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券商财富管理再下沉！长江证券力推"投研驱动+科技赋能"，三招护航客户服务体系

2021-06-28 16:48

来源：澎湃新闻·澎湃号·媒体

随着居民财富增加、房住不炒，以及保本产品陆续退出历史舞台，财富管理市场空间渐次打开，成为金融机构着重发力的核心领域。

作为行业内较早布局财富管理领域的券商之一，近年来长江证券在财富管理端持续发力。

继去年12月重磅推出“长江龙”卡，给客户提供差异化分层服务后，长江证券为了更好的陪伴客户，进一步在财富管理领域力推了投研驱动与科技赋能两大战略，从智能、便捷、定制三个方面逐步完善对长江龙客户服务体系。

与此同时，长江证券于6月26日为高端客户举办了“长江龙2021年中期策略会”，会上，国务院发展研究中心金融研究所所长吴振宇、长江证券首席策略分析师包承超以及公募和私募基金经理等发表了对今年下半年国内经济形势看法，并对A股市场进行了展望。

投研驱动、科技赋能财富管理

作为行业的老牌券商，长江证券成立于1991年，今年已成立满三十周年，旗下拥有长江保荐、长江资管等7家全资和控参股子公司。

经过近年来快速、稳健发展，长江证券成长为一家大型综合券商，在研究、投行和财富管理等多个领域位居行业的前列，尤其是财富管理领域近年来动作频频。

“作为公司的基石，财富管理业务始终是公司的优势，我们一直在用心思考，如何能为我们遍布全国的广大客户提供更为优质的服务，帮助大家的投资旅程更为安心、更为舒心。”长江证券副总裁罗国华在“长江龙2021年中期策略会”致辞时表示。

▲长江证券副总裁罗国华

据了解，去年疫情期间，长江证券迎难而上，于2020年12月在行业内率先推出“长江龙”卡，为资产50万以上的客户提供精准识别和匹配的差异化服务。“长江龙”卡的推出，真正实现了长江证券对高净值客户“更专属的服务，更快捷的速度，更优惠的折扣，更高的收益，更优质的产品”等五大服务的郑重承诺。

长江证券总裁刘元瑞曾表示，“长江证券打造财富管理的核心能力在于了解客户、陪伴客户、服务客户。”长江证券推出“长江龙”卡后，持续夯实长江龙客户权益，陆续推出有服同享等长江龙权益活动。

罗国华表示，基于“为了更好的陪伴”这一初心，今年，长江证券积极把握资本市场深化改革和行业创新的重要机遇，正在坚定不移的推进投研驱动与科技赋能两大战略，为长江龙客户提供更加优质的服务。

罗国华介绍，在2021年，长江证券将从智能、便捷、定制三个方面逐步完善服务体系。智能，即长江证券将在今年底推出智能资产配置建议系统，能够根据客户的交投习惯和风险偏好，基于人工智能、机器学习，智能化、个性化的形成资产配置建议报告，帮助客户的投资决策更加科学、简单、高效；便捷，即长江证券将从今年开始逐步推出企业微信、微信小程序等系列社交工具，通过“人与人”的连接，让客户感受到更加贴心的服务；定制，即在长江龙客户专属的资讯、折扣、产品以外，还将根据客户的财富管理场景，基于家族财富管理的理念，逐步推出资产配置定制化服务。

据了解，未来，长江证券财富管理中心还将进一步细化客户分层逻辑推出长江龙白金卡和钻石卡服务，基于买方投顾的视角，给服务人员赋能以期满足不同客户的财富管理需求，增强客户黏性，促进客户资产向上转化。

结构行情下关注细分领域隐形冠军

6月26日，在上海召开的“长江龙2021年中期策略会”上，国务院发展研究中心金融研究所所长吴振宇、长江证券首席策略分析师包承超、以及公募私募知名投资经理分享了对下半年国内经济形势看法和对A股市场的投资展望。

2021年上半年，随着疫苗的快速普及以及刺激政策的不断发力，全球经济复苏明显加快，大宗商品价格经历了一轮快速上涨，铜、铁矿石、螺纹钢等重要品种达到历史高位。国内股票市场在经历连续二年的上涨行情后，今年上半年一度出现明显调整。五月以来，在上市公司盈利持续改善、人民币汇率升值引发北向资金大举流入的背景下，市场开始明显回暖，同时，市场对今年的回报预期较去年降低。

随着后疫情时代的到来，下半年全球经济有望走向共振复苏，在流动性边际转向、资产整体高估值之际，我们何以继续前行？

在论坛最先开始阶段，国务院发展研究中心金融研究所所长吴振宇对新冠肺炎疫情前后宏观经济进行了分析，并深入浅出的分析了疫情后中国经济的恢复情况。

随后，长江证券首席策略分析师包承超作了《一波三折——2021年A股中期投资策略》主题报告，包承超表示，在坚持高景气大盘股的同时，建议积极关注细分领域的隐形冠军。

▲长江证券首席策略分析师包承超

包承超认为，2021年市场在风格方面发生了一些显著的变化。与去年不同，上半年不再只是千亿市值大公司独受青睐，很多细分领域的隐形冠军都获得了非常可观的收益。

包承超分析，之所以呈现这样的市场表现，主要源自经济上行期间个股基本面的收敛以及中小盘股的估值优势。年初以来，PPI通胀迅速修复，多数非金融企业即实体经济企业，在生产资料价格上涨过程中受益，上市公司整体盈利的改善则更加明显。在改善过程中，众多细分行业里面的优秀上市公司增长速度非常快，盈利弹性大，估值性价比高，呈现戴维斯双击。

展望后市，包承超建议，在坚守高景气大盘股的同时，继续深入挖掘各细分领域的隐形冠军，并指出了下半年关注的五大配置方向，即海内外供需缺口带来的出口强劲行业、竞争格局优化带来的供给出清、疫后修复、产业景气以及原材料转嫁带来的通胀传导领域。

长信基金权益投资总监叶松表示，今年下半年A股整体还是震荡市，风格可能会有所收敛市场方面可能还是更加注重盈利的变化，业绩成长和确定性强的股票权重会进一步提升，包括汽车零部件、半导体行业等行业都有投资机会。