特斯拉AI日来到，但芯片和产量才是命门

本文系深潜atom第312篇原创作品

8月20日，特斯拉在总部召开AI日，主要环节是宣传特斯拉在包括自动驾驶领域在内的各类人工智能，是工程师可以大展宏图的活动。新一代投资女皇凯瑟琳·伍德就曾把FSD规模应用作为特斯拉股价的下一个催化剂，给出年内1000美元和2025年3000美元的目标价。

△特斯拉AI DAY预告

最近一周，蔚来的一场车祸将自动驾驶到底安不安全，以及现阶段辅助驾驶与宣传语境中“自动驾驶”的矛盾对立展现给了大众。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）也对特斯拉自动驾驶系统Autopilot开展调查，可能将强迫特斯拉召回车辆并对Autopilot进行重新设定。马斯克对特斯拉的一个目标是，成为首个生产搭载自动驾驶系统的厂商。他曾许诺在2021年实现L5级别的自动驾驶，最近几个月却陆续收回这个言论，改口称消费者至少要到2024年才能开始接触L4级别的自动驾驶。

网上对于车企的自动驾驶已经有很多评述，我们就不过多评述。包括特斯拉在内的造车新势力，对自动驾驶的宣传都超前了。被这场热点遮盖的特斯拉7月国内销量波动，更值得大家关注。

01

特斯拉销量的大起大落

根据乘联会于近日公布的国内新能源汽车销量数据显示，今年7月份，特斯拉在中国市场上的销量大幅下降至8621辆，几乎与蔚来、小鹏、理想处在了同一起跑线上，蔚来、小鹏、理想的销量分别为7931辆、8040辆、8589辆。而中国本土新能源汽车龙头比亚迪的销量高达45782辆，大约是特斯拉的5倍。上汽通用五菱、长安、广汽、上汽的销量分别为32800辆、12398辆、10604辆、9047辆，都要高于特斯拉。

△7月份新能源销售数据

通常来说，根据各家车企在单个月的销量进行对比，是可以得出较为客观且正确的结论。但特斯拉却是个例外。

伍德在社交媒体上写道：“很高兴看到特斯拉将中国生产的高质量+高端化电动汽车用于出口，特别是出口到对整车设计标准相当高的欧洲。”就在这条推文下，马斯克回复称：“特斯拉在前半个季度生产的电动汽车用于出口，后半个季度生产的汽车才投放（中国）本地市场。正如公开披露的那样，我们在某些‘标准’汽车芯片方面正受到极端化供应链限制。到目前为止，问题最多的供应商是瑞萨和博世。”

△马斯克发言

在马斯克的回复中，证实了特斯拉已将上海超级工厂定位为全球出口中心，还指出上游供应商拖了特斯拉的后腿。

2021年前7个月，特斯拉位于上海的超级工厂累计销量已达207,981辆。其中，国内市场销量占139,646辆，对外出口销量占68,335辆。今年7月，对外出口一举突破2万辆大关，达到24,347辆。上海工厂不仅要面向国内市场进行生产和交付，还已经为特斯拉承担起了面向海外市场进行生产和交付的重任。这背后是柏林工厂的拉胯表现。

△2021年销售数据

马斯克一直在为如何提高特斯拉电动汽车产量头疼不已，按照计划，面向欧洲市场设立的德国柏林超级工厂，在今年7月1日前就开始投入生产运营。而马斯克日前表示：“如果幸运的话，我们期待着获准在今年10月份生产第一批汽车。”要是万一“不幸运”的话，柏林工厂投产运营的日期恐怕还得往后延。

面对欧洲对Model Y旺盛的需求，特斯拉的做法是，将上海工厂生产的Model Y用于出口，通过船运的方式至欧洲。在今年7月，特斯拉就从上海工厂调动了8210辆Model Y，其中大部分是运往欧洲。同期，上海工厂还对外出口16137辆Model 3。而按照最初的计划，上海超级工厂生产的电动汽车只满足中国国内市场的需求。

