牛市早报｜中央政治局会议发出了哪些信号？深圳楼市调控加码

股谚称“七上八下”，7月没上，8月会下吗？

7月31日，沪深两市整体延续震荡盘整走势。上证综指月线红盘收官，底部渐趋企稳态势显现；日线上则依托于10日均线支撑，盘中欲挑战上方5日均线的压制。截至收盘，上证综指报2876.40点，上涨0.26%；深证成指报9178.78点，下跌0.03%；创业板指报1561.26点，上涨0.10%；中小板指报6352.48点，下跌0.33%。成交量方面，沪市全日成交1195.29亿元，深市全日成交1535.84亿元，创业板全日成交491.22亿元，均较昨日小幅缩量。

盘面上，石油石化、农林牧渔、房地产、交通运输、通信、银行、非银行金融等板块涨幅居前；而此前持续走强的建材、建筑、钢铁等大基建相关板块现弱势回调。

7月已经走完，深成指和创指录得小阴线，沪指和深成指月K线创出今年低点，市场没能走出股谚中“五穷六绝七翻身”行情，那么8月份行情会怎样？

财富证券分析认为，当前市场流动性改善且整体估值水平较低，预计后市依旧将在震荡反弹中上行，建议投资者在控制好仓位的前提下，关注中报业绩优异个股以及国企改革相关蓝筹股。

川财证券表示，短期市场风险偏好有望继续提升，流动性维持宽松预期，经济和企业盈利韧性仍在，短期反弹未完，继续关注周期和绩优成长股。

8月1日，你还应关注以下消息：

1. 在7月最后一天，中共中央政治局会议分析研究了当前经济形势，对下半年经济工作进行了部署。会议指出，当前经济运行稳中有变，面临一些新问题新挑战，外部环境发生明显变化。要抓住主要矛盾，采取针对性强的措施加以解决。

会议要求，第一，保持经济平稳健康发展，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，提高政策的前瞻性、灵活性、有效性。

第二，把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，加大基础设施领域补短板的力度，增强创新力、发展新动能，打通去产能的制度梗阻，降低企业成本。

第三，把防范化解金融风险和服务实体经济更好结合起来，坚定做好去杠杆工作，把握好力度和节奏，协调好各项政策出台时机。

第四，推进改革开放，继续研究推出一批管用见效的重大改革举措。

第五，下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨。

第六，做好民生保障和社会稳定工作，把稳定就业放在更加突出位置，确保工资、教育、社保等基本民生支出，强化深度贫困地区脱贫攻坚工作，做实做细做深社会稳定工作。

中信证券认为，这次会议的政策导向在大方向上保持了定力，不会出现部分投资者期望的大幅宽松或者放水行情。政策微调主要体现在财政的边际宽松，预计后续的地方专项债提速和基建是重要抓手。目前政策底部的特征已经非常明显，这会成为A股市场风险偏好的重要支撑。预计不会有全面放松，但“补短板”这个看点值得关注，预计会沿着三条主线展开：落后地区的基建扶贫，如新疆等西部地区的高铁、地下管廊等项目；乡村振兴，如农村电网、水利等设施；已有的国家大型规划区配套的底层基础设施，如粤港澳、雄安、海南等规划。

不同于4月份的政治局会议，年中会议未直接点名股市和债市、汇市。4月份的会议提到要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展，及时跟进监督，消除隐患，有分析认为，这并非意味着股市、债市和汇市在下半年的经济运行中不重要，而是在稳中求进的全盘考量中，分析认为上面提到的“稳金融”，就涵盖了股市、债市和汇市的内容。

在股市方面，中信证券研报表示，前期信用风险对股市的压制随着监管政策的边际放松和货币政策的持续发力得到一定缓释，股市的向下压力得到了适当缓解。

在债市方面，对于利率债而言，目前机会不大，信用债市场处于回暖趋势中，其中最具确定性的性的品种，还是AA+甚至是一些AA城投债。

2. 7月31日，深圳市人民政府办公厅转发市规划国土委等单位关于进一步加强房地产调控促进房地产市场平稳健康发展的通知，暂停企事业单位、社会组织等法人单位在深圳市购买商品住房。居民家庭新购买商品住房的（不含人才住房、安居型商品房），自取得不动产权利证书之日起3年内禁止转让。

3. 7月31日，财政部发布关于节能新能源车船享受车船税优惠政策的通知，减半征收车船税的节能乘用车应同时符合以下标准：获得许可在中国境内销售的排量为1.6升以下（含1.6升）的燃用汽油、柴油的乘用车（含非插电式混合动力、双燃料和两用燃料乘用车）。

4. 上交所发布通知，决定自8月1日起继续暂免总股本4亿股(含)以下上市公司上市初费和上市年费，暂免期延长至2020年12月31日(优先股据此执行)；同时，债券现券交易收费标准统一为成交金额的0.0001%(双向)，最高不超过100元/笔。

5.7月31日 公布的7月份中国制造业采购经理指数为51.2%，环比回落0.3个百分点，连续5个月位于51%以上，制造业持续处在相对稳定的景气区间。在调查的21个行业中，有14个行业的采购经理指数位于扩张区间。

6. 覆铜板掀起第二波涨价潮。业内表示，5G、汽车等领域需求增长较快，覆铜板下游的PCB大厂自6月以来订单量增长强劲，行业已逐步进入旺季周期，导致覆铜板需求增长。可关注金安国纪（ 002636 ）、华正新材（ 603186 ）、生益科技（ 600183 ）、超华科技（ 002288 ）。

7. 按照公安部推广应用统一公章专用安全芯片方案要求，广东省将作为全国首批芯片推广应用试点地区，8月起将逐步在全省新刻制公章章体中植入专用安全芯片，提高章体防伪安全系数。考虑到公章在国内的使用范围极其广泛，芯片印章在全国得到普及，将是一个巨大的市场。天喻信息（ 300205 ）参与了eID相关产品的开发；美亚柏科（ 300188 ）子公司基于eID开发和运营独立的第三方网络身份认证平台。

8. 周二美股收涨，标普500指数收涨0.49%，道琼斯指数收涨0.43%，纳斯达克指数收涨0.55%，主要股指录得强劲的月度涨幅。美国原油收于68.76美元，下跌1.37美元，跌幅接近2%。黄金期货收涨2.10美元，涨幅0.2%，报1233.60美元/盎司。苹果盘后股价涨幅扩大至3%，刷新历史最高位至196美元。

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