老年市场洞察：中国老年人轮椅需求量最大/增长最快

前言：

流线型的车身，黑白配色，加上智能化的操控方式，这是目前市场上最新一代轮椅的形态。

相比传统轮椅，它们无论是性能还是外观，都出现了巨大的改变，看起来更加时尚和具有科技感，也有了新的名字——智能代步车，坐在上面出行，很难有人将其与“老”和“残”这样的字眼联想到一起。

轮椅市场是典型的老年人市场。前瞻产业研究院发布的数据显示，2019年国内轮椅消费人群中，年龄超过65岁的老年人群体占比约50%，且年龄越大，对轮椅的需求比例越大。

但同时，轮椅市场的需求还远远未得到满足。根据国家辅具研究中心的数据显示，我国轮椅的实际适配比例仅为10%左右。

国内老龄化程度进一步加深，老人的需求也在加快升级，传统轮椅市场却存在许多问题：

一方面是产量未能满足需求；另一方面，传统轮椅在功能和设计上也存在许多痛点，难以跟上用户日渐升级的需求。

伴随着新一代智能代步车的出现，传统轮椅将迎来一场巨大的变局。轮椅市场面临重塑，技术的升级则打开了轮椅的想象空间。

变局之中，就是机遇。

01

新兴品牌入局中高端轮椅市场

创新产品和营销模式

老龄化趋势加剧，作为助行辅具领域最重要的细分市场，轮椅市场空间不断扩大，出现了许多新的变化和机遇。

AgeClub梳理了轮椅市场的发展现状，发现以下4个显著变化：

1.传统轮椅市场已跑出头部企业，新兴品牌入局中高端市场

从企业端来看，目前我国的轮椅市场主要分为两股力量：一类是以互邦、鱼跃和佛山轮椅等为代表的传统轮椅市场；另一类则是以蜂鸟、邦邦等为代表的新兴品牌。

传统轮椅市场经历多年发展，已经从初期阶段向中期阶段迈进，市场化程度进一步提高，市场格局开始趋于稳定和集中，跑出了一些头部企业。

根据前瞻产业研究院的数据，轮椅市场市占率最高的是互邦轮椅、鱼跃轮椅与佛山东方医疗设备厂有限公司，这三大品牌的集中度为27.17%，市占率前10的轮椅品牌集中度54.41%。

另外，2020年10月，CN10/CNPP数据研究、十大品牌网联合推出的2020年中国轮椅十大品牌排行榜，分别为互邦、鱼跃、佛山轮椅、三贵、凯洋、康扬、奥托博克、卫美恒、中进和松永。

2020中国轮椅十大品牌榜

（注：资料来源于CN10/CNPP数据研究、

十大品牌网，AgeClub整理）

不过，从传统轮椅企业发展的情况来看，多数聚焦于中低端轮椅市场，在高端电动轮椅、运动轮椅以及智能轮椅上的研发能力不足，产品缺乏科技含量。

在传统轮椅市场之外，近两年来，一些国内外新兴品牌看到了国内中高端轮椅市场的潜力，通过新一代智能产品入局市场，成为这一行业不可忽视的新力量。

（注：以上为不完全统计）

这些新兴品牌的入局，一方面在产品、营销、渠道以及商业模式多个维度推动产业升级，另一方面也带动了资本对这个行业的关注，蜂鸟、蔚尔等品牌目前都已先后拿到过多轮融资。

2.轮椅智能化趋势初现，应用场景和人群进一步拓展

（1）电动轮椅正在成为主流，智能化趋势显现

根据前瞻产业研究院的数据，我国现有轮椅生产企业100多家，60家以上企业拥有电动轮椅生产能力。而调查国内部分知名轮椅品牌，电动轮椅几乎也已经成为标配。

同时，由于电动轮椅的核心技术与许多其他行业有着共通之处，也吸引了不少其他行业的企业跨界生产电动轮椅产品。

浙江英洛华康复器材有限公司，其母公司英洛华科技股份有限公司，经营范围包括稀土永磁材料与制品、电机等，永磁材料是生产微电机（尤其是无刷电机）的主要原材料之一，而微电机正是电动轮椅的核心组织部件。

同样原理的还有中航工业兰州万里机电有限公司，推出一款万凌电动轮椅。

另外，从AgeClub去年统计近一个月轮椅的线上销售数据来看，手动轮椅的销量占比为74.3%，销售额占比只有27.1%。

无论是供给还是需求，都表明电动轮椅正逐渐取代手动轮椅，成为市场主流。

在电动轮椅的基础上，类似于代步车的智能化轮椅近几年在欧美等发达国家已经开始普及，在国内的趋势也开始显现，但研发的主体仍然以新兴品牌为主，传统品牌少有布局者。

相比传统电动轮椅，智能代步车将智能机器人技术应用于电动轮椅，操作起来更加智能和便捷，能够应对更复杂的路况比如电梯、越障等，乘坐舒适度更高，外观也弱化了轮椅所带来的负面色彩，更具有时尚感和现代感。

