彻底沸腾，满屏20CM，“小华为”也燃了

原创 十字路口 东方财富网

6月30日A股迎来上半年收官之战，三大指数全红，但回顾上半年表现，大小指数分化，沪指累计涨3.40%；深成指涨1.08%，创业板指涨17.22%，创2015年6月以来的六年新高。涨跌家数方面，上涨2499家，下跌1662家。

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满屏20CM大号涨停

6月30日芯片股再度暴涨，一打开板块行情，给人满屏大号涨停的感觉，友讯达、芯朋微、富满电子、明微电子、和林微纳等个股全部收出了20CM涨停。

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一纸公告点燃行情

6月30日芯片大涨的导火索，有市场观点认为，是由于主营LED芯片封测的明微电子发布的半年度业绩预告显示：公司上半年净利润2.7-3亿，净利润累计同比增速高达8-9倍。而这一暴增的业绩，也直接引发了明微电子收出20CM大号涨停。

而对于这一业绩预告，机构认为是超出市场预期的，这也激发了市场想象空间。

值得注意的是，在此轮芯片行情中，封测领域的长电科技、通富微电、华天科技等股价表现明显滞后于其他环节的个股。

有市场人士分析认为，如今明微电子的业绩超机构预期，表明芯片的需求或比预计的还要高，从而点燃了市场做多芯片的情绪。

封测在半导体产业链位于中下游，是对制造完成的晶圆进行划片、贴片、 键合、电镀等一系列操作的统称。

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蔡总“回归”

而随着芯片股市场情绪进入高潮，蔡经理也再度变回“蔡总”，从蔡经理管理的诺安成长混合看，近3个月该基金涨幅超30%。

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基民们彻底嗨了

有网友表示，蔡总狠狠打脸了之前抹黑他的人。

也有网友开心的表示，诺安成长又是小甜甜了。

还有网友晒出了自己重仓诺安成长，目前获利超30个点的截图。

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不同观点

不过也有电子行业的大V有自己独特的看法，认为这波芯片股行情，是长期供给端收缩，遭遇了中期需求端扩张，并且借助短期的业绩释放而形成的，随着未来流动性收缩，安全做多窗口期时间可能越来越少。

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资本巨头出手

盯上工控“小华为”

总规模超6000亿的高瓴资本又出手了！这次对象是在业内有“小华为”之称的汇川技术。

汇川技术披露定增结果，确定发行价格58元/股，发行股数3673.22万股，募集资金总额约21.3亿元。发行对象最终确定12家，其中高瓴及其二级平台礼仁合计获配1379.3万股，金额近8亿。

除了高瓴资本，本次发行对象最终确定的还有另外11家，包括江苏疌泉毅达融京、礼仁投资、广发基金、中信证券、友邦人寿等，也包括瑞银(UBS AG)、大摩(摩根士丹利)、小摩(J.P.Morgan) 等知名外资机构。

其中，高瓴资本旗下的中国价值基金以4亿元认购汇川技术689.66万股股份，旗下另一只礼仁卓越长青二期私募证券投资基金同样以4亿元认购公司689.66万股股份，占总募资的将近4成，成为最大的认购方。

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刚定增就爆赚2个亿

汇川技术公告显示，此次发行底价为49.42元/股，最终确定发行价格为58.00元/股，为基准价格的1.17倍。

按6月30日74.2元的收盘价计算，较定增价上涨约28%，也就是说，参与定增机构浮盈约6亿，其中高瓴资本赚了2.4亿。

公开资料显示， 汇川技术在工控领域有“小华为”之称，公司主要产品是控制电机速度的变频器和工业机器人必备的伺服系统，市场占有率都是内资品牌的首位。

2020年，汇川技术营收达到115亿，其中归属于上市公司股东的净利润为21亿，同比增长120.62%。

今年一季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润6.46亿元，同比增长274.66%。

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为何青睐？

2019年以来，汇川技术累计涨幅最大超4倍，是名副其实的大牛股。自今年春节开启回调后，4月中旬以来，汇川技术又一次开启上涨，截至目前反弹幅度也已经接近50%。

截止今年一季度，汇川技术共有269家机构持仓，持仓比例达到51%，累计市值达到617亿，不过，这些机构并没有进入十大流通股东。汇川技术的十大流通股东显示，除了汇川投资有限公司、香港中央结算有限公司，其余均为自然人股东。

有市场分析人士认为，高瓴资本正向硬科技赛道转换。今年6月初，高瓴发起募集一只起募门槛高达1亿元的科技产业赛道专项基金，基金期限10年。

高瓴资本董事总经理辛音在6月21日的路演上表示，高瓴看好未来两到五年里科技领域的半导体、前沿科技、新能源、智能硬件等四大细分赛道的发展前景，在硬科技领域上，这是“历史性的结构性投资窗口期”

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后市展望

对于下半年行情，机构纷纷发表看法。

中金公司认为，下半年我国市场整体表现可能偏中性，但结构上相对乐观，价值跑赢成长的风格轮动可能已近尾声，建议“轻指数、重结构、偏成长”。

海通证券表示，牛市的指数高点略提前于盈利指标高点，下半年通胀压力将逐渐缓解，剔除基数影响，企业盈利依旧在扩张，而本轮盈利回升周期在时间和空间上都没走完，同时参考历史股指的波动幅度，今年股市还有进一步向上拓宽的空间。

中信证券预测，A股市场将进入慢涨“三部曲”中的共振上行期，且四季度空间更大。随着全球经济共振复苏，通胀扰动高点已过。同时，A股还面临国内政策密集落地、宏观流动性平稳、市场流动性充裕等利好因素。

中信建投预期，2021年下半年中国经济回落中完成转型升级，微小的边际变化使市场表现为震荡状态，下半年A股市场不存在系统性的机会，美债利率上行和汇率阶段性贬值将带来负面的影响，市场整体在当前状态下持续运行。

原标题：《彻底沸腾！满屏20CM，“小华为”也燃了》

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