极兔牵手百世，顺丰圆通利润回升，低价抢量时代结束？

双11大战前夜，10月29日，极兔宣布收购百世快递，国内快递行业再掀风云。

与此同时，价格战升级内卷了两年后，快递企业在双11旺季慢慢回血。

| 01内卷趋势按下暂停键

对于净利润大幅下滑的原因，各家纷纷强调主要系行业竞争格局、市场发展趋势不断变化，单票收入下降幅度高于单票成本的下降幅度等等所致，如出一辙。

进入2021年，网购需求有增无减，业务量持续上升，行业增收不增利的漩涡越陷越深。价格战的效果立竿见影，但也埋藏下了更深远的“副作用”——服务质量不断下跌，“保量不保质”的做法也透支了消费者对品牌的信任。

亿豹网发现，随着收件价格的走低，原本归属于基层网点和快递员的派费收入被大幅压缩，大量基层网点处于亏损边缘，快递员勉强完成任务后却被投诉罚款，导致收入不增反降，陷入恶性循环。

意识到影响行业发展根基问题的严重性，监管层再也坐不住了。从浙江到全国，一系列高压政策鱼贯而出。从9月份开始，三通一达百世极兔高调宣布派费上涨，紧接着收件涨价，不正当价格竞争行为得到明显遏制，价格较前期有明显回升。

最新数据显示，9月行业单票收入环比增加0.41元，同比降幅自1月以来收窄18.56%。圆通财报显示，第三季度利润同比降幅相较于第二季度及半年度利润同比降幅亦有明显缩窄。顺丰二季度扣非后净利润实现6.57亿元，环比第一季度扭亏为盈，而第三季度实现扣非后盈利8.10亿元，环比第二季度增长23%，整体盈利水平稳步回升。

双11来临前，通达系总部再次在内网宣布上涨中转费与派费，这给了网点提价更大的底气。尤其是核心产粮区义乌，单票价格普遍涨到2元左右，相比于之前一块二三的价格涨幅喜人。

| 02这在过往双11不可想象

11月1日开始，今年双11的第一波快递高峰正式启幕。不过，不少从业人士发现，今年似乎有些不同寻常，很多网点涨价幅度高于往年旺季，而总部在派费调整方面对网点也更加大方。

亿豹网了解到，这在过往几乎是不可想象的。“今年油价上涨厉害，对运输成本影响不小，不过影响最大的还是政策环境。”10月8日，浙江邮管局宣布，经过四个月治理，企业间不正当价格竞争行为得到明显遏制，快递价格较前期有明显回升，快递末端派费得到有效保障。

价格战下无赢家，已是业内的普遍共识，价格同步上涨也心照不宣。对快递企业而言，与其杀敌五百自损一千，不如提升服务质量，保障末端稳定，才能遏制业绩下滑。

日前，亿豹网获悉，中通浙江、上海等区域发布通知表示，取消今年第四季度的任务指标考核。“取消任务量考核指标，价格立马就能涨上去，自己能够专注服务好淡季时支持自己的客户，不那么心累了“。 

在此前，圆通总部针对网点的升级投诉、虚假签收、及时揽收等考核项目进行调减优化，将原有84项考核项目调整为48项。减少36个考核项目，为快递网点减负，增加小哥收入。

国信证券发布的研报显示，中短期来看，在保障快递小哥权益、维护市场良性竞争、提倡高质量发展的大背景下，价格战无法使得竞争快速出清，龙头之间有望达成价格同盟。

但国信证券同时指出，领先者的市占率、经营能力以及资金实力仍然继续和落后者加速拉开差距，竞争格局有望在未来1年发生重大变革。

| 03真正公平竞赛凭实力说话

通达系之间的分化与重组正在提速，极兔收购百世的消息也在双11前官宣落地。

以2021年半年报数据统计，市占率前三名中通、韵达、圆通维持2019年以来的格局，后三名中顺丰逆势上升，超过申通、百世。百世相继被申通和顺丰超过，由2019年的行业第四下滑至第六。随着极兔进入国内市场，在残酷厮杀中，座次再次生变。

但这不会是终点，仅从市占率来看，中通最高也不过20.7%，韵达、圆通、顺丰、申通、百世、极兔等均在8%到17%的区间内，仍是多家头部公司相互竞争的垄断性格局。除了极兔与百世联手拿下17%的份额之外，更多的兼并重组故事或在明年到来。

单纯的依靠低价并不可持续，随着派费上涨与收件涨价，各方利益群体正在意识到，涨价并非不可实现。从今年双11开始，价格将会进入持续上升通道，未来快递企业比拼的将是战略定位、网点赋能、多网融合、现代治理等多个维度，低价已经不是决定性的因素。

回到流量层面，快递战场是电商战场的延续，快递选边站队加剧了内部的无序竞争。规范快递市场的不仅是价格，还有整个行业的开放竞争程度，随着席卷互联网平台的反垄断风，进入到快递领域，一场真正的公平竞赛就要拉开帷幕。