中国华融420亿元引战增资工作完成

2021年12月30日，中国华融在京举办非公开发行内资股及H股交割仪式，与各投资者顺利完成股权交割，标志着中国华融引战增资工作完成。

中国华融本次引战增资按照市场化、法治化原则，共发行内资股392.16亿股、H股19.61亿股，总规模411.77亿股，募集资金420亿元人民币，补充了核心一级资本，改善了资本监管指标和治理结构，大幅提升了风险抵御能力，巩固了可持续发展的基础。

此前的11月17日晚间，中国华融（2799.HK）在港交所公告称，拟通过非公开发行内资股股份及非公开发行H股股份引入战略及财务投资者，发行不超过392.16亿股内资股，不超过19.61亿股H股，已分别与投资者中信集团、中保投资（在中保融信基金完成工商注册之前，代为办理协议签署等相关事宜）、中国信达、中国人寿及工银投资签署了股份认购协议。

具体看此次引战方案，内资股发行对象为中信集团、中保融信基金、中国信达、工银投资，分别认购不超过（含）18,823,529,411股、不超过（含）14,509,803,921股、不超过（含）3,921,568,627股、不超过（含）1,960,784,313股。H股发行对象为中国人寿，其作为合格境内机构投资者认购不超过（含）1,960,784,313股。

本次发行价格为1.02元╱股，H股最终发行价格的汇率为中国人民银行于H股股份认购协议交割日公布的港元兑人民币汇率中间价。

中国华融表示，本次发行募集的资金总额不超过420亿元，在扣除相关发行费用后的净额将全部用于补充公司核心一级资本。

此次股份发行前，中国华融第一大股东为财政部，持股比例为57.02%。

此次发行后，财政部对中国华融的持股比例将稀释为27.76%，仍为第一大股东；中信集团、中保融信基金也将跻身重要股东，持股比例分别达23.46%、18.08%。此外，中国信达和工银投资将分别持股4.89%、2.44%。