中微半导科创板上市申请获受理：融资逾7亿，全用于主业项目

6月25日，中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“中微半导”）科创板上市申请正式获受理。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）官网显示，中微半导的审核状态为已受理，融资金额为7.29亿元，本次发行的保荐机构为中信证券（600030.SH，06030.HK）。

具体来看，中微半导招股说明书表示，本次拟发行股份不超过6300万股（不包括行使超额配售选择权），占发行后总股本的比例不低于10%。同时，全部为发行新股，公司原股东在本次发行中不公开发售股份。

募集用途方面，招股说明书指出，本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，是现有业务的延伸与升级。一方面，进一步扩大研发和管理人员队伍，提升研发和管理能力，实现现有产品的升级换代和新产品的研发。另一方面，进一步提升公司产品竞争力和知名度，稳固公司在行业中的地位，保证公司的营业收入和净利润规模进一步提升。

招股说明书进一步指出，如果本次发行实际募集资金数额（扣除发行费用后）大于拟投资项目的资金需求，超过部分将根据有关规定用于公司主营业务的发展。

上市标准方面，招股说明书显示，中微半导选择的是“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”的科创板上市标准。

招股说明书指出，选择这一标准，是基于中微半导2020年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为8869.99万元，归属于母公司所有者权益合计为5.36亿元，参照可比公司的二级市场估值，中微半导的预计市值不低于10亿元。

招股说明书数据显示，业绩方面，中微半导2018年、2019年和2020年营业收入分别为1.75亿元、2.45亿元和3.78亿元，净利润分别为3263.39万元、2497.49万元和9369.00万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润分别为2727.71万元、4665.51万元和8869.99万元。

股权结构方面，招股说明书显示，2021年1月8日，中微半导完成股权相关转让。本次股权变更后，中微半导最新股权结构下：YANG YONG为中微半导第一大股东，持股比例37.35%，持股数量1.26亿股；周彦为第二大股东，持股比例27.21%，持股数量9180万股。

此外，目前周飞、蒋智勇、罗勇、顺为芯华、顺为致远、南海成长持股比例均超过4%，分别为4.00%、4.80%、4.80%、4.44%、4.44%、4.40%.

值得一提的是，招股说明书指出，本次发行中，中微半导高级管理人员、核心员工等拟设立资产管理计划参与本次发行的战略配售，配售数量不超过本次公开发行股票数量的10%。

业务方面，招股说明书显示，目前中微半导系集成电路（IC）设计企业，专注于数模混合信号芯片、模拟芯片的研发、设计与销售，致力于成为以MCU为核心的平台型芯片设计企业，力求为智能控制器所需芯片和底层算法提供一站式整体解决方案。

目前，中微半导主要产品包括家电控制芯片、消费电子芯片、电机与电池芯片和传感器信号处理芯片四大类。