为强化集团业务拓展 小米集团宣布将配股及发行可转债

2020年12月2日，小米集团发布公告称，拟以先旧后新的方式，配售约10亿股份，相当于该公告日期已发行股份总数的约4.1%，及完成认购后经扩大的已发行股份总数约4.0%。配售价格为23.7港元。

另外，集团拟按初步换股价每股36.74港元，发行于2027年到期的零息有担保可换股债券，初步转换股价较12月1日收盘价溢价约40.5%，实现了亚洲企业所有负收益率发行的可转债的最高转换溢价。

配售股份将由经办人配售予不少于六名独立专业机构或个别投资者，此次配售预计筹资约30.6亿美元。

此次交易所集得资金，主要用于增加营运资金以扩大业务、投资以增加主要市场的市场份额、战略生态系统投资，以及一般公司用途。

小米集团自今年以来取得显着增长，此前宣布的第三季度业绩，季内收入722亿人民币，同比增长34.5%，经调净利润41亿，同比增长18.9%，收入及利润均创季度新高，此外还有十余项业绩创单季历史新高，多项业务持续增长，同时小米手机的高端份额不断扩大，技术实力遥遥领先行业，境内智能手机平均售价增长14.7%，在境内定价3000元人民币或以上，及境外定价300欧元或以上的智能手机全球销量超800万台。

据业内投资人指出，此次交易成功体现资本市场对公司的长足信心，并进一步强化公司的资本结构，为公司的发展提供更大的灵活性。据悉，未来小米会积极进行业务拓展，进军高端市场、开拓市场管道、建立品牌等，为股东带来长期的最优回报。

据接近小米的人士透露，本次融资将主要用于长期更大力度的技术研发投入、支撑在高端市场继续突破以及重点投入智能制造巨大机遇，继续推进手机×AIoT战略，推动智能生活加速渗透普及，强化AIoT生态，同时开拓全球市场，在全球招揽顶尖人才，组件更坚实的公司团队，以及中国新零售渠道的加速建设。