数说“十四五”规划：经济发展篇

作者：中大咨询研究院宏观经济政策研究组

来源：中大商业评论（ID: mpreview）

引言

2021年3月12日国家“十四五”规划纲要正式公布后，各省、自治区、直辖市陆续出台“十四五”规划纲要，作为关系区域未来五年发展的最重要政策指引，受到社会各界的广泛关注。“十四五”规划纲要内容涉及与人民生活相关的方方面面，各省份结合区域当前发展基础，提出了“十四五”期间的发展目标，为区域经济社会发展指明方向。中大咨询研究院将针对各省份“十四五”规划纲要中设定的发展目标推出“数说‘十四五’”系列文章，对各省份设定的“十四五”时期经济社会发展主要目标进行分析解读，本文为经济发展篇。

自“十二五”规划起，五年规划就开始制定经济发展类指标目标值，“十四五”期间国家选取了国内生产总值（GDP）增长、全员劳动生产率增长、常住人口城镇化率三个经济发展类指标设定目标值，31个省、自治区、直辖市基本也设定了这三个指标的目标值，各省份还针对自身经济发展特点，加入了产业发展、经济质量、财政收入等反映经济发展状况的个性化指标，下文将对共性指标和个性指标进行一一解读。

共性指标解读

地区生产总值增长

地区生产总值增长（以下简称“GDP增速”）作为反映经济发展的重要体现，历来是最受关注的指标。在31个省、自治区、直辖市的“十四五”规划纲要中均明确提出当地在“十四五”期间的GDP增速目标（如下图），通过数据可以看出，各地设定的GDP增速目标均高于5%，其中，大部分省份（20个）设定的目标值在5.5%-6.5%之间，这是由于近年来我国经济调结构、提质量，不再追求7%以上高增速目标，而是更注重调整经济结构，提升经济增长质量，各地在发展思路上也从追求经济高增速向高质量转型，因此，适当调低经济发展目标，将GDP增速目标设定在在5.5%-6.5%这个水平。

图1 31个省份“十四五”期间地区生产总值年均增速目标值 资料来源：各省份“十四五”规划纲要，中大咨询整理

同时，海南、山西、云南、西藏、江西、贵州等6地的GDP增速目标均高于7%。其中，海南将GDP增速目标设定为年均增长10%以上，海南对于未来经济实现高速增长的信心主要源于自贸区建设带来的政策利好，“十四五”时期是海南自由贸易港建设的重要窗口期，作为全国最大的经济特区，区位优势明显，拥有全国最好的生态环境，具有成为全国改革开放试验田的独特优势。

而云南、贵州、西藏三地之所以设立较高的GDP增速目标，是因为它们经济总量的基数相对较小，有较大发展空间。同时，近年来国家的扶持力度相对较大，在脱贫攻坚、“一带一路”等政策的影响下，这三个省份在“十四五”时期整体经济发展预计将保持高增长。

山西和江西两地的高增长目标则是结合国家的发展目标与产业支撑综合提出的。一方面，山西和江西作为收入水平中等的省份，期望通过15年的努力，到2035年实现人均GDP2万美元，以助力我国实现“人均收入达到中等发达国家水平”这一远景目标；另一方面，“十四五”期间，山西与江西两地均致力于推动产业结构调整，提升区域经济发展质量。

此外，国家“十四五”规划纲要中没有明确设定GDP增速目标，仅提出“保持在合理区间、各年度视情提出”，体现国家重视发展质量重于发展速度的决心，但我国作为世界第二大经济体，对推动世界经济发展起到至关重要的作用，因此“十四五”时期我国的经济增速仍受到国内外关注。笔者根据各省份的“十四五”规划纲要提出的年均GDP增速进行测算，可以推算出“十四五”期间我国年均GDP增速约在5.9%左右。

全员劳动生产率增长

资料来源：各省份“十四五”规划纲要，中大咨询整理

全员劳动生产率是国内生产总值与全国从业人员的比率，即从业人员人均GDP，这一指标是经济发展质量的重要体现。当全员劳动生产率增速与GDP增速一样，则说明劳动效率未提高，国内生产总值的做大主要靠从业人员数量的增加来实现。根据人社部公布的数据，预计“十四五”期间我国劳动年龄人口将减少3500万人，人口红利将有所减少。

因此，在国家“十四五”规划纲要主要目标任务中，提出全员劳动生产率增长要高于GDP增长，意味着“十四五”期间国家期望通过劳动者素质提高、管理和科技等水平提升，推动劳动效率的提升，推动我国产业链由中低端逐步向中高端发展，助力国内生产总值这一“大蛋糕”做大及其质量的提高。

