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绿叶制药拟赴港IPO筹资47.5亿,新天域、中信套现
绿叶制药集团正寻求通过香港首次公开募股(IPO),募资不超过59.2亿港元(约合47.5亿元人民币)。
包括华尔街日报、路透社在内的多家媒体拿到了IPO文件。根据文件,绿叶制药已于6月23日开始接受机构投资者认购,其此番拟按每股5.38-5.92港元,发售9.9964亿股股份(未计超额配售权增发的股份),集资53.8-59.2亿港元(定价相当于2014年预期每股收益的24.2-26.6倍),主要用于研发和并购。
9.9964亿股拟发售股份中,33.2%为老股。售股股东各个身份显赫,具体包括:私募股权基金新天域资本旗下Beyond Border、鼎晖投资旗下CDH Flower、中信产业投资基金管理有限公司旗下CPE Greenery,以及主权财富基金新加坡政府投资有限公司(GIC)旗下Tropical Excellence等。
绿叶制药同时锁定六名基础投资者,合共认购其2.8亿美元IPO股份,占到发售规模上限的37%,这一比例也颇为引人注目。其中,香港资产管理公司惠理集团有限公司认购1亿美元的股票,其他五名基础投资者分别是以色列基金OrbiMed、Prime Capital、Trivest Investment、麦格理基金以及五矿资本,单个认购金额均在2500万美元以上。基础投资者承诺购股并在绿叶制药上市后持股至少六个月时间,以帮助建立市场信心。
是什么,让诸多巨鳄云集绿叶制药?
技术实力可能是原因之一。绿叶制药提供有关肿瘤、心血管、整形外科、肠胃和中枢神经系统的超过50种药品。2013年度,该公司的总收入为25.15亿元人民币,净利3.28亿元人民币,分别按年增长18%及86%。肿瘤、心血管系统以及消化与化谢三类主要产品占收入比重分别为44%、29%及23%。
收购,是绿叶制药的主要扩张手段。据载于联交所的上市文件,绿叶制药前身为于1994年由烟台生物科技及胜利石油管理局烟台疗养院成立的烟台绿叶,主要产品原本为注射用七叶皂苷纳(用于脑水肿、创伤或手术所致肿胀,也用于静脉回流障碍性疾病)。2004年,该公司以“AsiaPharm”为名在新加坡交易所主板上市,其后,先后收购抗癌注射剂希美纳、经营肿瘤科产品南京思科药业、心血管系统产品生产商北大维信,以及糖尿病产品生产商四川绿叶宝光。
疾进之际,2012年,绿叶制药私有化并在新加坡退市,主要操盘者是该公司董事长刘殿波、鼎晖投资、中信产业基金和新天域资本等创始股东牵头的财团。刘殿波,1965年生,山东招远人。
绿叶制药并不是首家从新加坡退市后在香港重新上市的中资企业。中资制药商四环医药控股集团有限公司(00460.HK,四环医药)从新加坡退市,后来又在2010年11月通过香港IPO募资8.52亿美元。
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