京东方A定增203亿：摩根士丹利、JP Morgan及瑞银合计获配超30亿

“定增价设为5.57 元/股，距18日收盘价仅折价1.8%。”

作者：Yami

编辑：tuya

出品：财经涂鸦

据公司情报专家《财经涂鸦》消息，京东方A（000725.SZ）于8月18日晚间披露203.3亿元的定增结果：本次发行价为5.57 元/股，共有20家机构成功获配。其中，北京国资委旗下京国瑞国企改革基金拔得头筹，获配40亿元；摩根士丹利获配15亿元；JP Morgan合计获配11.5亿元；高毅资产获配6亿元；UBS AG获配近5.4亿元。

来源：公司公告

值得注意的是，昨天（18日）京东方A的收盘价为5.67元，微涨0.53%，这也就意味着，5.57元这一定增价格仅折价1.8%，这与普遍定增价格动辄折价30%左右的幅度差距明显。

本次定增募集的资金将用于“收购武汉京东方光电 24.06%的股权”等4个项目，以及偿还福州城投集团贷款和补充流动资金。其中，收购武汉京东方光电的股权将使用65亿元。

来源：公司公告

京东方表示，项目实施后，有助于公司把握市场机遇，顺应产业发展；深化公司主业，扩大竞争优势、满足资金需求。整体而言，有利于提高公司未来的行业竞争能力。

本次定增京国瑞国企改革基金锁定期为18个月，其他发行对象所认购的股份锁定期均为6个月。

需要指出的是，本次发行后，京国瑞国企改革基金以排名第四首次挤进前十大股东，而北京亦庄投资、中央汇金资产、挪威中央银行从前十大股东名单中退出；除了京国瑞国企改革基金，福清市汇融创投、信泰人寿保险也以新进名单进行补位。

2018-2020年及2021年1-3月，公司分别实现营收971.09亿元、1160.6亿元、1355.53亿元及496.55亿元，实现归母净利润34.35亿元、19.19亿元、50.36亿元及51.82亿元。期间，公司毛利率分别为 20.39%、15.18%、19.72%及 28.13%。

来源：公司公告

公司称，虽然半导体显示行业整体市场情况存在波动，但受益于公司细分市场拓展、产品结构调整及技术研发实力，其综合毛利率保持在15%以上。