驱动二：资本驱动

资本持续涌入，助力数字贸易快速发展

近5年来产业互联网在经济转型中的作用日渐提升，资本持续涌入产业互联网与传统行业融合发展的产业，这为数字产业平台的快速发展提供了雄厚的资金支持。从产业互联网在资本市场的具体表现来看，2021年相较2016年而言，电商2B领域的融资数量与融资金额均有大幅上升，其中农业、跨境、纺织服装、工业品等领域较受资本青睐。

数字贸易产业链图谱

解构与重构传统贸易产业链

重构传统贸易产业链的供需匹配与产业主体协同模式，释放传统行业数字化升级的产业价值

在传统贸易产业链中，生产端、交易端以及供应链端存在诸多重要痛点导致运转效率较低。在生产端，随着经济社会转型持续深化，如何根据客户需求变化调整研发方向、如何缓解生产成本压力等问题更加突出；在交易端，存在供需信息匹配难度较大的痛点，同时交易环节的信任、品控、价格评估等交易瓶颈问题难以系统化地解决；在供应链端，仓配成本高，物流主体间协同水平较低，供应链金融服务发展滞后。为此，数字贸易平台将通过突破传统贸易产业链的关键痛点，重构传统贸易产业链的供需匹配与产业主体协同模式，以为农业、钢铁、化塑、批发及跨境等产业开拓更加宽广的数字贸易市场空间。

交易端：通过交易的信息化、数据化、智能化建设，解决信任、品控、价格评估等关键问题，以实现交易环节降本增效

数字贸易平台通过提供买卖双方直接沟通与交易的平台服务，以破除供需双方的信息不对称问题，提高上下游供需匹配效率；同时，通过产业链全链条数据的打通与交易数据的应用，数字贸易平台加大交易的数字化、智能化建设力度，解决交易环节的信任、品控、价格评估等交易瓶颈问题。

供应链端：聚焦三大核心痛点，加快释放整个供应链数字化升级价值

在供应链方面，产业主体普遍面临仓储成本高、物流配送协同水平低以及供应链金融服务发展滞后难以缓解买卖双方的资金压力等痛点，数字贸易平台将加快产品标准化建设以降低仓储成本、强化物流配送全流程的信息监控力以提高物流主体的协同能力以及深化大数据风控应用能力以提供有效的供应链金融产品。这利于充分挖掘整个产业供应链的数字化升级价值，并为中国经济的供给侧高水平转型升级提供“供应链数字力量”的强动力。

数字贸易+农业

农业数字贸易产业链图谱

价值分析：获益于数字贸易平台赋能，农业产业链价值大幅提升

痛点：我国农业产业链数字化水平仍有待提升。2019年，全国农业生产数字化水平达23.8%，全国县域农产品网络零售额占农产品交易总额的比重为10.0%，该比例在未来有较大的提升空间。其原因在于产业链在交易端、仓储物流端和金融服务端三大层面仍存在待解决痛点，如上下游信息互通效率较低、物流运输管理水平有待提升、产业融资渠道较窄等。价值：数字贸易平台向农业产业链引入物联网等关键技术，有望解决上述农业领域特有问题，提高生产到销售全环节的生产、加工及流通效率，从而加速智慧农业的发展。2020年，中国智慧农业市场规模达268亿美元。艾瑞认为，数字技术为农业产业链的交易端、仓储物流端、金融服务端带来了解决方案，从而进一步大幅提升产业链的价值。

典型企业案例分析：以“平台+自营+供应链”的模式构建农业全产业链综合服务平台

中农网创立于2010年，是卓尔智联集团旗下一家全产业链综合服务平台，已链接超13万家的产业链上下游企业级客户和终端批发客户。中农网以“平台+自营+供应链”的商业模式，为产业上下游的生产者、加工企业、供应商、终端商等提供交易、信息、结算、金融、物流等全流通解决方案，助力不断提升农产品流通效率。中农网业务分为 B2B 业务、中小型批发（B2b） 业务和 B2C业务三大板块，其中B2B业务为主要业务。2020年底，中农网达成GMV超1000亿元。

