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美系车的2020:在华份额提升近一个百分点,荣光属于谁?
作为汽车的发源国,通用、福特、克莱斯勒这美国三大汽车厂商曾经站在过全球车企的顶点,但自2008年金融危机以来,它们似乎一直无法找回原来的状态。
2020年,受新冠疫情席卷全球的原因,三大车企在美、中两大主要汽车市场的表现均受影响,但美系车在中国的市场份额告别了下滑,相比前一年上升了近一个百分点。从2019年的8.9%提高到了9.6%。
不过,主要功劳要归于三大车企之外的特斯拉,它正成长为美系车新的荣光。
通用:在美市占率有所提升,上汽通用保住前三
在美国大本营,通用汽车虽然销量有所下滑,但市占率却有所提升。
2020年全年,通用汽车美国销量同比下跌12%至255万辆,是自2011年250万辆以来的最低水平。不过,在第四季度,受新型皮卡的提振,通用汽车销量同比上涨了4.8%,旗下雪佛兰、通用和凯迪拉克销量分别增长4.6%、10%和5.8%。
通用汽车北美总裁Steve Carlisle在一份声明中表示,“由于我们生产、供应链以及经销商团队的紧密配合,再加上产品推出走在正轨上,通用汽车在第四季度和2020年全年的表现都显著优于整体行业。”
整体来说,通用汽车在美国大本营市场算是维持住了基本盘,255万辆的总体销量依旧位于三大车企之首。
而在中国,上汽通用也在连续几年的大幅下滑后逐渐回稳。
2020年,上汽通用累计销售146.7万辆新车,相比前一年同比下滑5.1%,相较2018、2019年分别18.7%、18.8%的下滑幅度大幅收窄。其中12月的单月销量甚至超过了全年第二的上汽大众,与上汽大众全年的销量差距也缩小为16万辆,后半年的回暖势头可圈可点。
2020年,上汽通用旗下别克、雪佛兰、凯迪拉克三大品牌分别销售92.6万辆、31.1万辆、23万辆,其中市场表现最为出色的是别克品牌,旗下轿车、SUV、MPV全线增长。同时,凯迪拉克品牌的销量也创下历史新高,实现了同比7.9%的增长。
“我们对2021年的前景及中国汽车市场的长远发展充满信心。”通用汽车全球执行副总裁兼通用汽车中国公司总裁柏历表示,面对2020年的空前挑战,通用汽车公司在保障员工安全的同时,深化产品布局以满足消费者日益多元化的需求,并加速驶向“纯电动的未来”。
不过,销量的背后则是利润率的下降,尤其是雪佛兰的表现不容乐观,从2017年的54.7万辆一路下滑到如今的31.1万辆。
近年来,通用期望别克和雪佛兰通过新技术、新车型的引进实现品牌的向上突破,但由于雪佛兰定位必须始终低于别克的原因,实际上并没有很好地完成品牌向上,甚至在一定程度上丢掉了此前的部分市场份额。加上雪佛兰已经进入了很多自主品牌的市场区间,留给雪佛兰转变的时间已然不多。
福特:在华涅槃已久,逐步实现企稳反弹
得益于F-150、F-650等F系列皮卡的热销,福特汽车2020年在全美的销量仍旧突破了200万辆,不过相比前一年同比下滑达15.6%。
此外,虽然2020年岁末,美国车市迎来了一波“暖冬”,美国汽车零售业在圣诞节期间出乎意料地强劲,但福特汽车第四季度销量仍旧同比下滑10%,而原因主要是消费者对其皮卡和轿车的需求下降。
因此,福特汽车已决定在美国市场停止多款轿车车型的后续更新。福特负责美国和加拿大销售的副总裁Andrew Frick称,去年第四季度是一个拐点,因为该公司将重心从轿车转向卡车、SUV和跨界车,以满足市场需求。“去年12月公司零售销量增长5.3%便是该转变奏效的有力证据。”2020年, 福特在美推出了包括重新设计的F-150皮卡、全新的Bronco Sport 和Mustang Mach-E等多款车型,但其中并没有多少轿车。
