北方华创：定增不超过85亿元，大基金二期认购近15亿元

北方华创 视觉中国 图

11月2日晚间，北方华创科技集团股份有限公司（北方华创，002371.SZ）披露非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书。

本次定增发行数量为27960526股；发行价格为每股304.00元；发行股票性质为人民币普通股（A股），限售条件流通股；募集资金总额约85亿元，募集资金净额为84.52亿元；调整后A股每股收益为1.0215。本次新增股份将于2021年11月4日在深圳证券交易所上市。

本次非公开发行股票的募集资金总额不超过85亿元，其中国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司认购15亿元，南方基金管理股份有限公司认购12.09亿元，博时基金管理有限公司认购9.73亿元，国泰君安证券股份有限公司认购8.18亿元，UBS AG认购7.34亿元，北京集成电路先进制造和高端装备股权投资基金中心认购2.5亿元。

募集资金用途方面，半导体装备产业化基地扩产项目（四期）拟使用募集资金金额34.83亿元；高端半导体装备研发项目拟使用募集资金金额24.14亿元；高精密电子元器件产业化基地扩产项目（三期）拟使用募集资金金额7.34亿元；补充流动资金拟使用募集资金金额18.68亿元。

本次非公开发行完成后，北京七星华电科技集团有限责任公司仍为公司的控股股东，北京电子控股有限责任公司仍为公司的实际控制人，公司与控股股东、实际控制人及其关联人之间的业务关系、管理关系等方面不会发生变化。而公司前十名股东情况有所更新，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司进入成为第七大股东，持股0.94%，位于第六大股东中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金之后，而原持股0.44%的章瑗掉出十大股东的排名。

本次非公开发行对公司的盈利能力方面，公告显示，公司资本实力增强，除补充流动资金外，本次非公开募集资金将投入到“半导体装备产业化基地扩产项目（四期）”、“高端半导体装备研发项目”和“高精密电子元器件产业化基地扩产项目（三期）”的建设。项目实施后，公司将进一步提升现有高端集成电路设备的产业化能力，并将积极布局集成电路设备的下一代关键技术，同时也将扩展公司在精密电子元器件领域的业务布局，有利于提高公司未来的行业竞争能力。

据北方华创三季报显示，前三季度营业收入61.73亿元，同比（较上年同期）增长60.95%。归属于上市公司股东的净利润为6.58亿元，同比增长101.57%。

截至11月2日收盘，北方华创报398元，涨幅4.46%。