数字贸易+钢铁

钢铁数字产业图谱

价值分析：驱动交易数字化与供应链协同能力建设，突破钢铁贸易供需错配痛点

痛点：中国钢铁产业因布局欠佳、供需不匹配，形成了“北材南运”的供需结构，且传统的钢材分销流通以“层级式”经销商模式为主，导致供应链模块分割、存在信息孤岛；同时，钢铁物流“钢材跨区域流动”的供需结构导致商流和物流分散，难以形成网络效应和规模效应；此外，产业链中下游融资渠道不稳定，面临较大的资金压力。钢铁产业链面临商流、物流、资金流和信息流无法“四流合一”的痛点。数字产业平台价值：钢铁数字产业平台依托互联网技术打破时空信息不对称，构建数字化和供应链协同，优化中游钢铁贸易流通环节，实现上下游供需的高效对接，同时为产业链上下游提供智能仓储物流、技术资讯服务等多项服务解决行业痛点。

典型企业案例分析：以交易为主体、以供应链服务+科技服务为两翼，构建科技赋能，数据驱动，智慧交易的供应链管理服务新生态

“卓钢链”成立于2018年，运用区块链技术及大数据构建“智慧交易、供应链服务、SaaS服务、仓储物联、智慧物流、数据资讯”六大服务平台，整合产业链上下游，科技赋能产业链，从而解决钢铁产业链上各方在商流、物流、资金流、信息流上的痛点。“卓钢链”上游链接生产加工类和商贸流通类供应商，下游目标客群为钢贸商与建筑/基建/制造类的终端用钢企业，目前业务已覆盖华东、华南、华北、华中、西南、西北、东北多个区域，服务钢铁上下游4万余家客户。在中国建立绿色低碳循环发展经济体系的大背景下，“卓钢链”利用科技与大数据，致力于推动钢铁行业绿色改革目标的实现。

数字贸易+化塑

化塑数字贸易产业图谱

价值分析：升级化塑产业链运转模式，彰显数字贸易平台数字化赋能价值

痛点：从交易端看，传统化塑产业链交易环节信息化水平较低，交易效率低下的问题；从仓储物流端看，供需两端信息不对称，物流空返率居高不下；从资金端看，化塑行业内下游企业小微企业占比较大，存在采购频次和资金使用频率较高的特点，因而行业内下游企业的融资需求较为迫切旺盛。突破：数字贸易平台依托数字技术解决交易端、仓储物流端和资金端的痛点，重塑化塑产业链的价值。在交易端，数字贸易平台连接上下游，提高交易效率并拓宽销售渠道；在仓储物流端，通过整合物流资源，提供智能仓储物流系统，高效对接物流供需，提升行业仓配运营效率；在资金端，基于平台数据构建风控模型，链接金融机构，为产业内企业推出适配的供应链金融产品，拓宽融资渠道。未来，化塑产业的数字化将朝着全流程整合、仓储、物流、金融等业务一体化的方向发展。

典型企业案例分析：以“平台+供应链服务”模式打造化塑产业数字贸易平台

化塑汇是卓尔智联集团（2098.HK）成员企业，是国内较早的提供化工、塑料供应链服务的数字贸易平台，以“平台+供应链服务”的模式提供数字信息、在线交易及交易流程相关的结算、支付、仓储、物流、供应链金融等相关服务，从而构建以用户为核心的“数字供应链”生态服务体系。平台上游供应商为化工、塑料原料生产型企业或贸易商，下游客户塑料制品生产型企业，截至2021年6月底，平台注册用户超过6万家，有1万多家下游客户通过化塑汇采购原料，上半年平台结算金额达196亿元。

数字贸易+批发

价值分析：批发市场规模超7万亿，未来数字化批发市场上探空间较大

根据国家统计局数据，2019年中国亿元以上专业批发市场成交额达75,503亿元。批发市场作为商贸物流业，其优势属性是集交易、选品、产销一体、供应链集采、物流、仓储等一体的综合性商贸中心，在数字化大背景下，数字技术与批发市场各个环节将深度融合，对于批发市场全产业链条进行升级赋能，未来数字化批发市场的上探空间较大。