（2）应用场景更加细分，适用人群进一步扩大

伴随着轮椅产品的不断升级，轮椅的功能也越来越多元和细分，除了传统的家用轮椅和运动轮椅，出现诸如越野轮椅、洗澡坐便轮椅、沙滩轮椅、爬楼轮椅等多种类型，适应不同人群的需求。

在功能层面的细分之外，智能代步车还通过应用场景和人群的拓展，进一步打开了轮椅的想象空间。

智能代步车从外观设计到命名，都弱化了轮椅的色彩。在人群和场景上，也不再局限于老年人和残疾人的日常生活，开始拓展到普通人的短距离出行。

目前，日本智能出行品牌蔚尔已经在做相关尝试和探索。

据蔚尔公司亚太区总裁田也介绍，目前，蔚尔已在阿布扎比国际机场等全球30多个机场开展了自动无人驾驶服务的测试，并在东京羽田机场实现商业化落地。

行动不便的乘客在抵达机场后，乘坐智能代步车，在显示屏上选择所需到达的登机口，代步车会自动将乘客送抵登机口，从而大大节省旅客寻找登机口的时间，快速实现点对点的移动，即使是对非残障人士也很实用。

除了机场，田也指出，博物馆、医院、景区、购物中心都是智能代步车潜在的应用场景。

田也认为，智能代步车可以实现室内室外、长途短途出行服务之间的无缝连接，最终成为社会基础设施系统的一部分，让所有人都能轻松出行。

3.多元化渠道形成，线上KOL、直播带货渐趋火热

老龄化趋势的显现以及电商渠道的兴起，助推轮椅市场营销渠道越来越多元化。

除了传统药房、医疗器械专卖店等传统线下渠道，不少轮椅品牌开始拓展养老及老年用品等老年行业相关的渠道。此外，部分品牌还开始搭建自营渠道。

蜂鸟代步、邦邦机器人、蔚尔等品牌目前均在布局老年行业相关渠道；

互邦打造了线上下单线下门店自提的全新轻店铺模式，线上通过天猫旗舰店即可查看附近门店，并实时展示门店售卖产品，用户可在线上下单选择门店自提，也可去往门店拿到产品以后直接通过天猫旗舰店“扫码购”方式付款。目前，这种线下体验服务中心已经在全国开设超过100家。

线下渠道之外，电商渠道占比越来越重要。不管是互邦、鱼跃等传统轮椅品牌，还是蜂鸟、邦邦机器人等新兴品牌，几乎都已经完成了主要电商平台旗舰店的搭建，且线上渠道销售占比越来越重要。

AgeClub统计电商数据发现，仅在淘宝天猫平台，轮椅类目近一个月的销售额高达约1.7亿元。

鱼跃集团更是在2020年双11期间实现全网2.6亿元的销售额，轮椅品类位列京东销量Top1。

除了布局线上旗舰店，许多轮椅品牌也开始尝试直播、KOL种草等当下主流的新兴营销和带货方式。

AgeClub调研发现，鱼跃、可孚、威之群、邦邦机器人等多个品牌都已在淘宝天猫等平台开通品牌直播间，或通过淘宝视频内容平台逛逛进行轮椅产品展示、科普和种草。

除了直播，KOL带货也被一些品牌所关注。智能出行品牌蜂鸟创始人李宇杰在接受新消费内参（现更名为新消费智库）采访时曾透露，“轮椅界的KOL”是其产品研发及销售过程中极为重要的推动力量，未来将把KOL带货模型作为之后重点发展的销售模型。

值得关注的是，相比传统轮椅“有品类，无品牌”的现象，蜂鸟为代表的新兴品牌，开始有意重视品牌的塑造和建设，希望在消费者心中建立轮椅品牌的认知。

4.共享轮椅开始降温，分期免息支付方式出现

三四年前，共享经济的火热推动了共享轮椅市场升温，市场上出现了不少推出共享轮椅业务的企业，比如健租宝、法瑞纳、畅行一点通、本木医疗等公司，还吸引了不少行业龙头和资本的入局，比如中进医疗推出小V共享项目，互邦推出互邦老宝贝，健租宝、法瑞纳则拿到过数千万元融资。