但是在各省份“十四五”规划目标中，有18个省份设定的全员劳动生产率年均增长目标并未高于GDP年均增速目标，这体现了提升经济质量仍需进一步努力。在“十四五”规划纲要中，各地致力于通过科技水平提升和劳动者素质提高，推动经济质量的升级。科技水平提升体现在创新能力提升、数字化发展等方面，这一部分内容将在“创新驱动篇”重点分析。在提升劳动者素质方面，大多数省份均在“十四五”规划纲要中强调在“十四五”期间要加强职业技能培训，健全完善终身职业技能培训制度；此外，北京、上海、福建等地还明确指出开展补贴性职业技能培训，并针对补贴性培训提出了量化目标，例如，福建提出在“十四五”要开展职业技能提升行动，全面提升劳动者职业技能水平和就业创业能力，开展补贴性职业技能培训达125万人次以上。

图2 部分省份特别提出的提升劳动者素质的相关内容。资料来源：各省份“十四五”规划纲要，中大咨询整理

常住人口城镇化率

图3 2018年世界主要国家城市化率（%）。资料来源：联合国、天风证券研究院

根据联合国公布的数据，2018年英、法、美、日等发达国家的城市化率多在80%以上，而我国约为60%，到2020年我国的城市化率仍然仅有60.6%，在世界主要国家中处于较低水平，“十四五”期间，从国家到地方均致力于努力提高城镇化率水平。依据国家“十四五”规划纲要，至2025年全国常住人口城镇化率目标为65%，较2020年增长4.4个百分点，高于“十三五”期间3.9个百分点的增量。在省级层面，全国有12个省份的城镇化率低于全国城镇化率目标（65%），在这12个省份中，除广西外的11个省份设定的城镇化率增量均高于全国的增量，可以看出这些区域之所以无法达到全国目标，主要源于历史基数过低，而这些地区正在努力追赶，以减少差距。

图4 各省2025年常住人口城镇化率目标值与“十四五”期间增量 资料来源：各省“十四五”规划纲要 中大咨询整理

目前，北京、上海两地在城镇化率这一指标上已达到发达国家水平，2020年北京市的城镇化率为87.5%，而上海市在2019年城镇化率就已经达到88.1%，可能是由于发展水平较高且存在落户限制等原因，京沪两地在“十四五”规划纲要中均未设定城镇化率目标。

云南、山西、甘肃、西藏、新疆等5地设定了高于7个百分点的城镇化率增量目标，为实现城镇化率的大幅提升，这些省份在“十四五”期间将积极推进城市群建设，优化城镇化空间布局，提高人口和经济承载能力；实施城市更新、基础设施改造升级，提升城市综合承载能力；开展县城补短板工程，促进农民到县城就业安家的需求；推动产城融合发展，形成产业聚人、城市留人的发展格局。

图5 “十四五”规划新型城镇化重点建设工程。资料来源：各省份“十四五”规划纲要，中大咨询整理

此外，国家“十四五”规划纲要和2021年政府政府工作报告都提出要深入推进以人为核心的新型城镇化战略，使更多人民群众享有更高品质的城市生活。而根据国家发改委公布的数据显示，我国目前仍有2亿多农民工没有城镇户籍，2020年我国户籍人口城镇化率仅为45.4%，很多农民工在城镇中已居住超过10年，身在城镇却享受不到城镇居民的基本公共服务和社会保障，并没有真正地融入城镇生活之中。因此，“十四五”期间，在机制上，国家致力于通过深化户籍制度改革、健全农业转移人口市民化机制以加快农业转移人口市民化。

图6 “十四五”规划中关于促进新型城镇化的相关机制。资料来源：各省份“十四五”规划纲要，中大咨询整理

个性指标解读

除第一部分讨论的3个共性指标外，各省份还针对自身发展的需要，加入了产业发展、经济质量、财政收入等反映经济发展状况的指标。

产业发展类指标

资料来源：各省份“十四五”规划纲要，中大咨询整理

为推动产业结构优化升级，推动区域主导产业或是基础较薄弱的产业实现快速发展，黑龙江、云南、海南等16个省份均选择将反映自身优势产业、特色产业或薄弱产业发展的相关指标列入“十四五”主要发展目标。