视角转到中国,2020年福特在华的销量表现可以用“复苏”一词来概括。
日前,福特汽车(中国)有限公司发布了销量数据,全年共售出602,627辆,同比增长6.1%。其中,林肯品牌全年销量首破六万大关,达61,761辆,同比增长32.5%,国产带来的提升作用明显;福特品牌全年销售324,420辆,第三、第四季度实现连续同比增长;福特和江铃两大品牌商用车累计销量达271,217辆,同比增长15.4%。
自2016年在华达到销量顶峰后,福特汽车已经遭遇了连续三年的销量下滑。不过,状况在今年终于有所好转,迎来了触底反弹。产品更新换代逐步跟上节奏后,福特、尤其是长安福特终于迎来了久违的增长。
2020年,长安福特在锐际、锐界PLUS、第六代探险者、蒙迪欧2020款、2021款福克斯等车型的带动下,全年共销售21.4万辆,与2019年同期的18.3万辆相比增长16.7%,呈现出快速复苏的态势。长安福特全国销售服务机构总裁杨嵩表示:“2021年我们将持续深耕中国市场,推出更多符合用户需求的高品质产品。”
不过对于福特中国来说,2020年的企稳反弹并不说明问题已经解决。福克斯、翼虎、蒙迪欧等热销车型的没落、坚持推行市场认可度不高的三缸发动机、净利润仍然亏损,长安福特和福特中国的自救只能说是正在逐步走回正轨,何时能重返主赛道还未可知。
FCA:新集团成立,广汽菲克何去何从?
在美系三大车企中,曾经的克莱斯勒、如今的FCA虽然市值庞大,但市场表现却是三者中最差的。
在美国,FCA去年第四季度在美国销量同比下滑8%,其中Jeep品牌销量下降4%,Ram品牌下降5%,道奇和菲亚特销量跌幅甚至高达31%和58%,仅克莱斯勒和阿尔法罗密欧品牌销量分别实现5%和23%的增幅。不过FCA表示,当季度该公司零售销量增长1%。
整个2020年,FCA在美国销量同比下降17.4%,全年销量跌破了200万辆。旗下品牌的表现几乎没有亮点,阿尔法罗密欧是唯一取得年度销量增长的品牌;车型方面,除了阿尔法罗密欧Stelvio跨界车销量增长8.9%以及Jeep Gladiator皮卡销量几乎翻了一番之外,FCA旗下六大品牌的所有车型2020年在美销量均在下降。
而在中国,FCA的问题显然更大。
作为FCA在华合资企业,广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司(以下简称广汽菲克)的2020年可以用“惨淡经营”来形容。
根据乘联会的数据,2020年广汽菲克销量仅为40,659辆,同比下滑44.6%,这甚至没有超过广汽菲克最盛时期一个季度的销量。
目前,广汽菲克在华仅剩JEEP一个品牌正在经营。但显然,在菲亚特黯然退出中国市场以后,FCA并没能从中吸取教训。
Jeep的下跌从2017年就已经开始,当年,广汽菲克就由于大规模爆发变速箱问题,并于次年被央视315晚会点名,随后广汽菲克召回14.39万辆自由光及指南者车型,品控问题不仅导致部分经销商退网,也影响了Jeep的品牌形象和口碑。
打倒JEEP的,还有极度过剩的产能。
2017年FCA发布消息称,至2022年该集团计划要将其在华的销量提升到85万辆,并以此规划了大量产能。
目前广汽菲克在湖南长沙和广州共拥有两个整车工厂,总产能为32.8万辆,目前产能闲置率为87.6%。而根据该公司目前已经披露的新产品规划,短期内扭转销量趋势存在较大挑战。
根据广汽集团2020年上半年财务数据,截至2020年6月30日,广汽菲克净资产仅为1678.5万元。要知道,2017年广汽菲克的净资产曾达到44.2亿元的峰值,两年多亏掉近44亿元,广汽菲克的净资产几乎已经亏损殆尽。
