汽车产研｜关键专利少，中国智能网联警惕专利壁垒和失语风险

智能网联车作为未来最具应用前景的大型智能终端，已成为制造强国争夺产业技术制高点和话语权的重要阵地，以苹果为代表的跨国企业纷纷布局该领域的关键核心专利技术。相形之下，中国智能网联车企核心技术布局能力亟待提高，且话语权丧失、产业链低端锁定等风险或将成为其必须面对的重大挑战，如何应对正成为一个值得密切关注的新课题。

 苹果智能网联车专利布局：覆盖面广，本土占比极高

专利布局时间早、数量多、质量高，自主申请和外购双管齐下。截至2020年10月，苹果在该领域布局专利949件，均为发明专利，其中包含了7件标准必要专利，布局质量较高。自2012年迅速申请相关专利开始，苹果公司平均每年收购专利近20件，采取专利申请和专利收购两条腿走路的方式，充实专利布局版图。

图1 苹果公司智能网联车全球专利年度申请和收购趋势

数据来源：智慧芽专利数据库，赛迪知识产权所整理

不断强化自动驾驶、人机互联等专利布局，网联车产业链布局系统性逐渐增强。2012年，苹果公司以车载系统为切入点进入智能网联车领域，在近5年内，其专利布局已延伸至自动驾驶、车辆硬件、人机互联等主要技术领域。2020年，苹果公司在自动驾驶、车辆硬件、人机互联领域的专利布局占比分别为35%、35%、30%，技术分布均衡，三大技术领域专利布局涵盖了大量关键技术节点，系统化特征明显。

其中，自动驾驶领域布局自主导航、传感器、计算设备等关键技术；人机互联方面除车载系统外，还有超宽带、VR、AR等相关技术；车辆硬件设计领域则主要布局汽车悬架、保险杠、车门、灯光、安全气囊等优化设计，提升驾乘的舒适性和安全性。

图2 苹果公司智能网联车技术分布趋势

数据来源：智慧芽专利数据库，赛迪知识产权所整理

本土来源专利占比极高，海外布局重视中国市场。从专利技术来源看，苹果公司智能网联车全球专利中的94.7%来源于美国本土，自研专利技术占比大，自主可控程度高。从专利布局地域看，苹果公司智能网联车专利布局立足于美国本土，占比约66.39%；同时，高度重视中国市场，在该市场专利布局占比15.7%，仅次于美国本土，中国大陆成为苹果智能网联车专利布局最主要的海外目标市场。

图3 苹果公司专利技术来源/目标市场布局分布

数据来源：智慧芽专利数据库，赛迪知识产权所整理

中国网联车产业：关键技术专利少，面临话语权丧失风险

专利布局时间滞后、领域较窄，中国智能网联车发展面临专利壁垒风险。苹果公司2007年开始布局智能网联车产业链技术专利，2012年开始在中国布局，专利数量多且有前瞻优势，布局领域基本覆盖了人机互联、车辆硬件、操作系统等智能网联车的主要领域，布局数量稳定增长。同时，作为车联网联盟特许成员，苹果公司还加强了与宝马、奥迪等传统车企的合作，意在为其专利技术应用生态进行铺垫，以逐步形成专利布局壁垒。与苹果公司相比，中国在智能网联车领域的专利布局劣势明显。百度、阿里等互联网企业在2012年开始相关专利布局，较苹果公司晚了近5年；小鹏、蔚来等新兴车企直到2016年才开始布局相关专利，时间更晚，布局总量在500件左右，约为苹果公司的一半，且衍生专利多，原创专利稀缺。从布局领域看，中国企业专利大多集中在导航、车载应用等细分领域，难以形成专利技术的体系优势。相形之下，中国智能网联车产业发展极易遭遇专利壁垒风险。一方面，企业若绕过专利壁垒另辟新技术路线，投入成本高、时间长，研发风险极大，后发劣势也将被进一步放大；另一方面，企业若贸然布局，则很容易落入苹果公司专利保护范围而产生侵权，造成无效布局。