价值分析：大力推进批发市场向一站式数字化产业服务平台转变，以加快整个产业链的运转模式优化

批发市场处于产业链的核心地位，批发市场以“人货场”数字化升级推动批发市场的经营模式与服务功能的创新，能够加快优化整个产业链的运转模式。具体而言，批发市场可以利用现代信息技术进行数字市场建设，通过线上线下互动结合，把产业链的供应商、批发商、采购商以及仓储物流等利益相关方有机联系起来，以构建一站式数字化产业服务平台，提升全渠道销售能力与全链条的产业服务能力，进而促进批发市场实现从传统单一的“商品交易场所”向现代综合型的“产业服务供应方”转变。

典型企业案例分析：武汉国际贸易城开启批发贸易的数字化新模式

武汉国际贸易城是卓尔智联集团旗下的大型现代化商贸物流中心，现已形成鞋业皮具、品牌服装、酒店用品、小商品、床上用品、汽车二手车、五金机电、生鲜食品等三十余大专业细分市场。2020年，营收达1239亿元。武汉国际贸易城作为数字经济先行区，自2016年起持续被纳入国家市场采购贸易方式试点、商贸流通服务国家级标准化试点、湖北省外贸综合服务试点等重要贸易改革试点，也是全国唯一海关国检驻点服务市场，促进中小微企业出口。

数字贸易+跨境

价值分析：跨境数字贸易推动全球价值创造要素重组，成为外贸强劲增长点

跨境数字贸易推动了全球价值创造要素的重组，帮助传统外贸企业实现转型升级。根据艾瑞咨询统计数据，2020年中国跨境电商规模达6万亿元，随着国家政策对跨境电商的支持力度不断提升，跨境数字贸易将成为外贸强劲增长点，预计2021到2023年中国跨境电商复合增速达28.1%。其中，跨境B2B电商作为跨境电商主体，2020年在中国跨境电商规模中占比为72.7%。艾瑞认为，相较于C端而言，B端交易的有效达成需要的决策链条更复杂、决策周期更长、相关的基础设施及配套服务构建难度更大，所以相较于C端电商渗透率，B端电商渗透率滞后相对明显。未来随着利好跨境出口B2B电商政策的相继出台，B端配套设施服务的持续构建和完善，B2B的主体地位将不断强化。

典型企业案例分析：以“数据+科技+服务”模式打造跨境大宗商品数字贸易平台

世界商品智能交易中心Commodities Intelligence Centre（CIC）是卓尔智联集团旗下一家跨境大宗商品数字贸易平台，平台以“数据+科技+服务”模式，运用互联网、人工智能等技术，为世界各地贸易商提供大宗商品的交易匹配及一站式物流、通关、金融、大数据等服务，从而搭建起基于供应链全流程节点共同维护的联盟链。CIC平台的上游链接中小型矿主、农场主等供应商，下游客户为电厂、批发商、大型厂商等终端买家。目前CIC上线的主要商品包括能源（煤、油类）、金属（银、铜、铅、铁），农产品（糖、豆、玉米）和化塑（聚乙烯、聚丙烯）等5大类目，截至2021年6月，实现营收近1亿美元，达成GMV超6亿美元。

趋势一

行业升级与业务细分的持续深化为数字贸易服务带来无限空间

基于数字贸易平台的赋能，行业升级与业务细分得以不断持续深化。在数字贸易服务的生产网络中，行业的升级与不同业务环节的交叉能够创造出数量庞大的服务节点，这些节点相互配合，交织形成新的合作网络。因此，艾瑞认为，数字贸易平台在不断推进行业升级和业务环节细化方面的作用将能够为数字贸易服务发展创造深广的战略发展空间。

趋势二

数字贸易平台向生态型产业平台加快升级，以打造新型产业供需关系和生态协同关系

在数字贸易平台持续驱动产业链商流、信息流、物流以及资金流“四流合一”的作用下，数字贸易平台向生态型产业平台加快升级。生态型产业平台将通过增强平台的连接能力、感知能力以及响应能力，打破产业主体之间以及产业主体与金融机构之间的信息壁垒，构建新型供需关系和生态协同关系。这将增强生态成员信息的快速交互与响应能力，最终升级重构产业网络并形成更高质量的价值生态。生态型产业平台将进一步加快农产品生产与加工、钢铁以及机械加工等传统产业的数字化转型，提升对供应链的赋能价值，进而助力我国经济的供给侧生产模式以及需求侧采购模式的双重变革。

原标题：《2021年全球数字贸易白皮书》

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