中国五大银行上半年利润接近零增长，全都创下了上市以来新低

随着建设银行和光大银行8月30日晚间披露半年报，16家A股上市的商业银行在今年上半年交出了一份并不让人满意的成绩单：净利润增速全线回落，银行的资产质量也跟着每况愈下，不良双升（不良贷款余额和不良贷款率），对银行来说更不是什么稀罕事。

作为中国最赚钱的企业，工商银行(0.7%)、建设银行(0.9%)、农业银行(0.3%)、中国银行(1.1%)和交通银行(1.5%)今年上半年的利润增速均接近零增长，均录得上市以来新低。

在净利润增长乏力的同时，不良贷款也如影随形，更是纷纷接近各家银行年初给自己定下的不良贷款率上限。

不过单就赚钱能力，中国的商业银行们还是腰杆硬硬的：国有五大商业银行上半年总共获利5137亿元，平均每日净赚超28亿元，而“三桶油”（中石油、中石化、中海油）上半年所赚的，还不及工行一家的一半。

1.5％的净润增速就能傲视五大行

从2013年的两位数，到去年年末的个位数，再到今年上半年的接近零增长，这样的净利润增速下滑，还是有些令人猝不及防。

在五大行中体量最小的交通银行，在今年上半年赢下了净利润增速的皇冠，但增速也仅为1.5%，实现归属上市公司股东净利润373.24亿元。

而去年还排在净利润增速最前列的农业银行，这次不幸在五大行中垫底，归属上市公司股东的净利润同比仅增长0.3％，相较去年同期12.60%和去年全年8%的增速，回落最为明显。

在全球和国内经济增长放缓的大背景下，银行盈利能力的下降似乎不可避免。工行董事长姜建清就在上半年的业绩发布会上表示，在当前的大环境下，银行为经济下行付出成本也是应该的。他同时表示，货币政策的变化也对银行盈利造成负面影响，比如去年以来的5次降息就使工行减少了270多亿元的利润。

尽管净利润高速增长的“辉煌”历史不再，但国有大行们的赚钱能力依旧傲视群群。

2015年上半年，在五家国有商业银行中，工行利润依然领跑。2014年，工行净利润1494.26亿元，领先排在第二位的建设银行175亿元，继续蝉联中国最赚钱银行。

工行单日吸金8.2亿元的能力，甩开其他企业好几条街：“三桶油”（中石油、中石化、中海油）加一起上半年才日赚3.6亿元，还不及工行的一半。

相较2013年和2014年，国有五大行在净利润和总资产两方面在上半年排没有发生任何变化：工行稳居第一，建行紧随其后，但两者之间的差异在缩小；农业银行和中国银行排在第三和第四位，交行则排在最末。

平安蝉联股份行冠军：惟一保住两位数增速

相比国有五大行，目前已经上市的八家股份制银行（招商银行、兴业银行、浦发银行、中信银行、光大银行、民生银行、平安银行、华夏银行）的成绩单看起来略微亮丽。

在净利润增速上，“盘子”相对较小的平安银行再度一马当先，以15.02%的同比增速“笑傲江湖”，同时也是国有大行和股份制银行中，惟一保持两位数增长的银行。不过，相较去年年末高达30%的增速，平安银行上半年的净利润未能避免大幅回落。

继招行、中信、光大和民生的净利润增速去年降至个位数后，浦发、兴业和华夏，也在上半年正式和两位数增速说“再见”。兴业和招行紧随平安之后，净利润同比（比上年同期）分别增长8.68%和8.26%。而光大、中信的净利润垫底，分别只有2.50%和2.51%。

与2014年相比，股份制银行“八大金刚”在资产规模的排位上，并未发生变化。

招行再度蝉联老大，总资产在上半年突破5万亿，达到了5.22万亿元。而在2014年年末“超车”浦发而成为股份制银行“老二”的兴业银行，在上半年巩固了自己的地位，在资产总额和净利润增速上，均排在了第二。

坏账不断攀升：可能不得不放弃年初既定目标

加上三家在a股上市的城商行，16家上市银行尽管利润和资产规模增速差异明显，但坏账越来越多、资产质量变差成为共同点：不良贷款余额和不良贷款率全线上升。

其中，农业银行的资产质量最为令人堪忧：截至今年上半年，该行的不良资产余额达到了1595.43亿元，较今年年初大幅增加了345.73亿元，不良率更是攀升至1.83％，是全部16家上市银行中惟一超过1.5%的。

农行董事长刘士余在半年报中指出，中国经济下行压力仍然较大，经济结构调整和融资结构调整任重道远。农行仍面临着不良贷款增加和利润增速下降等多重调整，经营风险防控任务十分艰巨。

坏账压力究竟有多大？

工行行长易会满表示，由于形势严峻，工行今年可能不得不放弃其将不良贷款利率保持在1.45%的范围内的目标。半年报显示，工行的不良率为1.4%，较去年年末的1.13%大幅增加。

相比整个银行业，16家上市银行的资产质量已经算不错的了。银监会此前发布的数据显示，截至今年上半年，中国商业银行不良贷款率上升至1.50%，较去年末的1.29%大幅提升了0.21个百分点。