水落石出！国家核电公布整体上市方案，借壳中国电力新能源

国家电力投资集团（下称国家电投）旗下核电板块对接资本市场的关键细节终于水落石出。12月30日，国家电投旗下上市公司中国电力新能源（00735.HK）发布公告称，与国家电投签订了关于获注国家核电资产的谅解备忘录。

此前澎湃新闻（www.thepaper.cn）曾独家报道，国家电投董事长王炳华在内部会议上透露，2016年将取道港股启动国家核电整体上市，用以注入核电资产的壳资源，正是中国电力新能源。

中国电力新能源在公告中表示，“国家电投的附属公司国家核电技术有限公司（国家核电）将择机转让其全部核电资产及业务至本公司。本公司将向国家核电和/或国家电投的间接全资附属公司中国电力新能源有限公司（新能源有限）增发股份和/或支付现金。其中，就现金代价部分，乙方可以利用股本融资、债务融资或其他形式募集。”

中国电力新能源还称，“受限于相关政府部门和/或监管机构的批准和同意及其他合理因素，本公司拟以每股不低于0.57港元的价格向国家核电和/或新能源有限发行股份。发行价参考公司股票紧随 2015 年 12 月 21 日停牌前最后三十个交易日的每日加权平均价格的算术平均值计算，并将按未来任何股本结构变化作适当调整。”

至此，中国电力投资集团公司（下称中电投）与国家核电重组以来的最大悬念揭晓。作为中国核电行业三足鼎立的“第三极”，国家核电除原有资产外，合并后还获得了原中电投旗下所有核电资产。

官网资料显示，国家电投注册资本金450亿元，资产总额7223亿元。其中核电资产体量庞大，据澎湃新闻（www.thepaper.cn）了解，仅合并前国家核电的注册资本金，就高达百亿以上。国家电投总经理孟振平曾明确表示，核电产业板块是国家电投最重要的业务板块。

资料显示，国家电投目前持有国家核电约76%股份，同时也是中国电力新能源的最大股东，通过其全资附属公司间接合计持有后者约28.07%的已发行股本。

中国电力新能源已申请于2015年12月31日上午9时复牌。