在第二产业领域，江苏作为全国发展最好的省份，为实现“率先建成全国制造业高质量发展示范区，制造业规模约占全国1/8”，在“十四五”主要发展目标中加入“制造业增加值占GDP比重”这一指标，期望围绕制造业基础优势，推动制造业高质量发展；同时黑龙江、云南、贵州、辽宁等地当前第二产业发展相对较为落后，为指引当地加快推动工业、制造业发展，因此也将“工业增加值占GDP比重”或“制造业增加值占GDP比重”列入“十四五”规划主要发展目标。

图7 2020年31个省份第二产业增加值(亿元) 资料来源：2020年各省份国民经济和社会发展统计公报，中大咨询整理

贵州、海南、西藏等三地近年来将旅游业作为重点发展的特色产业，为在“十四五”期间推动旅游产业深入发展，将反映旅游业发展的相关指标列入“十四五”主要发展目标。以贵州为例，旅游业作为贵州近年来重点发展的特色产业，2016年至2019年，贵州旅游总收入以30%以上的增长率，实现“井喷式”增长，且近年来贵州大力发展旅游业助推脱贫攻坚行动，旅游产业的发展有利于促进就业，带动经济发展，贵州“十四五”将大力推进旅游产业化，带动经济发展，促进就业，提高人民物质文化生活水平。

上海为进一步提升金融中心能级，将反映金融业发展的“金融市场交易总额”指标列入“十四五”主要发展目标，上海将在“十四五”期间打造全球资管中心和金融科技中心，推动上海国际金融中心建设在基本建成基础上迈向更高发展水平，更好支持全国经济高质量发展。

发展质量类指标

资料来源：各省份“十四五”规划纲要，中大咨询整理

部分省份重视经济发展质量，特别在主要发展目标中设定经济密度、经济主体数量等指标。以上海为例，“单位建设用地生产总值提升”这一指标强调经济密度、土地利用质量的提升，对寸土寸金的上海来说，该指标比GDP规模总量更值得细究，更能体现高质量发展的要求，体现发展效益的提升；同时总部经济作为上海高质量发展的重要引擎，“十四五”期间上海市致力于从投资自由化、贸易便利化、服务个性化等方面着手，为总部经济发展提供全方位助力，因此设置了“跨国公司地区总部数量累计达到1000家”的发展目标。

经济驱动要素指标

资料来源：各省份“十四五”规划纲要，中大咨询整理

投资和消费作为经济增长的重要引擎，其相关的指标被安徽、贵州、甘肃、江西、陕西、湖南等6个省份列入主要发展目标，期望在“十四五”期间通过投资和消费共同发力拉动经济增长。

在固定资产投资方面，除甘肃受统计方法变动和工业投资下滑、房地产开发不足等因素影响有较大幅度变动，安徽、贵州、甘肃、江西、陕西、湖南等6地的固定资产投资在“十三五”几乎稳定保持高于全国水平的增长，这些省份期望在“十四五”期间区域固定资产投资继续保持相对高速增长，以发挥投资对优化供给结构的关键作用，持续优化产业结构。

图8 2016-2020年部分省份固定资产投资增速 来源：各省份统计年鉴（2017-2020）、2020年各省份国民经济和社会发展统计公报

在消费方面，2019年安徽、江西、湖南三地最终消费率分别为51.4%、51.8%、52.7%，显著低于全国最终消费率55.8%，安徽、江西、贵州、湖南作为内陆地区，受收入、消费观念等因素影响，最终消费低于全国平均水平，“十四五”期间围绕提高居民消费能力、改善消费环境等，精准加力施策，增强消费对经济发展的基础性作用，顺应居民消费升级趋势，积极培育重点领域消费，加快完善促进消费体制机制，激发消费潜力，营造放心消费环境，助力形成强大国内市场。

财政收入类指标

资料来源：各省份“十四五”规划纲要，中大咨询整理

辽宁、广西、贵州、湖南等4地由于财政实力较弱，因此将反映财政收入状况相关指标列入“十四五”规划主要发展目标，致力于在“十四五”期间加强财政资源统筹，提高财政收入质量。以湖南为例，湖南经济体量位居全国前十，但财政实力处于全国中下游水平，2020年湖南实现一般公共预算收入3008.7亿元，居全国第12位，其中税收收入2058亿元，税收收入占一般公共预算比重为68.40%，排全国第17位，财政收入质量一般；一般公共预算支出84027亿元，位列全国第9位，财政平衡率为35.81%，居全国第20位，财政自给能力相对较弱，对上级政府补助及转移支付依赖程度大；因此，“十四五”期间湖南致力于提高财政收入质量，以增强财政自给能力。

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