全球光伏组件面临八年来首次短缺

        光伏产业正面临着迫在眉睫的全球性组件短缺，这将一举扭转全球产能过剩引发的长达两年的产业萎靡。

        彭博社8月19日援引能源咨询公司美国HIS光伏产业分析师Stefan de Haan的话称，电池和模块组件过剩的情况已不复存在，现在已经没有大规模产能过剩了。

        据彭博新能源财经网站报道，即将到来的供应短缺折射出光伏产业的迅速扩张态势。该行业今年的全球光伏装机量可能多达52GW（1GW=1000MW，1MW=1000KW），明年的装机量可能攀升至61GW，这较五年前的需求量超过了7倍。而2013年的装机量总计为40GW。

        据彭博新能源财经预测，光伏组件方面，全球产能约为70GW，其中包含了大量无利可图的老旧设施。据Stefan de Haan预计，若剔除过时或已被废弃的生产线，光伏组件行业产能约为59GW。

        此前，光伏组件供过于求，拉低了市场价格，使得光伏发电更具竞争力，吸引了众多投资者大举进军光伏市场。然而，过剩也导致很多制造商陷入了破产困境，减缓了资本的投资流入。彭博称，2014年全球新增光伏装机量将增长29%，行业将迎来2006年以来的第一个缺口。

        这一趋势中最受益的无疑是一些规模较大的光伏企业，其中就包括中国的英利绿色能源控股有限公司（YGE）和天合光能有限公司（TSL）。如果制造商将重点保障亚洲、北美等主要市场的需求，其他地区的太阳能发展脚步将放缓。同时，制造商将优先向大型的公用事业规模光伏发电厂供货，而小型的屋顶光伏系统市场将受到威胁。

        挪威光伏企业REC Solar ASA公司高级副总裁Luc Grare表示，如果只考虑那些“具有重要意义的、生产活跃的大型工厂”，市场供需“几乎不相上下”。

        回顾行业发展轨迹，上一次供应趋紧发生在2006年。当时，光伏这一新兴行业仅拥有1.5GW的装机容量。2007年，中国业内数一数二的光伏制造商通过向华尔街出售股票筹资18亿美元，以此来支撑新产能的扩张。

        2005年至2010年，中国光伏制造商总共出售了约50亿美元的股票，从美国、德国、日本等传统玩家手中夺取了行业领导权。这些扩张的产能在不断拉低价格的同时，也将许多制造商推向了破产倒闭的悬崖。目前，光伏组件的售价为0.76美元/瓦，相较于2010年底的2.01美元/瓦的价格，可谓相去甚远。

        现在并没有人在预测剧变。根据彭博新能源财经资深光伏分析师Jenny Chase的判断，今年的光伏产能“预计将勉强维持平衡。随着新建与淘汰产能出现新的平衡，这一局面将得到进一步巩固。”

        然而，一些制造商已经开始扩张产能。五月，阿特斯阳光电力集团（CSIQ）与保利协鑫能源控股有限公司（3800.HK）下属子公司保利协鑫太阳能系统集成(中国)有限公司签署了一项合资协议，双方在江苏省盐城市阜宁县成立合资公司，从事晶体硅太阳能电池片生产。第一阶段，该太阳能电池项目生产线年生产能力可以达到300兆瓦。

        “光伏产业是周期性行业，目前正接近行业拐点。” 对于行业回暖，阿特斯阳光电力集团董事长首席执行官瞿晓铧态度明确。出于对供应短缺的预判，阿特斯眼下也在积极扩产。除此之外，其他制造商也已经看到了这一缺口的到来。

        “光伏组件的确正处于供不应求的状态。”美国光伏企业SunPower公司首席执行官Tom Werner称。这家位于加州San Jose的光伏制造企业正开足马力满负荷生产。7月，该公司还宣布将设立新工厂。这家预计将于2017年投产的新工厂届时将带来至少700MW的年产能。对于产能受限的SunPower来说，这一新产能是现有工厂2015年产量的2倍多。

光伏组件价格或将保持稳定

        “当光伏组件短缺之时，制造商将优先照顾大型客户。” 标准普尔Capital IQ公司分析人士Angelo Zino表示，“大型公用事业项目将成为光伏组件的主要流向。”相比之下，屋顶光伏只是第二选择。

        对于正处于发展快车道上的美国住宅光伏产业而言，这无疑是一个潜在威胁。作为应对，光伏电站租赁模式的创造者SolarCity公司于6月收购了美国高效单晶光伏组件生产商Silevo，以完善自身产业链。对于SolarCity这一美国住宅光伏市场领头羊来说，屋顶光伏需求将迎来激增，尤其是住宅和商业建筑光伏系统。

        “某种程度上而言，这一市场将迎来每年400GW的市场需求，这是一个十分精确的数字。”SolarCity首席执行官Lyndon Rive表示。而对于那些规模较小、手头又没多少订单的企业来说，要获得足量光伏组件的难度就大大提升了。

        亿万富翁、SolarCity主席Elon Musk表示，收购是为了保证供应。在宣布这项交易的现场，缔造了特斯拉等商业传奇的Musk直言：“如果不这样做，那么有可能我们无法获得足够的太阳能组件，确保我们业务的长期发展。”

        来自REC Solar 的Grare表示，短缺也可能会限制企业对市场的供应。对市场来说，强劲的需求意味着更好的定价。

        Grare还称，拉丁美洲等有着“激烈价格竞争”的地区将率先感受到短缺的来临，然而美国、日本等价格稳定的地区将首先获得光伏组件的供应。如德国Manz AG等设备制造商则将面临由组件短缺带来的订单激增。

        “根据我们的估计，供需之间的差距将在2014年底达到平衡。” Manz公司的一位发言人Axel Bartmann表示，“这必然会导致对先进设备的投资增加。”

        “不同于其他产业，光伏组件短缺可能并不会刺激价格上涨。”美国太阳能开发商Recurrent Energy公司首席执行官Arno Harris声称。Recurrent Energy是夏普旗下一家位于总部驻加州旧金山市太阳能项目开发商。

        Harris对此解释称，随着生产成本的下滑，制造商可以在不提高价格的情况下仍然增加利润。这点非常重要，因为光伏行业对于价格极其敏感。

        “光伏组件的价格不会有实质性的增长，因为对于那些达到一定价格高点上的产品，并不会有多大的市场需求。” Harris称，“你一旦提高价格，客户很可能就会将目光转向其他清洁能源。比如说天然气或是风能。”