赤峰黄金拟购澳黄金公司：首入产金重地西非，控制加纳一矿山

继2018年收购老挝最大的矿山万象矿业Sepon铜金矿后，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（下称“赤峰黄金”，600988）再次拟海外并购。

12月15日晚间，赤峰黄金公告披露，公司拟通过全资子公司赤金国际（香港）有限公司（下称“赤金香港”）以现金方式收购澳大利亚上市公司Resolute Mining Limited（RML）所持有的Mensin Bibiani Pty Ltd（MBL）100%股权，以及目标公司旗下三家加纳全资子公司。

公告称，赤峰黄金为赤金香港本次收购提供担保，标的股权交易对价为1.089亿美元，约合人民币71257.63万元。该对价包含目标公司关联债务、外部债务和未决诉讼的处理。交易各方于12月15日签署了《股份转让协议》。该交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

据公告介绍，RML是一家在澳大利亚证券交易所（ASX）及伦敦证券交易所（LSE）上市的中等规模黄金矿业公司，股票代码为RSG，其当前主要资产是位于马里的Syama金矿、塞内加尔的Mako金矿和加纳的Bibiani金矿。目前，RML正在大力扩建其主力矿山Syama金矿（目标年产30万盎司/年）；另外，在2019年以2.74亿美元收购了塞内加Mako金矿（目标年产14万盎司/年），出于优化资产配置考虑，RML决定拟出售目标公司100%股权。

截至2019年年末，RML总资产138530万美元，净资产62400万美元，2019年度销售收入45640万美元，净利润-7882万美元。本次交易标的为RML所持有的MBL的100%股权。MBL公司最初成立于泽西岛，2016年12月迁至澳大利亚。

公告显示，赤峰黄金此次收购旨在Bibiani矿山项目。Bibiani金矿位于加纳著名的Sefwi-Bibiani黄金成矿带（绿岩带类型）的中部，该矿山有超过100年的生产历史，据估算，已经累计产金500万盎司。Bibiani矿山有生产记录的最后日期是2013年5月，由于当时因金价大幅下跌而进入停产维护状态，目前仍处于维护状态。

根据JORC标准的储量报告，截至2017年10月，Bibiani矿山矿产资源量估算结果为2170万吨，金品位3.59克/吨，金金属量250万盎司，赋存于地下200-550米，底部未封闭。根据技术顾问出具的技术尽调报告，在Bibiani矿权范围内，有较大的勘探潜力。根据卖方编制的可行性研究报告，预计可生产黄金3吨/年。

公告还提到，Bibiani矿山已有完整的基础设施，包括一个每小时处理能力为145吨（设计处理能力为350吨/小时），年处理能力116万吨矿石的炭浸法工艺（CIL）处理选厂，以及使地下矿山恢复运作所需的地面辅助基础设施。选厂的场外基础设施、运输和物流都已经建立，足以满足生产的需要。其他地面基础设施包括办公建筑、员工宿舍、一个面积140公顷的山谷型充填尾矿坝，以及一些以往露天采场和废石堆场等。

赤峰黄金称，加纳是非洲政权、政策稳定，黄金采掘业发达的国家，有众多大型国际矿业公司在加纳经营黄金矿山，包括纽蒙特黄金、金田、英美资源、金罗斯等。

至于此次收购对公司的影响，赤峰黄金称，公司确立了“以金为主”的发展战略，坚持内部增储与外延扩张并举的发展策略，在黄金资源储量日益稀缺及黄金需求旺盛相结合的背景下，通过本次收购标的股权取得Bibiani矿山控制权，公司可以快速获得优质资源、提高黄金资源储备。

值得一提的是，此前的2018年，赤峰黄金收购了位于老挝Sepon铜金矿，迈出其海外收购的第一步；此次交易完成后，赤峰黄金将首次进入西非这一国际重要产金地区，加纳现已成为非洲第一大产金国。赤峰黄金称本次并购将进一步拓展其国际化布局空间。

赤峰黄金主要从事黄金、有色金属采选及资源综合回收利用业务，主要产品为黄金、白银、铜、铋、钯等多种贵金属、有色金属，是全国重点黄金企业集团之一。今年上半年，赤峰黄金营业收入为26.46亿元，和上年同期相比（同比）减少2.69%；归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元，同比增加69.89%。