但经历数年发展，共享轮椅如今已经开始降温。关于其发展前景，已经验证的是需求的确存在，但市场空间较小，盈利模式也存疑。

目前，市场上多数共享轮椅是以半公益的形式存在，基本投放在医院等渠道，租借模式一般采取押金+固定免费时长+租用的模式。

在支付方式上，除了租赁方式以外，由于许多配置较高的电动轮椅以及智能轮椅价格较高，不少企业在电商推行免息分期支付模式，降低用户心理负担。

02

老龄化程度进一步加深

用户需求升级催动轮椅市场变革

轮椅市场发生巨大变革的背后，根源都来自于用户层面的两大变化：一是老龄化趋势的加强；二是用户需求的升级。

1.老龄化趋势加强，催生千亿市场空间

前面提到，我国轮椅主力消费人群是65岁以上的老年人，且年龄越大，对轮椅的需求比例越大。而根据第七次全国人口普查数据，目前我国65岁及以上人口约为1.91亿，占比13.5%。

按照这个比例来看，我国可以说是世界上老年人轮椅需求量最大、增长最快的国家。

实际上，早在2019年，根据国家卫健委发布的数据，我国失能、半失能老年人口就高达4200万。这4200万老人里，李宇杰曾在接受媒体采访时估算过轮椅的潜在用户，大概为1900万人。如今，伴随老年人口越来越多，轮椅的老年潜在用户预计也将突破2000万人。

另外，根据中国残疾人联合会发布的数据，我国肢体残疾人人数为2472万。

去掉两个数据中重合的人数，预计轮椅的需求用户接近4000万人。这意味着，轮椅背后的市场空间将达到千亿级别。

而目前，根据前瞻产业研究院的数据，我国轮椅的生产能力大概在300万辆左右，其中还有一部分用于出口，仍然存在着巨大的市场空间未被满足。

2.用户需求升级，传统轮椅的缺陷

老龄化大趋势下，还需要关注到另一个普遍现象——即全行业范围内出现的用户需求升级的变化。

当前，国家处于发展转型的关键节点，整体经济水平极大提升，消费端的观念和需求也随之升级，对产品的要求越来越高，已不仅仅停留于能用就行的阶段，开始追求品质、舒适和方便。

在用户需求逐渐升级的背景下，传统轮椅产品过去所存在的痛点日益凸显。

首先是难以应对复杂的路况。

传统轮椅受制于体积大小、轮胎材质和性能等，在进出电梯等狭窄空间，以及通过减速带、坑洼路面、小台阶等较为复杂的路况时，往往需要他人帮助才能通过，难以独立应对较为复杂的情况。

更重要的是，当老人或者残疾人士独自外出不小心从轮椅上摔下来时，传统轮椅无法将情况实时通知家人，难以对使用者起到保护作用。

其次，外观设计存在硬伤，便利度、舒适度和时尚度不够。

传统轮椅在外观设计上存在许多硬伤。在设计上，一方面，许多轮椅扶手的设计是固定的，当使用者从床上或者其他地方转移到轮椅上坐着时，存在极大的不便，往往难以独自完成。另一方面，许多轮椅难以调整坐姿和背部支撑的角度，长时间久坐难以保持舒适。

而在外观上，传统轮椅看起来也缺乏时尚和美感，这也让腿脚不便者对使用轮椅存在很强的心理负担。

在网上搜索相关信息，网友求助劝说腿脚不便的长辈坐轮椅的提问比比皆是。主要原因就是老人觉得坐轮椅不体面，不想表现出依赖性，宁肯不出门。

03

需求与供给错位

轮椅普及仍然需要时间

尽管轮椅市场存在巨大的潜力和机遇，但未来发展仍然面临一些挑战：

1.需求与供给错位，市场教育和普及之路漫长

从前文的数据来看，电动轮椅的销售额占比高达7成，手动轮椅只有不到3成。电动轮椅正在替代手动轮椅，成为市场的主流。

但从需求端来看，手动轮椅的销量仍然占大头。这表明，由于价格因素的影响，用户对轮椅的需求与供给出现了错位，电动轮椅要想普及到更广阔的轮椅用户里，仍然需要很长一段时间。

而定位更高端的智能代步车，市场教育和普及之路将更加漫长。

AgeClub调研轮椅的线上销售情况发现，用户对轮椅产品的接受度从数百元升级到了数千元，但超过万元的中高端轮椅产品在用户心里的接受度仍然很低。

AgeClub统计发现，销量最高的产品里，手动轮椅的价格多在500元以下，电动轮椅的价格主要在3000元以下。

而近一个月里，超过万元的中高端轮椅产品在淘宝天猫轮椅的总销量占比不到0.5%。

不可否认，中高端和智能化是国内轮椅市场未来的趋势，也是待开发的蓝海。但如果没有国家牵头的辅具租赁和医保补贴等政策，在很长一段时间里，智能代步车以及其他中高端轮椅普遍万元以上的售价，在国内所能覆盖的用户范围都将是金字塔尖的一小撮人。

