光伏产业链一涨再涨，业内预警：莫让涨价反噬光伏竞争优势

一年一度的全球最大光伏展会SNEC 6月5日在上海落幕。2021年以来，中国光伏行业遭遇始料未及的巨大冲击：上游硅料短缺和价格直线上涨引发供应链循环涨价，冲击终端需求。叠加钢材等大宗商品涨价、海运价格不断飙升，光伏电站的收益率持续萎缩。一边是全球碳中和浪潮释放新的发展机遇，另一边是上下游博弈及“内卷”氛围浓重，令诸多厂商进退两难。除开新技术、新产品外，涨价潮是整个SNEC期间最受聚焦的话题。

光伏产业链从上游到中游分为硅料、硅片、电池片、组件四大环节。中国有色金属工业协会硅业分会6月2日发布的最新数据显示，当周国内单晶复投料价格区间在20.6-22.1万元/吨，成交均价为21.19万元/吨，周环比涨幅为4.54%；单晶致密料价格区间在20.4-21.9万元/吨，成交均价为20.89万元/吨，周环比涨幅为4.97%。自年初以来，单晶复投料涨幅达141.89%，单晶致密料涨幅达到145.769%，单晶菜花料涨幅达150.24%。

超过20万的硅料吨价，相当于一夜回到十年前。同时，硅料价格上涨压力不断向下传导。据集邦新能源6月3日发布的跟踪数据，当周硅片报价持续上涨，电池报价小幅调涨，SNEC结束后电池环节或将面临新一轮调涨。组件厂商纷纷表示举步维艰，上游产业链持续涨价，但终端需求已逐渐萎缩。

“全球‘碳中和’行动，将推动光伏产业迎来‘黄金三十年发展期’。”亚洲光伏产业协会主席、协鑫集团董事长朱共山在SNEC全球光伏大会上预测，当中国在2060年实现“碳中和”之时，中国光伏装机容量有望达到现在的70多倍或者更多。   

他说，过去十年，光伏度电成本下降了90%，现在中国近80%的区域，抛开非技术成本的话，光伏发电在供给侧的实际成本已低于煤电。去年5月份，青海的光伏上网电价达到了两毛二。在全球范围，越来越多的国家和地区，光电价格已低于火电。阿联酋、卡塔尔、印度等国家，光伏中标电价不断打破最低纪录。今年4月，沙特爆出1.04美分的光伏新低价。

“年初以来，我跟不少行业同仁也进行了交流，大家普遍认为，光伏电价普遍到达1毛5左右，储能到达3美分左右时，将意味着我国在能源供给侧和用户侧，同时实现转型替代的一个‘拐点’。”朱共山表示，现在看来，这个“拐点”很有可能在“十四五”期间就将实现。

长期来看，碳中和目标及光伏发电成本的持续下探将支撑光伏市场持续扩容，这确实是全行业的共识。但短期内，供应链价格波动令光伏产业的“星辰大海”平添变数，企业的开工率、生产成本、今年的装机量都充满不确定性。

“目前我们产业链的供需矛盾存在博弈，存在很多不正常的现象。个别企业在价格管制上面出现了很多的问题，特别是在上游的原材料等方面，也引起了我们相关部门的高度的重视。”中国光伏行业协会理事长、阳光电源股份有限公司董事长曹仁贤认为，光伏产业需要“降温”。他还提出，尽管市场广阔，但目前行业没有形成价格传达机制，且地方保护盛行，不少地方要求光伏企业强制配套当地产业，这推高了行业的成本。

隆基绿能科技股份有限公司董事长钟宝申在SNEC全球绿色能源领袖对话环节表示，去年的玻璃和今年的硅料，都出现了价格快速飙升，产业链安全问题备受关注。他建议行业协会把现有有效产能及今后一两年将要形成的产能，尽早向行业及时发布。

同时，企业自身也要在评估方面做得更精准，“产业自身也有责任，明明这个环节已经不均衡了，还在投资。最后无米下锅，只能被动等待。没有米放进锅里，也做不成饭，锅可以晚点买。”钟宝申称，对产能过剩环节尤其要缓投资。

多位光伏企业高管接受澎湃新闻采访时均表示，抵御产业链风险，须全行业自律，“还是得有一点格局和情怀，为了行业有序发展而自律。”“整个行业发展，产业链或者整个供应链是要负责任的。不能只管自己赚得盆满钵满。”

道达尔远景合资公司CEO、远景智能副总裁孙捷认为，光伏产业链继续上涨会反噬光伏产业的竞争优势。

“整个产业链都在涨，光伏从硅料开始涨，最后往下传导到下游投资商身上。”道达尔远景是中国目前工商业分布式前三大投资开发和运营商之一，一年投资超过300MW分布式光伏电站。孙捷称，去年第四季度内部做的今年预测，组件价格在1.5元/W左右。“现在1.75元/W都还不止。逆变器、大宗商品也在涨价。光伏整体造价已经相当于倒退回到2年前的水平。”

如其所说，今年与光伏价格一涨再涨同时发生的，是风机价格大幅下降。

风电整机价格已从去年的4000元/KW以上直接腰斩至当前的2500元/KW左右，折合每瓦价格2.5元左右，并且风电的发电小时数多出光伏一倍。风电度电成本竞争力明显高于光伏。

虽然同为清洁能源，但在低碳电力系统中，风电和光伏之间亦存在竞争，度电成本更低的能源品种，意味着更大的市场份额。

“一味随波逐流涨价，意欲把成本往上涨往后传导，肯定不可持续。”孙捷对澎湃新闻等媒体表示，已经有多家下游投资商联合起来，抵制持续涨价，“从投资商的角度，我们有权力放缓。投资商觉得算不过账就不先投，可以缓一缓，但对于国家来说，每年的装机目标就会受影响。”

晋能清洁能源科技股份公司总经理杨立友也表示，产业链波动正令光伏领域陷入“全行业违约”。“现在有个非常奇怪的现象，这个价格，你出一个，明天他出一个，搞得整个市场秩序没有了，合同没法签了，所有人都变成违约者。这个事情是行业的问题，需要回归到正常，大家都要遵守契约精神，有序发展这个行业。”

“现在所有光伏人在干什么事情呢？都是在毁约，都是在给客户赔礼道歉。”泰州中来光电科技有限公司董事长谢建军也感同身受，“希望这个时期是短期的，不能长期，长期会对光伏行业造成非常大的影响。我们预计未来的两到三年，一旦材料端达到了平衡，比如说硅料回到80块钱（每公斤）左右时，每年都会有300GW左右的全球安装量。”

通威和协鑫是目前硅料产量排名前两位的龙头企业。对于硅料涨价，通威集团董事局主席刘汉元认为，要辩证看待价格问题。行业要尊重市场机制、稳定价格，无论涨跌都是行业的共同责任。“在这过程中，我们只能平抑波峰和波谷，但没有办法消除波峰和波谷。这样才能使行业更健康、更少指责。”

朱共山判断，材料端的涨价是暂时的，“希望大家不要一哄而上。”“预计到明年年底，整个硅料的市场紧张情况将缓解，价格也会迅速下降。”