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14家公司大跌5%,稀土板块变天了?

2021-12-24 17:41
来源:澎湃新闻·澎湃号·湃客
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作者:杨雷,编辑:小市妹

周五,新能源产业链全线下跌,锂电、光伏、风电一片绿油油。稀土板块同样弱势,北方稀土(600111)、五矿稀土(000831)、中国铝业(601600)等14家公司跌幅逾5%。

稀土概念股大幅下跌并非行业基本面出了问题,而是市场恐慌情绪所致。有观点认为,今年稀土板块涨幅较高,在年末,资金有调仓需求;还有观点认为,新能源板块今日下杀打击了市场信心,部分机构和散户选择卖出高位股以规避不确定性。

“稀土”是高科技产业链中重要的金属元素。稀土行业的上游为资源开采,然后通过冶炼分离得到稀土氧化物(REO);中游为稀土材料制备,包括稀土永磁、抛光等材料;下游为航空航天、新能源车、风电、军工等。

稀土是中国具有优势的一大领域。据机构披露,2020年中国稀土探明储量4400万吨,约占世界总储量的36.6%,位居全球第一。

从国内稀土分布情况看,呈现“北轻南重”特征。

北方轻稀土矿以包头白云鄂博、四川冕宁、 山东微山的氟碳铈矿为主,属于轻稀土;南方重稀土矿以江西、广东等地区的离子型矿为主,属于中重稀土。其中,白云鄂博矿已探明的稀土折氧化物储量达3500万吨,居世界首位。

虽然我们拥有丰富的稀土资源,但有一段时期没有好好“珍惜”。多年前,中国稀土出口价格最低只卖出6美元/千克,简直是土的价格。西方用“白菜价”疯狂囤积稀土,而我们却承受着环境污染、重要资源流失的风险。

为了解决上述问题以及提高中国稀土企业的话语权,12月23日,中国铝业、中国五矿和赣州稀土合并新成立中国稀土集团,标志着国内稀土行业走向集中化经营,小、散、乱的竞争格局将逐渐改善。

近期,稀土板块短期波动一度引发市场恐慌,但在政策支持及下游行业景气度攀升背景下,稀土将逐渐从传统的周期行业变为成长性行业。

稀土主要应用在新能源汽车行业。长江证券曾预测,假设2025年新能源汽车销量达到2000万辆,风力装机量达到147GW,那么2022-2025年国内稀土配额的复合增速要达到20%才能满足市场需求。

目前,永磁同步电机已成为新能源汽车的绝对主流,去年占据了99%的市场份额。而稀土永磁又属于永磁材料的一种。有资料显示,钕铁硼是当前综合素质最优的第三代稀土永磁体,高能钕铁硼凭借优异的性能被广泛应用于汽车、风电等新兴产业中。

总而言之,稀土是高科产业的核心原材料,随着中国稀土集团成立加上国内大力扶持新能源行业,稀土产业将持续受益。

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