02

“芯”危机难倒新势力

随着各家车企都把自动驾驶作为未来核心竞争力的一部分，以及百度、小米、华为、OPPO的跨界而来，对汽车芯片的需求已经不亚于对动力电池的依赖。

8月17日晚，一则零部件巨头高管的朋友圈被疯传。博世中国执行副总裁徐大全在朋友圈发文，称由于马来西亚新一轮疫情爆发，芯片供应商在该国的工厂被迫关闭，博世的许多芯片产品受到直接影响，8月之后断供，将对国内汽车行业带来巨大影响。

△博世副总裁朋友圈

博世也是马斯克在社交媒体上指责问题最多的两家企业之一。马斯克并不是汽车行业第一个指责瑞萨和博世阻碍汽车产量的人。

今年早些时候，福特汽车公司将东京北部瑞萨电子工厂的火灾列为其生产计划的主要风险。大众汽车公司的一位发言人在 1 月份告诉路透社，大众汽车公司与包括博世在内的主要供应商就可能就半导体短缺相关的损害索赔进行了谈判。

今年3月份，瑞萨位于日本的芯片厂发生火灾，起火的厂房在停工约1个月后重新营运，但直到今年6月底才恢复至火灾前100% 的产能。发生火灾的300毫米直径晶圆工厂中，三分之二的芯片产品属于汽车芯片。

美国咨询公司AlixPartners的数据显示，全球芯片短缺将使今年的汽车产量减少约390万辆，使制造商损失近1100亿美元的收入。

芯片在目前的汽车产能体系中出现了严重瓶颈，整车制造企业拿不到生产新车所需要的芯片。福特、大众以及捷豹路虎等企业已经关闭部分工厂、被迫裁员并削减汽车产量。这种情况可能会持续18个月之久。

蔚来汽车创始人李斌在解释交付量始终无法破万时表示，蔚来目前已具备月产1万辆电动车的能力，但由于全球芯片短缺和电池供应限制，目前仅限于7500辆。

为挺过“缺芯”难关，部分国内车企开始自研芯片，加速国产替代。芯片严重依赖全球产业链，短期内想国产替代还是有些难度。理想汽车首席技术官王凯明确表示，车企自研芯片的道路短期内难以走通。

03

保住中国市场

特斯拉的后招

中国是特斯拉十分重视的市场。2021年7月8日，特斯拉出官网正式上线国产Model Y标准续航版。起售价为27.6万元，比Model Y长续版售价34.79万元便宜了约7.2万元。2021年7月30日，特斯拉再次宣布，国产Model 3标准续航升级版的价格下调1.5万元，调整后的售价为23.59万元。在短短一个月内，特斯拉先后两次在国内宣布降价消息。

目前，Model Y标准续航版的交付期预计长达6到10周，Model Y长续航版的交付期预计1到3周，Model Y高性能版预计要等到今年第三季度开始交付。而Model 3标准续航升级版和Model 3高性能版的交付期预计均为4到6周。

按照交付周期和上半个季度主要用于出口的规划，特斯拉在国内销量的大幅度回升可能要等到9月份，在两轮降价的影响下，9月销量可能创历史新高，超过4万辆。

对于20万元以下的主力消费市场，特斯拉至今没有涉足。在我们之前一篇文章中写道，特斯拉旗下一款新的纯电动车已经有了原型，2021年底将在上海超级工厂开始试生产。预计售价大约2.5万美元（约合16万元）。从外界对该款纯电动车的期待，猜想大概率会是继Model 3、Model Y之后的又一爆款车型，特斯拉在中国的销量也将因此上升到一个全新的高度。

但在所有的猜想面前，特斯拉需要摆脱芯片和产能的制约。AI日，特斯拉会不会公布自研芯片已经实现量产呢？这才是市场都在翘首以待的好消息。