标准制定及标准必要专利布局落后，中国智能网联车产业面临话语权丧失风险。苹果公司通过标准制定和标准必要专利布局抢占重点领域话语权。作为车联网联盟特许成员，苹果公司同奥迪、宝马、三星、高通等跨国企业联合制定了首个智能手机与车辆交互的数字密钥1.0标准。此外，苹果还进一步深挖低功耗蓝牙、近场通信和超宽带三个主要技术路线，试图参与相关标准制定开展标准必要专利布局。总体看，中国智能网联车标准制定仍处于起步阶段，已制定基本概念相关标准近10项，但缺乏应用标准，企业参与度不高。小鹏、蔚来等新兴造车企业以及百度、小米等官宣造车的互联网企业不但缺少制定国际标准经验，也未检索到上述企业参与相关国家标准、行业标准制定的记录，更缺乏标准必要专利的布局。实际上，如果企业缺乏参与标准必要专利制定经验，则很难在未来话语权体系中找准自身定位；在以标准必要专利为重要工具的产业技术竞争中，不但难以防范专利技术风险，只能被动获取许可，而且还将逐步丧失在产业体系中的话语权。

关键技术专利布局不足，中国智能网联汽车产业或将存在低端锁定风险。自2016年起，苹果公司针对智能网联车核心技术领域的专利布局逐年增长，自动驾驶专利占比从2016年的22%跃升至2019年的41%，汽车硬件智能化专利占比从2018年的20%增加至2019年的37%。迄今，苹果公司布局自动驾驶专利180件。从产业链布局看，苹果公司高度重视智能网联汽车产业链上游感知系统（传感器、自主导航）、决策系统（计算设备、车载操作系统）、通信系统（V2X/V2V通信）等关键技术的专利布局。相形之下，中国企业在上游关键技术领域布局的集中度不高，百度等互联网企业专利申请数量虽多但核心领域专利较少，多数布局于应用领域，而新兴和传统车企专利布局不足，单一主体拥有的专利数量较少，智能网联汽车产业链上游关键技术专利布局薄弱。以车载传感器为例，百度、小鹏、蔚来等企业分别布局发明专利25件、7件（其中1件撤回）、3件，布局总量约为苹果的一半，多为传感器应用和清洁等下游和外围专利，缺乏核心技术专利，存在产业链低端锁定风险。

建议：加强核心专利布局和标准制定

强化重点领域关键环节核心专利布局和风险监测。一是借鉴移动通信产业发展的先进经验，在苹果公司网联车专利壁垒形成前，发挥新型举国体制优势，借助行业协会和产业组织力量，发动企业在各自优势细分领域集中攻关重点难点技术，力争在超宽带、传感器、车载计算设备等领域楔入关键的“钉子”专利，同时部署“卫星”专利，站稳脚跟，以破坏壁垒形成，争取在关键领域达成交叉许可。二是组织专业力量，在人车互联、智能驾驶等智能网联车的重要技术方向上，加强对专利态势的持续跟踪和监测，研判未来专利布局方向与技术要点，防范知识产权壁垒风险。

加强标准研制与推广，围绕标准前瞻布局标准必要专利。一是鼓励行业组织在超宽带、车载计算设备等关键环节开展标准研制，及早形成行业标准、国家标准，防止在苹果划定的既定框架中开展相关研发工作，以免再次落入后发劣势。二是加快制定相关应用领域的国家标准，严格其审查与适用，依托中国庞大的用户市场，迫使跨国企业主动适应国家标准，将国家标准变成在中国通行的事实上的国际标准。三是支持百度、阿里、华为等智能驾驶领军企业及小鹏、蔚来等新兴造车企业主动参与、主导ISO、IEEE等标准组织的国际标准制定，提升自身的国际话语权。四是围绕已经制定的国际标准、国家标准，前瞻布局高质量的标准必要专利，防止中国智能网联车相关标准话语权旁落。

重视产业链关键环节技术的获取、布局和使用。加强网联车在车载设备、系统、车路互联等重点领域基础技术的研究与积累，积极获取基础专利、技术基础和知识产权基础，鼓励企业利用购买、兼并、交叉许可等方式扩大基础专利积淀，利用知识产权在智能网联车高端产业链关键环节站稳脚跟。同时，要引导龙头企业之间、龙头企业与中小企业之间按需交叉许可，形成抵御风险的合力，使中小企业能够利用先进技术参与产业循环，构建形成创新主体覆盖全面、拥有完善自主知识产权布局体系、产品有序迭代的智能网联车产业内循环。

（作者廖奕驰、于晓丹、 张义忠均来自赛迪智库）