2.轮椅租赁可行性存疑，支付模式需要进一步探索

轮椅产品普及的一大障碍，在于价格居高不下。针对价格层面的影响，推行轮椅租赁成为市场的呼声。

但轮椅租赁到底是不是一门好生意，共享轮椅的发展经历验证了结果仍然是存疑的。

一台轮椅的使用寿命最长多在5-6年，而轮椅的主流用户基本都是长时间无法独立行走的人群。他们一旦租用轮椅，基本都需要以年为单位计算。

这意味着，当他们租用轮椅时，可能会一直用到轮椅使用寿命结束的那一天，这对出租方而言，显然不是一个很好的生意，毕竟租赁存在的意义就是通过扩大使用人数和提高频率降低边际成本，进而实现盈利。

而如果将租赁轮椅的用户瞄准到短时间无法独立行走的人群，那么市场空间又很小，这也是共享轮椅难以依靠租赁模式盈利的主要原因。

因此，在轮椅的支付模式上，还需要进一步的探索和创新，以降低价格对产品普及的因素。

3.地形条件复杂，基础设施有待完善

我国地理环境多样，轮椅的发展受地形条件的影响因素较大。

根据前瞻产业研究院发布的数据显示，我国东部地区老年人的轮椅需求比例明显高于其他地区，西部地区老年人轮椅需求比例最低，因为西部地区多山区丘陵，轮椅出行极不方便，反而老年人对拐杖需求率最高。

基础设施同样有待完善。

社交平台上不少轮椅用户表示由于公交车、机场等无障碍设施不够健全，导致出门频率降低。

相比城市，农村地区地形条件更复杂，农村用户对轮椅的需求率也较低。数据显示，2019年，我国城市老年人对轮椅的需求率是农村老年人的4.42倍。

事实上，关于推进无障碍设施的建设也已经受到国家重视。2021年3月闭幕的全国两会上，有关“无障碍建设”的议案成为热点，全国政协委员和人大代表提出的相关议案达到了两位数。

04

未来方向

提升研发实力+降低产品价格

关于轮椅市场未来发力的方向，AgeClub认为，企业端可以从研发和价格两个层面着手，进一步推进轮椅产品的普及。

1.提升研发实力和用户体验，建立护城河

过去，传统轮椅企业的竞争大多停留在低端轮椅市场，产品缺乏科技含量，同质化严重，设计也存在许多缺陷。

如今，轮椅行业技术升级的趋势已经显现，智能化人性化将成为未来市场的主流。与此同时，用户规模和市场空间都在扩大。

这些变化，都将推动轮椅市场的竞争越来越激烈，并且会出现更多其他行业的跨界者。

因此，对于传统轮椅企业而言，只有真正从研发入手，提升产品科技实力和用户体验，才能建立护城河，在未来的市场竞争中占据一席之地。

2.降低产品成本，缩小价格对产品普及的影响程度

价格始终是制约体验好，科技含量高的轮椅产品普及市场的最大因素。因此，对于轮椅企业而言，除了寄希望于轮椅将来被纳入到医保目录或者辅具租赁政策中，靠政府补贴实现普及，还可以在核心技术和产品标准化两个维度上降低成本，进而降低产品价格。

在核心技术层面，电动轮椅以及智能轮椅与很多其他行业的技术有着共通之处，比如前面提到的英洛华康复和兰州万里机电，都是凭借相同技术原理跨界生产轮椅，英洛华在电商渠道更是迅速站稳脚跟，销售额领先不少传统轮椅品牌。

因此，与其他行业大公司合作，或者在供应链层面实现技术共享，将核心技术的应用从专用变为通用，无疑可以大大降低核心零部件的成本，进而降低产品的整体成本。

除了核心技术，轮椅的价格还体现在定制化的费用上。轮椅企业可以通过模块化方式提高轮椅产品和部件的标准化，让轮椅可以根据不同人群的需求进行自由组装，从而降低定制化成本。

关于模块化，互邦北京办事处总经理方立忠和销售经理张树青曾在接受采访时表示，智能轮椅要批量生产，必须实现模块化，整个系统应由基本模块和各个功能模块构成，每个功能模块负责一种功能，用户可以根据需求选择，配置最合适的轮椅。同时模块化也能降低成本，提高性价比。

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作者/石薇、罗立斌