上海临港拟非公开募资不超过60亿，新增认购方上海东久投资

10月10日，上海临港控股股份有限公司（600848，下称“上海临港”）发布《上海临港控股股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整构成重组方案重大调整的公告》。公告显示，上海临港拟向包括普洛斯投资(上海)有限公司（下称“普洛斯”）、上海建工集团投资有限公司（下称“建工投资”）、东久(上海)投资管理咨询有限公司(下称“东久投资”)在内的不超过10名特定投资者非公开发行股份募资不超过60亿元，并注资约182.3亿元购买上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司（下称“漕总公司”）下属漕河泾园区的园区开发业务资产。

上海临港对澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者表示，本次资产重组是上海临港集团推进核心业务资产证券化的重要战略部署。漕河泾开发区作为上海全球科创中心建设承载区的重要组成部分，同时也是国家级经济技术开发区，在上海市产业园区中占有重要地位。本次重组符合上海市国资国企改革的精神，有助于实现国有资本整体效率的最优化。

上海临港于今年6月15日停牌，2018年10月10日开市起复牌。截至10月10日收盘，上海临港股价报19.50元/股。

拟非公开发行股份募集配套资金不超过60亿元

上海临港此次重大资产重组方案由上市公司发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分组成。为提高交易整合绩效及支付本次交易部分现金对价，上海临港拟向包括普洛斯、建工投资、东久投资在内的不超过10名特定投资者定向增发募资不超过60亿元，募资规模不超过拟注入资产交易价格的100%，且拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的20%，即 22398.39 万股。其中，普洛斯拟认购不超过2500万股且认购金额不超过5亿元；建工投资拟认购不低于2230万股；东久投资拟认购1000万股。

定向增发募集的配套资金在扣除支付本次交易现金对价所需费用后，将用于漕河泾科技绿洲四期项目、漕河泾科技绿洲五期项目、漕河泾科技绿洲六期项目以及南桥欣创园二三期项目。

本次募集配套资金的具体用途

上海临港控股股份有限公司于2015年借壳自仪股份上市，是上海临港集团旗下专业从事产业载体开发的国有控股上市公司。公司业务包括产业载体开发与租售、园区运营服务及产业投资等。开发的产业载体类型包括科技研发楼宇、总部商务楼宇、保税物流仓库等。

此次定向增发新加入一位股东——东久投资。该企业成立于2014年，是国内产业基础设施综合服务平台提供商，核心业务包括园区开发和运营、产业投资和基金管理。

东久投资与张江集团、临港集团、北京电子城（600658）集团等大型国有企业都建立了长期战略合作关系。今年1月，东九投资与上海临港经济发展集团资产管理有限公司等企业发起新兴产业股权投资基金，这是上海地区首单由国资企业联合国际私募基金发起的新兴产业基金。

东九投资官网显示，截至2017年底，其已经进入中国8个一线和1.5线城市，分布在以上海为核心的长三角区域、北京为核心的京津冀区域、以深圳为核心的珠三角区域以及中西部区域。

上市公司发行股份及支付现金购买资产拟注入资产交易作价合计约182.3亿元

上海临港对澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者表示，募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份及支付购买资产的实施。

公告显示，上海临港将斥资182.30亿元，购买漕总公司下属漕河泾园区的园区开发业务资产。其中，以现金方式支付对价约 26.88 亿元，以股份方式支付对价约 155.42 亿元，股份发行价格为 20.68 元/股，发行股份数约 75155.66 万股。

本次重组上市公司的交易对方、对应标的资产交易作价及发行股份数量

上海临港方面表示，通过发行股份及支付现金的方式，购买漕总公司持有的合资公司 65%股权，上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司（下称“高科技园公司”）100%股权及上海科技绿洲发展有限公司（下称“科技绿洲公司”）10%的股权；向天健置业(上海)有限公司、上海久垄投资管理有限公司、上海莘闵高新技术开发有限公司、上海华民置业发展有限公司及上海蓝勤投资有限公司发行股份购买其持有的上海漕河泾奉贤科技绿洲建设发展有限公司（下称“南桥公司”）45%股权、上海漕河泾开发区创新创业园发展有限公司（下称“双创公司”）15%股权及华万国际物流(上海)有限公司（下称“华万公司”）55%股权。

上述资产重组后，上海临港将通过直接及间接方式持有合资公司65%股权、高科技园公司100%股权、科技绿洲公司100%股权、南桥公司100%股权、双创公司100%股权及华万公司100%股权。

此外，公司资产重组前总股本为111991.93万股，重组完成后，公司总股本将增加至约 187147.59 万股，实际控制人仍为上海临港集团。

重组前后，上市公司股权结构变动

上海临港告诉澎湃新闻记者，通过本次重组，上市公司的产业布局进一步完善，现有土地资源储备将进一步增加，有利于上市公司进一步拓宽上市公司下属园区产业布局，提升公司未来园区综合服务水平，实现规模经济和范围经济。

上海漕河泾新兴技术开发区创立于1984年，是国务院批准的全国首批14个国家级经济技术开发区之一，1991年被批准为国家级高新技术产业开发区，规划面积14.28平方公里。本次重组标的公司中，合资公司、高科技园公司、科技绿洲公司主要从事漕河泾开发区的开发、建设、经营和管理，包括园区开发及提供园区综合服务。

南桥公司主要从事南桥园区的开发运营、物业租售及综合服务，华万公司主要从事南桥欣创园的开发运营、物业租售及综合服务。双创公司主要从事浦江高科技园内创新创业园区的开发、建设、经营和管理，包括园区开发及园区综合服务。