靴子落地！德邦非公开发行A股股票获批，韵达6.14亿入股

韵达股份（002120）以战略投资者身份入股德邦股份（603056）一事正式落地。

2月1日晚间，德邦物流股份有限公司（德邦股份，603056）公告称，公司此次非公开发行A股股票的申请获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过。

公告提示，目前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。

早在2020年5月，德邦股份发布公告称，通过韵达股份全资子公司宁波梅山保税港区福杉投资有限公司（以下简称“福杉投资”）斥资6.14亿元认购德邦非公开发行的逾6673万股，用于后者的转运中心智能设备升级项目及IT信息化系统建设项目。

2021年1月25日，德邦股份公告称，将本次非公开发行的发行对象由福杉投资调整为福杉投资的母公司韵达股份。对于调整的原因，公告称，是为了更好地落实双方战略合作目标，深化市场拓展、网络优化、集中采购等方面的措施实施。

据了解，韵达股份将以自有资金和自筹资金认购6.14亿元德邦股份非公开发行的股票，认购锁定期为36个月，交易完成后，韵达股份将持有德邦股份的股权比例约为6.5%，为德邦股份的第二大股东，并将向德邦委派一名非独立董事。

此外，本次非公开发行的募集资金，将在扣除相关发行费用后，净额拟全部用于德邦的转运中心智能设备升级项目、IT信息化系统建设项目。

具体来看，转运中心设备升级包含了半自动矩阵、全自动小件、全自动大件分拣设备，募集资金拟投入金额约为5.04亿元；IT信息化系统建设项目包含硬件设备和项目开发实施费用，募集资金拟投入金额约为1.10亿元。

除了本次非公开发行，根据双方已签署的《战略合作协议》，德邦股份与韵达股份将在市场拓展、网络优化和集中采购等方面开展全面合作。合作期限为自《战略合作协议》生效之日起3年，经各方书面同意可顺延。

其中，在市场拓展方面，基于德邦股份、韵达股份双方各自在大小件快递、零担等各业务方面的优势经验，通过交叉销售，双方推进实现销售资源共享。在部分时间或部分区域，如若双方在各自不能独立满足客户的产品需求时，可优先推荐客户使用另一方相关产品，或者可优先选择另一方共同合作开发该客户需求，为客户提供对应的快递、零担、供应链等多产品的一体化服务。对于此类客户，德邦股份、韵达股份双方应该按照各自的资源贡献及相关协议约定，分配对应比例的收益。此外，后续合作中韵达股份将向德邦股份开放末端网点韵达快递超市的系统接口，结合德邦股份渠道覆盖需求将末端网点进行互通。

在网络优化方面，当德邦股份、韵达股份双方其中一方有转运中心、运输车辆和末端网点及相关业务资源需求时，另外一方如若有对应的富余配套资源，德邦股份、韵达股份双方在满足效率提升、成本优化等前提下，在市场价格及其他重要商务条款同等的情况下，全网或部分区域可优先向对方共享转运中心、运输车辆和末端网点及相关业务资源。

在集中采购方面，德邦股份、韵达股份双方集中采购各类装备和材料，包括IT设备、包装材料以及其他辅助设备等，实现规模化集采降本。德邦股份、韵达股份双方共享优质供应商和资源采购计划，在同等资源需求和相同采购条件下，优先选择对方为联合采购商。

德邦方面称，在引入战略投资者韵达股份后，其控股股东仍为德邦控股，韵达股份对德邦股份没有控制权，德邦股份与韵达股份之间的业务关系、经营关系、管理关系等方面不会发生重大变化，也不会增加新的同业竞争。

韵达股份的实际控制人为聂腾云、陈立英夫妇，截至2017年末、2018年末、2019年末和2020年9月末，韵达股份的营业收入分别为99.86亿元、138.56亿元、344.04亿元、230.87亿元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为15.89亿元、26.98亿元、26.47亿元、10.20亿元。

德邦股份的实际控制人为崔维星，2019年度实现营收259.22亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.24亿元；2020年前三季度实现营收189.52亿元，实现归属于上市公司股东的净利润2.96亿元。