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股基冠军余广坚持不调仓,称风还在往成长股刮
凭借着景顺长城核心竞争力一举夺得2012年股基冠军的基金经理余广,在去年四季度的大盘蓝筹股行情中,坚持没有调仓;其称,风还在往成长股刮。不过,他也表示,蓝筹今年还会有一次较好的机会。
景顺长城核心竞争力2012年收益率为31.70%,位列当年股基冠军。该基金2014年的业绩为30.77%。去年,余广管理的其他两只基金景顺长城精选蓝筹、景顺长城品质投资的收益率分别为33.48%、18.17%,排名均在全行业同类基金前1/3。
身材精瘦的余广目前是景顺长城基金公司投研总监,他称自己一直坚持自下而上选股,不会因为市场风格的转换、部分投资者的赎回而随意换股。
例如2014年底,大盘蓝筹股暴涨的行情,余广称自己并未去捕捉“大象”行情调仓换股。翻看其管理的3只基金2014年四季报,除了景顺长城精选蓝筹,其余2只的基金重仓股都是中小板、创业板股票。
翻看余广管理的基金2012年至2014年的季报、年报可知,格力电器(000651)、索菲亚(002572)、金螳螂(002081)、世联行(002285)等股票都是其长期持有的股票,格力电器更是在上述三年间,每个季度都出现在十大重仓股名单内。
余广最近去调研了一家常年合作的公司,该公司将涉足互联网金融。“这家公司业务板块中,有小贷业务的,掌握了客户资金动向、交易数据、还款能力,他们触网我觉得是有支撑的。”余广称,2014年该公司做了十几万单的小贷业务,其中逾期十几单,坏账1单。
近日来,互联网金融企业涨幅颇高。余广表示:“我若觉得他的空间很大,慢一点、晚一点买都可以接受。“不见得30-40倍的PE(市盈率)是贵,看长了,这些都无所谓。”
经历过牛熊市的余广,对今年的A股市场比较看好。他说,“目前来看,风还是在往成长型的股票在刮,现在也看不出风格的转化。”主题投资方面,余广看好国企改革、一带一路、互联网金融。
余广认为,国企改革股票的上涨还得依托政策,包括国企本身怎么做。目前来看,此类的股票没有明显的上涨。但若有一个很好的示范,国企改革公司有一个根本的改变,反映到盈利和股价方面能有一个上涨,这种释放效应会让市场看到机会。
而一带一路是国家战略,是5年以上的长期主题。中国有很大的外汇储备,可以配合“走出去”战略。做好基础设施,中国有很强的优势,在此行业中能挖掘优质个股。
此外,他认为,互联网领域的股票(包括传统行业转向互联网的)也有机会。
而对于去年大涨的大盘蓝筹股,余广认为,在今年比较宽松的货币政策背景下,加之居民资产配置会进一步转移到权益类产品上,金融类股票还会有次比较好的机会。
相对银行、券商,余广更看好保险。理由是,保险相对而言有一定的弹性,加之基本面涨得也不是特别多。而银行的劣势在于增速放缓明显;券商经过去年四季度的涨幅偏贵,回调后还是有机会的。
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