长期经营状况不佳,也让外界开始怀疑FCA是否会从广汽菲克撤资。去年11月,就有媒体爆出,FCA集团已正式对中国的合资公司广汽菲克提出“撤资”。而随着FCA与PSA正式完成合并Stellantis集团,近日又有媒体报道称,Stellantis集团有意在中国组建一家绝对控股的合资公司。
对于传言,广汽菲克以及新成立的Stellantis集团均予以了否认。
不过,从Stellantis集团成立中国工作小组寻找FCA和PSA在中国的“问题出在哪里”这一行为不难看出,Stellantis集团并不打算放弃中国这一全球最大汽车市场。
至于目前广汽菲克硕果仅存的JEEP,在集团成立的发布会上,Stellantis集团将JEEP品牌定义为“全球SUV品牌”,位列集团第一顺位,Jeep品牌或将在未来的发展中获得更多的资源支持,但Stellantis在华战略未定,广汽菲克命运依然扑朔迷离。
特斯拉:一路狂奔,美系车新荣光
随着新能源车市场的不断扩大,特斯拉的增长有目共睹。
1月8日,特斯拉发布了2020年销量数据,全球交付共499,550辆新车,同比增长36%,离50万辆的年度销量目标仅差450辆。
在美国,特斯拉是美系乃至所有车企中唯一在美销量实现大幅增长的。去年第四季度,该公司在美国售出64,000 辆汽车,同比上涨16.8%;2020年全年,该公司在美国销量达26万辆,同比大涨20.3%,占其全球销量的半壁江山。
而在中国,特斯拉同样一路高歌。乘联会数据显示,国产Model 3在2020年全年的销量达到了137459辆,是中国电动车市场的销量冠军。
咨询公司罗兰贝格提供的数据显示,去年全年特斯拉在中国总共销售了14.7万辆新车,其中包括13.7万辆Model 3和1万辆Model S和Model X。目前,特斯拉在华销量已经占到其全球销量的三成,而从增长趋势来看,中国有望超越美国成为特斯拉全球最大市场。
另外,2021年初,特斯拉在中国推出了改款的国产Model 3,并引入了国产Model Y,市场反响火爆。
一路狂奔的销量,也让特斯拉实现了成立17年来的首次全年盈利。
1月28日,特斯拉公布了2020年第四季度和全年财报数据。由于汽车交付量大幅增长,其营收和利润也明显增长,2020年全年GAAP净利润达到7.21亿美元。要知道,在一年前该公司的净亏损还高达8.62亿美元。2020年特斯拉全年营收达到315.36亿美元,同比增长28%;其中,汽车业务营收272.39亿美元,同比增长31%;毛利率达到25.6%,较上年的21.2%增长4.4个百分点。
不过,在一路高歌猛进的背后,特斯拉也不能说就高枕无忧了。首先是Model 3价格多次下降,再加上产品组合向Model 3与Model Y倾斜,导致特斯拉2020年四季度汽车业务毛利率出现了下降。
其次,随着新能源技术的发展,特斯拉的竞争对手已经越来越多。在欧洲市场,大众ID.3已经成为特斯拉Model 3的强劲对手,ID.3仅仅上市半年销量已经接近Model 3一半的销量。而在中国,包括新造车势力、自主品牌、合资车企在内的汽车企业都在推出电动汽车,势必将挤占特斯拉的市场。
最后,特斯拉长期以来存在安全数据不佳,电池起火、车辆失控等事故频发,产品设计和做工存在缺陷等问题。而在这些产品缺陷之外,特斯拉本身对这些问题的处理方式也成为饱受诟病的争议点。
随着跨国车企纷纷布局新能源汽车市场和自动驾驶领域,特斯拉要想继续保持自身的优势,也并非易事。
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